1/ 我是最航运丹尼斯，续 2024年11月26日 和 那天我还在讲特朗普“自媒体执政”和“在线经贸谈判”时代提前开启，今天“关税怪”“特变量”他又发推了引起全球媒体关注。美国新当选总统特朗普北京时间1号凌晨威胁说，如果金砖国家削弱美元，他将对金砖国家征收100%的关税。“我们需要一个承诺……他们既不会创造新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币来取代强大的美元，否则他们将面临100%的关税。” 表态直指包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非以及沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚等金砖国家。

2/ 从2022年的整体贸易数据来看（我们在第4段分析今年集装箱海运数据），金砖国家的商品占美国进口总额的22.7%，这表明美国经济在很大程度上依赖从金砖国家的进口。同时，美国对金砖国家的出口占其出口总额的14.5%。如果这些商品遭遇对等关税，也会对美国的出口产生较大冲击。相比之下，美国市场对金砖国家的重要性相对较低。以下是四个主要金砖经济体的具体进出口数据（按价值计算）：
中国：14.8%的出口销往美国，而从美国进口占7%。
印度：17.7%的出口销往美国，从美国进口占6.7%。
巴西：18.3%的出口销往美国，从美国进口占10.7%。
俄罗斯：仅3.1%的出口销往美国，从美国进口占0.8%。
综合来看，金砖国家的总出口中仅有12.5%流向美国，而它们的总进口中只有7.2%来自美国。美国在贸易上对金砖国家的依赖程度，高于金砖国家对美国的依赖。

3/ 但我们需要认识到，对于特朗普来说，关税并不是最终目标，而是他使用谈判施压杠杆的一种手段。他将关税作为实现其他政策目标的工具，诸如应对贸易不平衡、保护本国就业、减少非法移民流入，甚至解决国内的毒品问题。今天，这位关税怪尝试通过关税来干预其他历史进程。我们知道，特朗普在谈判中通常遵循以下四个策略：
- 保护最坏情况：特朗普总是为最坏的结果做好准备，这样一旦最坏的情况发生，他也能应对自如。他相信，如果做好了应对最坏情况的准备，那么好的结果就会自然而然地到来。
- 最大化选择：特朗普在谈判中保持灵活，不会过于执着于某一笔交易或方法。他同时进行多方谈判，因为大多数交易最终都会失败，无论它们起初看起来多么有希望。
- 了解市场：特朗普特别重视实际调查和市场了解。他倾向于直接与人交流，获取一手信息，而不是仅依赖市场调查报告。他认为这种方式能够更好地理解市场需求与动向。
- 使用杠杆：在谈判中，特朗普强调避免急于达成协议，这样可以防止对方察觉到你的迫切，从而在谈判中占据不利位置。他擅长使用杠杆，利用对方想要但自己未必拥有的资源，来增强自己的谈判优势。

4/ 我们从海运集装箱的货量和金额角度来看，今年截止11月24日的数据。美国自中国大陆，印度，巴西，南非，俄罗斯进口的集装箱TEU货排名分别列第1，9，19，41，64位，中国大陆出口美国集装箱商品金额3674亿美元占美国总进口的19.19%，TEU量1104万占美国总进口集装箱货量的38.05%，其它金砖四家以及前些天同时被威胁加税的加拿大和墨西哥如下表格也同参考。

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5/ 最后我们来看下需求前端刚过去的黑五美国的销售情况。2024年11月30日，根据Mastercard SpendingPulse™的初步数据，美国除汽车外的零售销售在2024年11月29日的“黑色星期五”相比于2023年黑五增长了3.4%。Mastercard SpendingPulse衡量的是实体店和在线零售销售，涵盖所有支付方式，且未经过通货膨胀调整。在线零售销售增长了14.6%，而实体店销售则同比增长了0.7%。珠宝、电子产品和服装仍然是假日季节的主要礼物类别，特别是在黑色星期五，服装电商表现强劲。Mastercard SpendingPulse表示放眼整个黑色星期五前的两周，观察到了一些显著的趋势：
价值至上：尽管零售商和消费者都提前开始了购物季，但黑五的优惠活动吸引了那些希望在自己最重视的商品上省钱的消费者。
新款服装与鞋履：服装类消费在季节初期表现出较强的实体店购物活动，但消费者在黑五在线购物时表现更出色。经过一个异常温暖的秋季，清凉和晴朗的天气为服装类产品的销售带来了良好的推动。为了完成整体搭配，鞋履的消费比去年同期更为强劲。
节日盛宴与餐饮享受：在假日期间，消费者在黑五前两周在家中享受大餐，食品杂货的消费增长明显，黑五当天餐厅消费也显示出特别强劲的表现。

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