11月21日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布全员邮件，宣布成立阿里电商事业群，任命蒋凡负责，向吴泳铭汇报。新的电商事业群将全面整合淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务，形成覆盖国内外全产业链的业务集群。
淘天集团和阿里国际数字商业集团原本作为独立子公司，被并入新成立的电商事业群，连同其他电商业务后，整合成为了一个坐拥集团核心资产平台的超级事业群。此举被认为是阿里对电商等核心业务更加明确的聚焦。
在给员工的内部信中，吴泳铭称：“中国和全球的电商业态都在进入新的时代，全球化的供应链能力、履约能力与消费者服务能力，将决定未来的竞争格局。阿里电商事业群将通过整合集团内的所有电商资源，激发多年沉淀的能力，服务好国内和全球消费者，同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场。”
吴泳铭还提到：“电商业务和AI科技是集团最关键的发展方向”。此次整合后，吴泳铭便可以更加专注于云智能集团的发展运营。而蒋凡作为其得力干将，则将主持整个集团的电商板块。至此，阿里未来的发展脉络更加清晰。
旧功臣重返阿里核心
这次，市场舆论的焦点仍是蒋凡。阿里为新事业群设置的一号位不是“总裁”，而是 “CEO”，如此看来，蒋凡不仅重新执掌“大淘系”，甚至相比三年前拥有更多的管理权限。
据公开信息，蒋凡毕业于复旦大学计算机系，2010年4月创办移动开发者服务平台——友盟，先后获得李开复天使投资，及经纬领投的1000万美元A轮融资，估值达5000万美元。2013年，阿里巴巴以8000万美元收购友盟，蒋凡正式进入阿里。
对于蒋凡的工作能力，业内是异口同声的称赞和认可。在10年前的移动互联网转型之际，蒋凡作为“all in无线”战略的执行者，先把淘宝从PC端迁徙到移动端，后来又带领团队完成了淘宝的推荐算法变革；此外，还一手促成了淘宝直播的迅速崛起，一度让手机淘宝的日活从3000万跃升到1.1亿。2017年，蒋凡成为淘宝总裁，2019年兼任天猫总裁，赫然成为阿里史上最年轻的合伙人。
然而，到2020年，蒋凡却因私人情感问题，被集团降级处分，同时取消合伙人的身份。2022年1月1日，蒋凡被调往海外数字商业板块，分管全球速卖通、国际贸易业务以及Lazada等海外业务。
彼时，阿里的海外业务虽仍为行业龙头，但实在是乏善可陈。海外业务销售占集团总收入份额少。东南亚电商平台Lazada换了好几届CEO，土耳其电商平台Trendyol增速放缓，速卖通的营收甚至出现过下跌迹象，此外，市场上还有SHEIN、Shopee等竞争对手虎狼环伺。外界认为此次调任是阿里对蒋凡的一次“流放”。
然而，蒋凡却凭借自己的实力，硬生生“杀回”了集团核心。接手海外业务后，蒋凡迅速整顿队伍。先是整个海外业务，将天猫海外、Lazada跨境、速卖通跨境的团队通通收归到速卖通下。此外，蒋凡从集团调动资源，优化物流能力，同时推进本土化。在学习了竞争对手的运作模式后，取长补短提出了更适合阿里海外业务的“半托管模式”。
在蒋凡的运作下，阿里的海外业务迅速发展。根据阿里集团最新发布的截至2024年9月30日的财报。三季度，国际数字商业集团营业收入316.72亿元（约45.13亿美元），相较上年同比增长29%，是阿里旗下的6大业务集团中增速最快的。比排名第二的本地生活集团还高出了15个百分点。其中，国际零售商业收入256.18亿元（约36.5亿美元），同比增长35%；国际批发商业收入60.54亿元（约86.3亿美元），同比增长9%。
来源：阿里巴巴中期业绩公告
近两年，海外电商已成长为阿里集团内增长最快的业务板块。从2023第一季度开始，领跑各条主要业务线，甚至比云业务更为亮眼。而Lazada也在今年7月录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）的转正，实现整体盈利。据悉，Lazada泰国业务此前已于2022年实现盈利。
在去年7月发布的2023财年年报中，蒋凡重新成为了集团合伙人。此后，市场便开始流传出蒋凡即将归来的消息。直至此次任命后，这位曾被称为“阿里太子”的明星高管的去向终于尘埃落定。
存量竞争 对手凶悍
不过，蒋凡归来后，面临的将来是比三年前更为艰巨的挑战。
这几年，中国电商市场发生了巨大的变化。根据艾瑞咨询的《2024年中国电商市场研究报告》分析，现今国内电商市场整体进入以存量市场为主导的发展阶段，增长压力愈加凸显。其中传统电商市场增长承压，传统的促销方式越来越难刺激消费；直播电商市场虽仍有较大增长空间，但增速也呈下滑态势。
根据集团发布的截至2024年9月30日的财报显示。前三季度，集团营收为2365亿元（约337亿美元），同比增长5%，这一增速低于去年同期的9%。净利润为438.74亿元（约62.52亿美元），同比增长63%，但增长主要是由于所持有的股权投资按市值计价的变动、投资减值的减少以及经营利润的增加所致。经营利润同比增长5%。
来源：阿里巴巴中期业绩公告
其中，淘天集团2024年第三季度营收为989.94亿元（约141亿美元），较上年同期的976.54亿元增长1%；淘天集团的客户管理收入703.64亿元（约100.27亿元），同比增2%；自营及其他收入为226.44亿元（约32.27亿美元），同比降5%，负增长的原因在于电器品类销售的下滑；中国批发业务营收59.86亿元（约8.53亿美元），同比增长18%。
而竞争对手的步步紧逼，更加剧了集团未来所面临的挑战。
老对手京东缠斗多年，仍一直死死咬住不放；新晋者拼多多从下沉市出发，短短几年时间里企业市值已于阿里相当，甚至多次超越阿里。而以抖音、快手、小红书为代表的社交媒体平台来势凶猛，在各种“破圈”话题中占尽先机，持续虹吸市场流量和用户。另一家互联网巨头腾讯，也通过微信下场发力，逐步打通公域电商与私域流量池，创造新型电商生态。
海外市场上，拼多多2022年上线的TEMU是阿里海外最大的竞争对手，在多个领域与阿里难分伯仲，目前正在冲刺300亿美元的目标。字节力推的TikTok Shop，集合了许多中美小众品牌，同时聚集了大批流量话题。此外，亚马逊、沃尔玛、eBay等海外巨头也纷纷加入鏖战，或发挥主场优势，或推出了自己平台品牌。
逢山开路，破局生法
面对此局面，阿里集团则是通过自己的方式来尝试破局。
首先是“改革”。去年3月开始，集团开始坚定推进改革，提出1+6+N的变革理念，并且全面推动年轻人接棒；5月，集团披露六大业务集团的董事会成员名单；6月，张勇卸任集团董事会主席兼CEO职务；9月新老领导班子正式交接，吴泳铭出任阿里巴巴集团CEO。
据公开信息，吴泳铭是技术出身，是阿里集团创业初期的“十八罗汉”之一。上位以后，对组织阵型、业务策略进行大刀阔斧的改革。并且大量任用提拔80后、85后的年轻高管。
改革卓有成效，过去一年，集团各业务板块保持健康增长。
根据披露，7~9月，淘天订单量同比双位数增长驱动线上GMV增长，88VIP会员数持续双位数增长至4600万人。今年“双11”期间，淘宝天猫GMV实现强劲增长，买家数量创历史新高。
其次是“聚焦”。曾经，在张勇的带领下，阿里的商业版图不断扩张。如今，在全新的市场形势下，吴泳铭则做出战略取舍，主动收缩，开始聚焦于核心业务的规划和发展。
今年9月，吴泳铭发布全员信，明确了“用户为先、AI驱动”的战略重心。确立了阿里面向未来的战略重点方向和行动指南。而此次整合成立新的电商事业群，便是集团面向未来电商领域，如何用好国内和国际两种资源形成发展合力，做出的新思考和新行动。
而阿里过往几十年积累的雄厚资源，和当前依然掌握的先发优势，或将是集团实施新的发展路径后，最具有想象力的战略组合。集团的淘宝和1688两大平台背后，是数以千万的中小企业，代表的是全球最为丰富、最为敏捷的优质供给。供应链上，阿里早已建设多年。例如在物流建设上，集团直接包揽整个海外仓储物流环节，大幅降低商家运营成本，今年在国内市场上，更是主动打破隔阂，接入京东物流。
可以想象，整合后的事业群在运营发张上将更加高效、顺畅，并有望在市场开拓、资源共享、等多方面产生协同共振，从而大大激发市场的潜力。
过去一年，淘宝天猫和海外电商逐步融合和打通，印证了这一点。今年7月，淘宝推出“大服饰全球包邮计划”，带领服饰商家率先出海，并投入10亿把中国香港打造成了包邮区。9月，淘宝还在马来西亚和新加坡推出了英文版。 “双11”期间，淘宝取得了在泰国增长40%；澳大利亚增长近30%；在中国香港，包邮商品的销量增长了600%。此外，淘宝的海外用户也在迅速增长，今年双11期间，新增用户增长了100%等良好战绩。
不过，阿里当前的增长压力和盈利能力问题仍未解决，尤其是今年国际数字商业集团的亏损持续扩大。此外，竞争对手们面对新形势也在积极谋变，并不愿意给对方任何机会。吴泳铭和蒋凡这对组合，能否带领阿里赢下这场电商混战，市场也在等待答案。
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