一、行业相关定义
碳酸锰，或称碳酸亚锰，是一种无机化合物，二价锰的碳酸盐，化学式MnCO3。溶于稀酸，不溶于水和乙醇。碳酸锰是制造电信器材软磁铁氧体，合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料。用作脱硫的催化剂，瓷釉、涂料和清漆的颜料。也用作肥料和饲料添加剂。用于医药，电焊条辅料等，用作生产电解金属锰的原料。
根据观研报告网发布的《中国碳酸锰行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，碳酸锰是制造电信器材软磁铁氧体、合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料，用作脱硫的氧化剂、瓷釉、涂料和清漆的颜料，也用作肥料和饲料添加剂。它同时用于医药、电焊条辅料等，且可用作生产点燃金属锰的原料。
二、行业发展现状
1、市场规模
中国作为碳酸锰的主要生产和消费国之一，其市场规模受到下游行业需求的直接影响。随着新能源、新材料等战略性新兴产业的快速发展，对高质量、高性能的碳酸锰需求不断增长。特别是电池制造业对碳酸锰的需求尤为迫切，因为碳酸锰是电池正极材料的重要组成部分。2023年我国碳酸锰行业在下游需求増长以及锰矿供给减少等因素影响下，市场规模增长至66.23亿元，2024年上半年市场规模为33.82亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
2、供应规模
全球范围内，碳酸锰的供应主要集中在中国、南非、澳大利亚和巴西等国家。这些国家拥有丰富的锰矿资源，为碳酸锰的生产提供了坚实的原料基础。中国碳酸锰的生产能力主要集中在云南、广西、湖南等地，这些地区拥有丰富的锰矿资源和技术优势。同时，随着技术的不断进步和环保要求的提高，中国碳酸锰行业正逐步向绿色化、高效化方向发展。
中国作为碳酸锰的主要生产国之一，其生产能力在全球范围内占据重要地位。中国的碳酸锰产量在世界上位居前列，年产量约为30万吨规模。近年来，随着技术的进步和环保要求的提高，中国碳酸锰的产量呈现出稳步增长的趋势。特别是在新能源、新材料等战略性新兴产业的推动下，对碳酸锰的需求不断增加，进一步促进了产量的增长。
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3、需求规模
碳酸锰行业的需求规模近年来持续增长，这主要得益于其在多个关键领域中的广泛应用，包括电池、冶金、化工、农业等。2023年我国碳酸锰行业销量达到了29.7万吨，2024年为15.1万吨。
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4、行业供需平衡分析
目前，碳酸锰市场总体处于供需平衡状态。随着新能源汽车、储能电站等下游产业的快速发展，碳酸锰的需求量持续增长；同时，全球碳酸锰产能也在不断扩大，以满足市场需求。在某些地区或特定时间段内，碳酸锰市场可能存在供需矛盾。例如，在新能源汽车需求旺季，碳酸锰供应可能出现紧张局面；而在需求淡季，则可能出现产能过剩的情况。
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三、行业细分市场
1、工业级
工业级碳酸锰主要应用于农业、饲料等行业。可以用于制造各种陶瓷材料和玻璃制品，如陶瓷卫浴、陶瓷砖、玻璃器皿等。在工业生产中，碳酸锰是可以提高陶瓷和玻璃的硬度和耐磨性，从而提高产品的品质和寿命。作为制造肥料的重要原料和添加剂，碳酸锰可以用作植物的微量元素添加剂，促进植物生长和开花结果。目前，工业级碳酸锰用量规模较大，但纯度较低，价格不及高纯度产品价格低三分之一，故市场规模偏小，2023年市场规模约为亿元。
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2、非工业级
非工业级碳酸锰主要包括电池级、以及精细化工、分析化学等领域的应用，电子级碳酸锰是一种高纯度的化学品，主要用于制造电子元器件和半导体材料。近年来，随着电池等领域对于碳酸锰的需求的増长，我国非工业级碳酸锰的市场规模不断扩大，2023年为46.69亿元，2024年上半年约为23.98亿元。
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四、行业竞争格局
中国碳酸锰市场的竞争格局如下所示：（1）第一梯队：以重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、贵州红星发展股份有限公司为主。第一梯队参与者资金雄厚、研发能力较强。其中，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司下属李家湾锰矿系碳酸锰锰矿，规划设计产能为60万吨/年，公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。贵州红星发展股份有限公司旗下贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司各有一座碳酸锰矿山，两座锰矿山总产能约25万吨/年，2023年度，产量为11.42万吨。
第二梯队：以大连瑞源动力股份有限公司、重庆乌江实业（集团）有限公司、湘潭楠木冲锰业有限公司等为主，第二梯队参与者资金实力较强。湘潭楠木冲锰业下属全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司扩建的年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目主体工程已完工并投入试运行。
第三梯队：以湖南青冲新材料股份有限公司、湖北浩元材料科技有限公司、江西希尔曼新材料有限公司等为主。第三梯队参与者具有良好的资本实力、产业研发能力较强，技术发展较快。
资料来源：观研天下数据中心整理(WWTQ)
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