打开网易新闻 查看精彩图片

久期财经讯，浙江钱塘江投资开发有限公司(ZHEJIANG QIANTANG RIVER INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“浙江钱塘江投资开发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：众创(香港)科技有限公司(ZHONGCHUANG (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)

担保人：浙江钱塘江投资开发有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规模：1.14亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.25%区域

息票率：6.25%

收益率：6.25%

发行价格：100

交割日：2024年12月2日

到期日：2027年12月2日

资金用途：用于离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中金公司、财通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、浙商国际、海通国际、申万宏源香港、民银资本、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2939000191