1931年，克利应邀担任德国杜塞尔多夫学院院士，专门创作和卖画。这时，德国正笼罩在纳粹的阴影下，冲锋队搜查克利在德梭的住宅，他的父亲遭解聘，克利也被指责是“西伯利亚的东方犹太人，文化上的布尔什维克分子”。
1933年在一次抄家中，他的书信被没收。后来，他创作的一套200张的版画中，透露出残忍和暴戾，表达了艺术家强烈的愤懑。在这一年的圣诞节前，克利接受了妻子的力劝，离开了他定居27年的德国，回到了他的故乡瑞士伯尔尼。
1935年克利把手中的273件作品，在伯尔尼的艺术馆作一次展出，但他发现与当时艺术家难以沟通。他依照精确的时间画画，演奏音乐和做家务事。此时他的画流露出更强有力的冲动。克利利用这机会，完成了他十年前的《植物剧场》一画，并把一些彩色画稿完成，其中有《转型的天使》、《魔鬼女士》等。但到了1935年，一场恶性皮肤病削弱了他的创作力。由于麻疹后的皮肤硬化症，使他带着病体挣扎了5年之久。医生禁止他吸烟、不准拉他喜爱的小提琴。法西斯的猖獗和病痛的威胁困扰着这位伟大艺术家，却没有能阻止他思想在艺术天宇的自由驰骋，更没有阻挡他对世界艺术的影响和冲击。
1937年，纳粹举办了一个被指称为堕落艺术的展览，克利竟有17幅画被入选“示众”。但这并没有影响他坚持自己观点去创作。这之后，病体转好的这位现代艺术先驱者，以惊人的速度从事创作，到他生命终点的3年内，完成了数以千计的作品。并且，他一改画小幅画的习惯，画了一大批大型画，如《计画》、《灰色东西与海洋》、《青色上的果实》、《闰日的静物》、《无题，或死亡天使》等。这些战乱时期的作品表达一个伟大的艺术灵魂的躁动、一个时代的控诉，因而具有纪念碑意义。《高架桥的革命》更是他这类透视时代标志的画卷。
克利作于1940年的画面《死亡与火》，已经带着死亡的意味，他不否认自己接近死亡。他曾对朋友说过：“当然我不是偶然地进入这个悲剧的轨道，很多的画都在说：时间已到了。”在克利最后一个月的创作里，他画了许许多多的“天使。很多是这位生命到达最后时刻的艺术家用粗铅笔画下来的，然后用粉蜡笔或水彩画成定稿。
一个带救赎性的十字，放在“最后的静物”的构图里，这幅《天使，还是丑陋的》画完成于1939年年底。克利正过60岁生日。当1940年5月，体力明显衰退的克利离开他的工作室，到德辛的一家疗养院接受治病时，这幅画仍立在画架上。这成了他最后的作品。1940年6月29日清晨，保罗·克利沉静地进入一个遥远的王国。
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