国家队、葛卫东、主权财富基金最新动向曝光！最新加仓股呼之欲出|a股|中央汇金|主权财富基金|加仓|社保基金|葛卫东

924行情以来已有两个月了，从一开始的日均成交2万亿、并购重组、自主可控等各种题材股全面开花，到如今一步步缩量，板块轮动加快，市场的交易难度无疑在一步步加大。

在这种情况下，关注关注聪明资金的动向不失为一种明智的选择。为此，笔者梳理出了国家队、社保基金、外资国家队、牛散葛卫东的最新调研动向和持仓，希望能给读者带来有价值的增量信息。

“国家队”、社保基金重点关注科技创新公司！

所谓国家队，即由中国政府或其下属机构控制、影响的大型金融机构，包括中央汇金、证金公司、社会保障基金、养老保险基金等。这些机构的资金规模庞大，投资风格相对稳健，是稳定市场的重要耐心资本。

924行情启动至今，中国投资（国务院全资拥有的主权财富基金，下设中投国际、中投海外和中央汇金）、国新投资（国务院国资委下属的国有资本运营平台）和社保基金共参与31家上市公司的调研，其中包括长安汽车、大华股份、海康威视3只证金公司的持仓。

具体来看，中国投资调研了11家公司，其中包括华测检测、中控技术、三花智控在内的8只华为概念股。需要说明的是，中国投资目前并未直接持有A股上市公司，但截至3季度末，其旗下的中央汇金持有160只A股，持股市值达1870亿元。

国新投资则明显偏向硬件设备（5家）、半导体（2家）、国防军工（2家）、软件服务（2家）行业的公司，其中包括多只人工智能概念股，如海天瑞声、电科数字、大华股份、竞业达。海天瑞声是近期大热的AI应用概念股，受益于大模型技术的快速发展和应用场景的不断落地，公司前3季度营收同比增长44.90%，同时毛利率提升至66%。

再是社保基金，调研了固态电池概念的当升科技（国新投资持仓）和光刻机概念的芯碁微装。芯碁微装目前是国内领先的直写光刻设备厂商，随着高性能运算、智能驾驶、AR等场景的高端芯片需求持续增加，先进封装技术的需求也在不断提升，公司前3季度营收、净利润分别同比增长37%、31%。

最后，对于社保基金而言，在当前老龄化的挑战下，单纯配置传统行业已经无法满足其基金增值的需求了，为此，社会保障基金理事会今年多次表态将积极融入国家战略，加大对战略性、基础性、科技创新、新质生产力等领域的投资力度，实现基金安全和保值增值的同时，支持现代化产业体系建设和实体经济发展。

从社保基金的持仓也可以印证这一点：3季度末，社保基金共现身648家上市公司的十大股东名单，持股市值合计4700亿元，配置最多的行业分别是硬件设备、化工、机械、医药生物、电气设备；相对二季度而言，增持、新进最多的行业也同样是化工、硬件设备、机械、医药生物。

多家外资“国家队”调研频繁！最新加仓股呼之欲出？

所谓外资国家队，即主权财富基金，是由一国或地区政府所拥有的投资机构。这些机构的主要职责是管理来自外汇储备及出口商品所得的外汇资金，并在全球范围内寻求优质的股权进行投资。其中，来自中东的阿布达比投资局和科威特投资局、来自新加坡的新加坡政府投资局和敦富投资公司是A股的重要参与者，截至3季度末，持股市值超180亿元。

近期，阿布达比投资局参与了江苏银行、华大智造、中集车辆3家公司的调研。中集车辆是华为和无人驾驶概念股，公司是全球排名第一的半挂车生产企业，阿布达比投资局在3季度末持股1.18%。

另外还有多家主权财富基金参与了A股上市公司的调研，如：挪威中央银行参与了石头科技的调研。截至3季度末，挪威中央银行仅持有老凤祥和东方通信两只个股，持股市值合计2.6亿元。

加拿大年金计划投资委员会调研了饲料行业的海大集团，该公司为社保基金和阿布达比投资局所共同持有，阿布达比投资局已经连续7个季度加仓该公司了。

韩国投资公司参与了卫星化学、传音控股、爱博医疗、纳思达的调研。卫星化学同时是比尔·盖茨基金和社保基金的持仓，公司主营产品是(聚)丙烯、环氧乙烷、环氧丙烷和聚乙烯等，广泛应用于航空航天、新能源汽车、电子芯片、医疗卫生等领域，另外还有α-烯烃和POE，是目前待国产突破的“卡脖子”新材料。

最后是新加坡的主权财富基金：新加坡政府投资公司和富敦资金管理公司，调研了33家公司。其中，主要偏向化工（6家）、硬件设备（6家）、机械（4家）行业的公司。3季度末，新加坡国家队共现身7家A股上市公司十大股东名单，持股市值合计49.5亿元。

“葛卫东”调研3只固态电池概念股！

最后还有“牛散”葛卫东，这位在A股、期货界成名已久的人物，其旗下的上海混沌投资集团等公司调研动作频繁，自924行情启动以来，共参与了65家上市公司的调研。从行业分布来看，化工（12家）、硬件设备（7家）、半导体（6家）、医疗设备与服务（6家）、电气设备行业（5家）的公司较多。值得一提的是，其中包括当升科技、多氟多、天马新材3只固态电池概念股。