江苏先锋精密科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　发行情况：

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　　公司简介：

公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家。

公司股东游利直接持有公司32,424,341股股份，占本次发行前公司总股本的21.36%；游利及其配偶褚潋持有英瑞启100%的股权，因此游利通过英瑞启控制公司12.35%股份的表决权；游利持有优正合伙4.08%的出资额并担任优正合伙执行事务合伙人，因此游利通过优正合伙控制公司10.34%股份的表决权；游利持有优合合伙21.76%的出资额并担任优合合伙执行事务合伙人，因此游利通过优合合伙控制公司3.24%股份的表决权。另外，游利与XUZIMING签署了一致行动协议，约定在公司董事会、股东大会层面一致行动，因此游利可以控制XUZIMING直接持有的公司5.35%股份的表决权。综上，游利控制公司52.64%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

先锋精科2024年8月23日披露的招股书显示，公司拟募资58,700.00万元，用于靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目和补充流动资金项目。

先锋精科2024年11月29日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，按本次发行价格11.29元/股和5,059.5000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额57,121.76万元，扣除约5,899.32万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额51,222.43万元。

（责任编辑：蔡情）