再也瞒不住了！

两市跨年的超级大牛股已初露端倪。尤其是人形机器人这个版块，必定是接下来一个月里最为炙手可热的赛道，没有之一。

要明白，人形机器人作为人工智能极具价值的商业蓝海，吸引了英伟达、特斯拉、华为等科技巨头纷纷投身其中，竞相抢占这一赛道。

先是华为宣布旗下人形机器人将于明年实现量产。

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接着，特斯拉基本确定人形机器人在今年12 月有望周产 50 台，并且在2025 年至少实现1 万台的产量。

最后，Figure AI在24 年 11 月已经有40 台的生产需求，并预计在2025 年 4 月后达产2000 台人形机器人。

根据权威机构预测，未来人形机器人极有可能走进千家万户，成为像手机、电脑和汽车那样的工业消费品，所撬动的产业价值有望高达百万亿级别。

那么，在这片万亿蓝海之中，谁能脱颖而出，成为下一个在三年里大涨的类似宁德时代的存在呢？

毫无疑问，答案是零部件环节。

因为这个环节既是人形机器人价值壁垒最高之处，也是其成本占比最高的部分。

比如在特斯拉 Optimus 中，无框力矩电机、减速器、力传感器和丝杠就占据了总成本的 67%。

毫不夸张地讲，未来谁掌握了这类技术，谁就能够在全球人形机器人领域占据主导。

但经过深度复盘，查阅了上百份研报后发现，当前值得留意的公司只有这两家。

第一家，柯力传感，是国内少数能够向全球市场提供中高端应变式传感器及解决方案的供应商。

第二家公司极具翻倍潜力。它在微型伺服驱动器、中空型多圈绝对值编码器和无框伺服电机等核心组件的研发生产方面，拥有自主设计与创新能力。

近期，公司斥资近 5 亿元打造专注于人形机器人核心零部件的高端项目，在手订单近百亿元。具体就不在这说了，为了避免主力布局， 想知晓的朋友唻宫肿耗：云海观点，深知小散不易，愿与大家共前行！

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