进入2024下半年，光伏主要制造环节大幅亏损的情形引起了各方高度重视。继央视邀请7家头部企业的掌门人《对话》节目，中国光伏行业协会（CPIA）组织召开以“防内卷、防低价竞争”的行业座谈会后，中国机电产品进出口商会在北京组织召开了“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”，呼吁上下游企业应严防行业“内卷外溢”。
与CPIA组织的行业座谈会清一色都是企业领袖参加，此次中国机电产品进出口商会组织的座谈会还有相关部委官员出席，增加了一些官方“介入”的色彩，表明行业的“自律”行动有点儿升级的苗头。不得以低于0.68-0.69元/瓦的组件最低成本价投标的行业“公约”似乎也在短期起到了“托底”效应。
同时，我国光伏装机需求依然活跃。今年前10月，我国光伏新增装机达到181.3GW。鉴于年底是并网“冲量”的高峰期，业内人士预计2024全年新增装机将达到250-260GW。即使达不到这一水平，轻松突破200GW关口也当是“easy money”的事儿。
尽管有“限价”政策托底，国内装机需求旺盛，但供需严重错配的问题仍十分突出。据“草根光伏”不完全统计，目前国内拥有组件产能或是组件扩产规划的厂商已经超过100家，产能规模十分庞大。计算得出，到2023年底，我国光伏组件产能达到1068.25GW。
其中，晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、通威太阳能、正泰新能、阿特斯、协鑫集成、一道新能、东方日升、英利能源、横店东磁等活跃于全球组件出货Top10排行榜的一线厂商的产能就达到632GW。
我国的光伏组件环节，呈现明显的市场集中度较高的趋势。上述厂商的产能在国内总产能中占比达到62.65%。同时，出货也呈现向头部厂商集中的趋势，2024年前三季度晶科、晶澳、天合、英利能源和横店东磁等12家厂商合计出货量达到382.68GW，在机构预计2024年全球装机需求500GW中占比高达76.536%。
此外，随着垂直一体化趋势的延伸，无论是硅料、硅片厂商还是电池片厂商均建布局了组件业务，以直接面向终端需求。“小隆基”高景太阳能在2023年已有4GW组件投产，弘元绿能有16GW，双良节能有5GW，美科股份建成组件产能4GW。主要硅片厂商当中，仅京运通未见投建组件项目。
电池片环节，爱旭股份推出了ABC组件，建成产能约为10GW，中润光能有5.7GW组件产能，润阳股份则有12GW组件产能，仅钧达股份在专攻TOPCon电池，尚未见有布局组件计划。亿晶光电的“小号”主营硅片、电池片的华耀光电频繁出现在央国企组件集采名单当中，今年8月其兰考组件基地正式投产。
同时，上游搞多晶硅的合盛硅业和东方希望集团也皆有组件扩产计划。
在新一轮扩产潮驱动下，2024年光伏组件产能进一步放量。按照晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、阿特斯、正泰新能、一道新能披露的2024产能规划目标，这7家厂商至少将带来96GW的新增量。
据英利能源、横店东磁、锦州阳光、中环新能源、华晟新能源、中南光电、中清光伏等厂商披露的产能目标规划或项目投产情况，其他90余家厂商还将带来103.1GW的新增量。初步算下来，2024年国内光伏组件投产产能将达到1264.35GW。
至于光伏组件的中远期扩产规划，如果算下来，产能规模可能更为恢宏。但行业的产能出清已在进行，很多组件扩产计划难以推进落地的情形也屡见不鲜。
总体上看，100余家组件厂商角逐国内外集中式、分布式市场，想象得到组件环节“厮杀”之激烈。从市场行情上看，这场“百厂大战”是血流成河，杀敌一千自损八百。如此不计成本的内卷，放在国内终归是肉烂在锅里，肥水不流外人田，若到海外市场还这么干，那是便宜了国外市场，不能让内卷外溢很有道理。（草根光伏）
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