文/瑞财经 许淑敏
上个月，北京农商银行与上海农商银行举行战略合作签约仪式，上海农商银行（股票简称：沪农商行，SH601825）董事长徐力、北京农商银行董事长关文杰等出席会议。
北京农商银行紧紧围绕首都“四个中心”战略定位，而上海农商银行则是在助力普惠金融、科创金融、乡村振兴、养老金融、绿色金融、长三角一体化发展等领域培育和塑造经营特色。
徐力提及，上海农商银行以“打造为客户创造价值的服务型银行，建设具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团”为愿景。
对比来看，北京农商银行虽未上市，但下辖网点超470家，遍布京郊大地，而上市已有三年时间的上海农商银行，下辖网点360多家，主要分布于上海，异地机构仅有7家。
这些年来，上海农商银行不断强调支持长三角一体化金融建设发展。其很早将嘉善支行更名为长三角一体化示范区支行，又设立了长三角金融总部，今年更是成立了上海长三角一体化示范区分行，期望支持长三角一体化高质量发展。
真正实现一体化、“走出去”并不容易，上海农商银行囿于上海发展，在上海以外的区域，资产规模增长速度有限，且面临着更多未知的风险。
近日，长三角一体化示范区支行还因违规行为收到了罚单。
“走出去”不易
回到今年初，上海农商银行上海长三角一体化示范区分行开业。
此次设立的上海长三角一体化示范区分行，位于上海青浦区，不再是异地分支机构。
作为上海本地法人银行，上海农商银行最早设立的长三角一体化示范区支行，为浙江长三角一体化示范区支行。该支行是上海农商银行第一家异地分支机构，原名为上海农商银行嘉善支行，于2021年才更名为浙江长三角一体化示范区支行。
近年来，上海农商银行通过“业务走出去、品牌走出去、管理走出去、资本走出去”，全面支持长三角一体化高质量发展。
自2018年开始，上海农商银行便与浙江农商联合银行、江苏省农村信用社联合社、安徽省农村信用社联合社，以及长三角地区的农商银行建立长三角农村金融常态化工作机制；2020年，上海农商银行还成立长三角金融总部。
上海农商银行董事长徐力此前表示，长三角金融总部的成立，要深度融入长三角一体化进程、全面支持长三角高质量发展。
但自2011年正式“走出去”、2018年加大长三角一体化建设支持力度以来，上海农商银行异地分支机构布局并不快。
截止2024年9月30日，上海农商银行网点信息表显示，共有366家网点，仅有7家异地分支机构，分别位于浙江嘉善、湖南湘潭、江苏昆山等地。
而且可以看到，上海农商银行在上海以外的区域，资产规模增长速度亦有限。
2024年上半年，浙江长三角一体化示范区支行机构数量2家，员工人数为48人，资产规模80.07亿元。但该资产规模，相较于2022年的84.14亿元，仍有一定差距。
此外，今年上半年，昆山支行机构数量2家，员工人数62人，较上年末减少4人，资产规模69.61亿元，而上年末该数据为68.8亿元。
从在贷规模看，上海以外的地区在贷规模占总贷款处于下滑态势，不良率却在上升。
2024年上半年，本集团贷款和垫款总额 7358.76 亿元，较上年末增加 243.93 亿元，增长 3.43%。其中，贷款主要投放在上海地区。
期内，上海地区贷款余额在贷款总额中占比 94.94%，上海以外地区仅占5.06%；上海地区贷款不良率0.93%，较上年末下降0.02 个百分点；上海以外地区贷款不良率1.70%，较上年末上升0.27个百分点。
对比2022年、2023年，上海以外地区贷款余额占比分别为5.9%、5.19%。
除此之外，异地支行还出现了违规行为。
今年11月，国家金融监督管理总局披露，上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行因贴现资金管控不到位、回流出票人被罚款35万元。时任上海农商银行浙江长三角一体化示范区支行客户经理李彤被警告。
异地支行被罚，上海农商银行实施“走出去”战略确实不容易。
营收增长不易
作为全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行，上海农商银行的示范性作用不可否认。
自2021年上市以来，上海农商银行资产一直位于A股上市农商行前列。今年前三季度，上海农商银行营收规模依然排名前三行列，仅次于重庆农商行。
但上海农商银行得营收、净利承压颇为明显。今年前三季度，上海农商银行实现营业收入204.84亿元，同比增长0.34%，实现归母净利润 104.85 亿元，同比增长0.81%。
上海农商银行的资产收益率不断下跌。2024年前三季度，其年化平均总资产回报率为1.00%，较上年同期下降0.08个百分点，年化加权平均净资产收益率为11.87%，较上年同期下降1.16 个百分点。
具体来看，上海农商银行的利息净收入下滑明显。今年前三季度，上海农商银行利息净收入152.32亿元，同比下降3.08%。
与其他银行同样，上海农商银行也经历着净息差、净利差连续下滑的过程。
财报显示，2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年，上海农商银行净息差分别为1.87%、1.72%、1.56%，净利差分别为1.78%、1.67%、1.5%。
另一边，上海农商银行的不良率依然保持着低位，今年上半年为0.97%。
根据财报，今年上半年，上海农商银行企业贷款主要集中在房地产业、租赁和商务服务业、制造业，贷款余额分别占集团贷款总额的14.80%、12.01%和11.16%。其中，房地产业不良贷款率高达1.73%。
今年前三季度，上海农商银行不良率依然为0.97%。但可以看到，截至2024年9月30日，上海农商银行拨备覆盖率为364.98%，较去年末大幅下降40个百分点。
按照贷款五级分类情况，今年前三季度，上海农商银行关注类贷款、损失类贷款占比均有所提升。其中，关注类贷款较年初上涨了0.13个百分点。
而关注类贷款再往下一级，就进入不良贷款行列。
2024年上半年财报显示，上海农商银行逾期贷款金额96.07亿元，逾期贷款占比1.31%，相较于上年末增长0.06个百分点。
另外，逾期贷款主要分布在逾期91天至360天（含）范围内，逾期贷款金额45.16亿元，占比达到0.61%，较2023年末上涨了0.11个百分点。
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