全球供应链分化重组：中国周边突然富起来的邻居们
因为中美贸易争端，我们在过紧日子，周围的邻居们却一个个蹭蹭蹭富了起来，过上了好日子。
世界范围内，正在发生供应链的分化和重组。
都说“世界离开中国不行”，中国制造业“遥遥领先”，情况到底怎么样呢？
真相会不会是，这个世界离开谁都照转？
中国台湾省替代了中国的半导体业的出口位置。虽然最好的7nm中国台湾自己供货能力没多少，但它可以开足马力生产。
根据前六个月的数据，中国台湾科技产品出口激增422%，预测今年的经济增长预计会从去年的1.3%提升至4%。
台湾上一次GDP突破4%，是在2014年，十年前啊。
都说大陆和平收复台湾的时机正在丧失。绿营地位巩固，台湾正在利用中美关系中的痛点（台湾问题）和矛盾点（中美经济互存依赖），做大、做强自己的经济基本盘。
经济指标又形成了政治导向。
有目前的GDP增长，两岸的民意所向，很可能只剩“武统”。
跟着谁，主要是看经济利益。
转向日本。
受益于日元紧盯美元，以及日本央行的降息策略，今年二季度日本上市企业的净利润暴增17.6%，创下历史新高。
丰田、本田、马自达等传统汽车企业，虽然在中国的销量持续下滑，但却在中国以外的市场赢了。2024财年，丰田的净利润是中国十二家上市车企总和的2.5倍。
它只是故事不行，财务基本面是健康的。中国产业则反之。
欧美市场一面继续养着丰田，另一面则是叫嚣着封堵中国电车。
中国这边，企业裁员、降薪早已不是新闻，好像没有这些才是不正常的。企业家频频发出警告和抱怨。日本企业教父稻盛和夫的理论“敬天爱人”，听着好听，落地却不实用。
还有比订单拉动就业更性感的做法吗？
在日本，至少今年，大型制造业企业都在复苏，带动全行业的就业和加薪数据，原因就是源源不断的外部订单，以及配套的货币政策。
数据显示日本2024年加薪率平均5.28%，几乎达到了自1991年以来的最高水平。制造业繁荣，重现了三十多年以前，美日经贸关系最好的蜜月期。
你能说日本产业没有实现“社会主义”吗？事实上，红了40年的中国，要面对一个调整流程与工作效率的具有美国特色的资本主义。
经济学家魏茨曼（Weitzman，1985）认为，日本的奖金制度是最接近“共享经济”的例子。他在不同的总量水平上研究了奖金和利润之间的关系，表明总奖金与总利润相关——对于战后日本的几乎所有产业，当利润增加10%，奖金提高1.4%。
工人与投资人机会均等，体现了产业对劳动的尊重。这点很重要。
弗里曼和魏茨曼（Freemanand Weitzman，1987）合作，两位学者更深入地研究了奖金对企业利润和部门增加值的反应灵敏度。他们发现，当一些超额利润以奖金的形式分配给员工，企业参与了利润共享。这种利润共享至少在一定程度上是日本强劲增长和稳定就业的原因，
良好的经济表现在20世纪80年代给许多人留下了深刻的印象，塑造日本产业在全球的形象——负责任的企业，支付员工体面的工资，还有能力投资未来。
在中国，似乎只有少数民企达到了这个标准。一个显著的案例是胖东来超市，来自河南许昌的国民品牌。
说到中国产业迁移，绕不开的话题是越南。
越南今年GDP预计增长6.93%，出口增速高达12.5%。跨国巨头们正在加码下在越南。
韩国三星已经往越南砸了1600多亿，再这样搬下去，要改名为“越南三星”了。
苹果在过去五年投资超过1000多亿，它还要求旗下主力的供应商，未来三年内要有一半在越南建厂。
苹果在越南有31家合作制造商，富士康、立讯精密等企业也在越南设立工厂。
更加低端的产业，迁移越南已经形成了不可逆转的潮流，多达200万就业岗位一去不复返。
过去的纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，以及最近五年开始搬的文教、工美、体育和娱乐用品制造业，都在越南落户。
由于中美贸易摩擦，自2019年开始，美国对几乎所有中国家居类别征收高达25%的关税，促使中国外贸家居产业链向国外转移。顾家家居、乐歌股份、敏华控股、永艺股份、美克家居、恒林椅业等企业都在越南开设了工厂。
在“中国+1”（中国以外的备选供货地）的战略下，越南成了最大的赢家。
很多网友跟我讨论，越南今年夏季的供电如何不稳定。好像中国卡得住河内的喉咙一样。
别忘了，四十多年前，这条路我们也走过。你见过被基础设施卡住过的经济国运吗？
只能一时卡，不会长期卡。订单是金色指挥棒。
印度阿三更加疯狂。
今年1月，印度股市总市值首次超过香港，成为全球第四大市场。
国内经济学界都看不起莫迪，网民更是称呼他为“老妖”。印度市场经济改革在老妖怪的指挥下，进步快得一匹。莫迪执政期内，印度GDP年均增长5.6%，最近十年内这个数字更是达到6.33%。
印度一年一个台阶，预计最快明年会超过日本，成为世界第四大经济体。
它在中国西部牵制我国兵力，论军队人数，论装备不如我们是可以理解，经济发展花上三十到四十年，追赶中国完全有可能。
印度目前超过一半的人口（52%）年龄在30岁以下，27%的人年龄在15岁以下，12%的人超过60岁。人口年龄的中位数为28.4岁。
韩国作为美国经济辐射的直接小弟，今年已经连续10个月实现增长。刚刚发布新改革策略显示，韩国将提高失业补贴，提高住房津贴，带薪产假增加至30周。对劳动者的保护优于我国。
特朗普执政四年，四年后他退下来，中国人口年龄中位数将达到41岁。至少从人口结构说，那时的中国会更被动，社会支付结构成本会更急迫。
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