作者 | 坚白
来源 |新经济观察团
临近年底，各大银行面向新一年的信用卡权益调整开始密集发布。可以看到，在信用卡行业整体持续收缩的大背景下，诸多受人追捧的信用卡持卡人专享权益，也随着行业扩张浪潮的结束而加速“缩水”。
削减权益的背后，是银行们基于投入产出比实实在在的考量。尽管这难以避免地会对用户用卡产生负激励，甚至会引发投诉乃至法律诉讼，但从大方向上来看，这也符合银行持续经营的商业逻辑。
一增一减之间或许意味着，在粗放式扩张时代落幕后，一个精耕细作的时代已经缓缓开启。
01
11月5家银行密集调整，信用卡权益迎来新一轮“缩水”
据新经济观察团统计，进入11月份以来，有5家银行发布公告，对2025年新一年的信用卡相关权益进行全局性调整。
从主要内容来看，减少甚至取消一系列高端权益是各家银行的普遍操作。5家银行囊括了国有行、股份行、城商行三大类银行，一定程度上代表了行业新一年的大风向。
具体而言，11月13日，国有大行建设银行发布《2025年高端信用卡权益及活动内容公告》，从2015年1月1日起，旗下全部6款高端信用卡，不再享受建行指定国内机场贵宾厅服务，同时其中4款取消汽车道路救援服务，其中3款取消全球医疗救援及国际旅游援助服务。
相比之下，两家股份行调整权益的力度较小。11月15日，浦发银行发布公告，针对运通超白金信用卡、VISA无限信用卡、银联永恒钻石信用卡等8款高端信用卡，个别或全部取消或调降游乐园、文化馆、野兽派礼品兑换、境外消费返现等权益。
比如浦发美国运通超白金信用卡，此前主卡最多领取6次境外消费消费10%返现权益，主附卡累计消费返现上限为1,000元人民币/次，调整后缩水为一季度1次。
而同为股份行的华夏银行调整力度更小。11月11日，华夏银行发布公告表示，自2025年1月1日起对增值服务使用规则调整为仅限主卡持卡人使用，其中共涉及境内外机场贵宾室服务、境内高铁贵宾室服务、汽车代驾服务、高端健身服务、门诊挂号含陪诊服务等7项服务。
两家城商行上海银行、宁波银行，也不同程度调减了类似权益服务。11月14日，上海银行发布《关于高端信用卡增值服务及活动调整的公告》，自2025年1月1日起，取消两款吉祥航空联名卡的机场/高铁贵宾室礼遇权益；对于世界之极层级的所有信用卡产品，取消手术住院安排服务，就医绿色通道服务由无限次变更为每自然月限2次。
11月15日，宁波银行发布公告，将汇通白金信用卡礼宾车出行权益调整为按季度开展，每季度可领取礼宾车权益1次，全年最高可享4次，同时取消汇通白金信用卡、美国运通Safari信用卡、钻石信用卡的健康关怀服务，取消12306白金信用卡高铁贵宾厅、交通出行意外险服务，所有调整将在2025年1月1日起正式生效。
事实上，这波银行信用卡权益缩水，从今年年初已经拉开序幕。据新经济观察团不完全统计，2024年年初以来，已有10家主要银行相继调整信用卡相关权益，调整内容几乎涉及各类用卡场景，从积分兑换到生活消费优惠，再到机场接送机、健康洁牙服务等等。
比如，6月份，农业银行将旗下Visa全球支付白金卡境外消费积分规则，由“消费1美元获12积分”变更为“消费1美元获6积分”；9月份，光大银行宣布，信用卡相关机场接送机服务、租车免一日租金服务、健康洁牙服务10月底统一终止。
02
信用卡交易指标收缩、不良抬头，倒逼精细化经营
权益缩水无疑会影响到用户的使用体验，一定程度上引发用户不满。在黑猫投诉平台，可以看到，以“信用卡权益”为关键词的投诉多达近万条，其中不少是今年以来新增的投诉，涉及权益降级、失效等方面。
但从行业整体发展状况来看，压缩权益其实是大势所趋，是各大银行基于投入产出比实实在在的考量。
据11月22日央行公布的《2024年第二季度支付体系运行总体情况》，截至今年二季度末，全国信用卡和借贷合一卡7.49亿张，环比下降1.53%。而今年一季度末，国内开立信用卡及借贷合一卡 7.6 亿张。也就是说，仅一个季度，信用卡和借贷合一卡数量就下降了1100万张。
而如果看年度数据，总卡量在2021年登顶达到8亿张，此后便开始一路下行，2022年降至7.98亿张，2023年进一步滑至7.67张。
各银行的半年报也显示了发卡量的下滑趋势。2024年上半年，10家银行中四家银行的发卡量较年初出现了下滑。
其中，浦发银行下滑4.00%、建设银行下滑0.76%、平安银行下滑4.14%、交通银行下滑9.02%，各家发卡量分别为4646万张、13100万张、5166万（户数）和6489万张。
而与总卡量同步下滑的，还有两大关键指标——信用卡交易额、信用卡在贷余额，两者均对银行的信用卡业务营收产生直接影响。其中，交易额影响银行的手续费及佣金收入等非利息收入，而在贷余额规模则直接影响银行的利息收入。
交易额方面，上述10家银行中，2024年上半年共有9家在中期报告中披露了详细数据。其中8家上半年交易额出现同比下滑，6家下滑幅度达到两位数。
其中，光大银行、平安银行交易额下滑幅度最大，分别达到28.04%、22.87%，而浦发银行也下滑17.17%、上海银行下滑16.54%、华夏银行下滑14.1%、交通银行下滑13.72%。
在贷余额也普遍是收缩态势。浦发银行、上海银行、华夏银行、中信银行、平安银行、光大银行等6家银行均不同程度下滑，下滑幅度最大的同样是光大银行，上半年末较年初下降11.3%。而实现显著增长的仅有农业银行一家，相比年初增长达到10.5%，是唯一一家实现交易额、在贷余额双增长的银行。
受信用卡指标下滑的影响，上述部分银行整体业绩被拖累。典型的如平安银行，2024年上半年实现银行卡手续费收入64.12亿元，同比下降23.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降。
同期，平安银行零售金融业务实现营业收入390.91亿元，同比下降25.73%，净利润同比减少79.16%。零售金融的营业收入占比由去年同期的59.4%降至50.7%，净利润占比由34.1%降至7.0%；2019年同期该业务净利润占比曾一度超过70%。
与此同时，信用卡资产不良率的抬头，又进一步影响银行的资产质量，进而侵袭利润。
上述10家银行，2024年中报显示，在披露信用卡不良贷款率的7家银行中，有6家的不良贷款率相比年初有所上升。其中不良率绝对值最高的是平安银行，达到2.70%；上升幅度最大的是交通银行，较年初上升0.4个百分点。而中信银行和浦发银行的信用卡不良率也都超过2.5%，农行和建行则低于2%。
多重压力之下，银行信用卡业务整体降本增效的内在需求日益迫切。因此，普遍压降权益的背后，是银行们基于投入产出比实实在在的考量。
博通咨询资深分析师王蓬博对新经济观察团表示，银行密集缩减旗下信用卡权益，反映出银行信用卡部门盈利模式单一的窘境。
“一方面，银行息差不断缩窄的大背景下，信用卡业务的盈利空间受到挤压，同时信用卡市场进入存量竞争时代，发卡量增速下滑、获客成本升高成为普遍现象；而另一方面，一直以来，信用卡业务的盈利主要依赖于刷卡手续费、利息收入等，盈利模式相对单一。”
王蓬博进一步表示，“在这种局面下，银行调整权益规则，提高使用门槛等，可以在一定程度上防范 “羊毛党” 风险，减少不必要的损失。”
但与此同时，我们也可以看到，在调整经营策略的过程中，各大银行也并非单纯做减法，而是在削减部分原有权益的同时，也尝试增加新的权益，或者调降其他收费标准，通过差异化策略，更好的满足用户的用卡需求。
比如，11月20日，中信银行发布公告表示，将于2025年1月13日起调整信用卡现金提取手续费服务价格，其中将境外取现手续费由取现金额的3%下调至2%；
农业银行则在年内多次发布公告，分别于3月、6月、7月、9月，阶段性推出透支转账交易手续费优惠政策，透支转账手续费按标准费率的5折收取，优惠费率为交易金额的0.5%/笔，最高50元/笔封顶；
而建设银行在上文中提到的削减机场贵宾厅权益的同时，也针对全球智尊信用卡等4款卡片，新增了包括大众健身游泳、室内滑冰、高端酒店泳健。
除了调低手续费率之外，部分银行还优化权益使用流程，让用户能够更加便捷地享受权益。比如，交通银行9月份调整了“惠付”增值服务所含移动支付权益的领取方式，将原来的每周登录买单吧APP服务页面分别领取权益，改为服务有效期内半年领取一次，半年内每周自动发放至用户的微信或支付宝账户。
在高歌猛进十几年后，我国信用卡行业已步入存量时代，市场环境的趋势性变迁，意味着银行们要适应新阶段必须调整发展路径。因此，无论是如裁撤分支机构等组织架构上的调整，还是停发联名卡、削减权益等产品层面上的调整，都表明信用卡行业扩张期的粗放式经营模式已经结束，一个新的精耕细作的时代开始到来。
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