12月4日早盘，A股半导体芯片板块迎来涨停潮。之后随着大盘指数一路走低，半导体指数也走弱，但截至收盘仍有多股涨停。
分析人士指出，半导体板块利好密集来袭。除四大协会呼吁谨慎采购美国芯片外，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟（KCTU）宣布的无限期罢工计划，也引发了市场对供应链替代的预期。
此外，AI应用的爆发和汽车芯片需求的激增，也为半导体行业带来了新的增长动力。
半导体出现异动
四大利好密集来袭
今天，半导体板块多股盘中涨停，成都华微一度20CM涨停，纳芯微冲击20CM涨停，博通集成、大为股份等多只个股盘中也纷纷涨停。港股半导体板块表现同样活跃，宏光半导体、晶门半导体等个股涨幅显著。
有何利好刺激？分析人士认为，有四大利好。
首先，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明，建议谨慎采购美国芯片。刺激自主可控再度升温。
第二，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟（KCTU）称，其工会成员将无限期罢工，直至韩国总统尹锡悦辞职。韩国局势紧张，让市场诞生了产业链替代的预期。
第三，AI应用进入爆发期，可能会加大对芯片的需求。此前有研报称，AI芯片需求旺盛，算力引擎持续增长。另外，我国汽车芯片需求也在激增。
第四，12月13日收市后寒武纪将调入上证50指数，在此过程当中，可能再度激发市场做多情绪。
中信证券认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。
过去一周上证上涨1.81%，电子上涨2.38%，子行业中半导体上涨3.25%，其他电子上涨0.60%，同期恒生科技上涨2.53%，费城半导体、台湾资讯科技分别下跌0.59%、3.81%。
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多家上市公司称影响总体可控
美国商务部官网显示，被纳入所谓“实体清单”的中国实体，涵盖中国半导体生产设备制造商、晶圆厂和投资机构，北方华创、华大九天、拓荆科技等十余家上市公司位列其中。
针对美国出口管制措施，目前，多家上市公司通过公告和对外接受采访等方式，强调此次被列入“实体清单”的影响总体可控。
12月3日晚间，北方华创公告称，公司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况，并积极与各相关方进行沟通，做好应对工作。
北方华创主要从事半导体设备的研发、生产和销售，是国内主流半导体设备供应商。2024年前三季度，公司实现归母净利润44.63亿元，同比增长54.72%。
根据美国《出口管理条例》（Export Administration Regulations，英文简称EAR）规定，供应商向“实体清单”企业销售EAR管制物项，需要事先向美国商务部申请出口许可证。
北方华创公告称，公司一贯严格遵守国内外法律法规及商业惯例，依法合规开展各项业务，并于2023年11月通过了国际权威机构ISO 37301合规管理体系认证。
华大九天也在12月3日公告称，针对被列入“实体清单”可能发生的风险，公司正在积极应对。公司严格遵守国际商业惯例及法律法规，合法合规开展业务。
华大九天专注于EDA（电子设计自动化）领域，主要产品EDA工具软件涉及的核心技术拥有完整权利。
中信证券发布研报认为，美国政府此次针对中国半导体产业的限制，市场此前已有所预期。由于相关企业提前准备，短期实际影响有限。
韩国政局紧张引发产业链替代预期
韩国政局对芯片可能也是一大助力。虽然戒严令已经取消，但事情还在发酵。
今天，韩国最大在野党共同民主党表示，将以内乱罪告发尹锡悦总统、国防部长官、行政安全部长官，并推进弹劾。共同民主党称，正在推动尹锡悦总统弹劾案，预计今日内将完成文书起草发起弹劾。韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟（KCTU）称，其工会成员将无限期罢工，直至韩国总统尹锡悦辞职。
韩国的出口额在全球市场中占有重要位置，尽管近期韩国出口增长有所放缓，但其在半导体等领域的表现依然强劲。韩国产业通商资源部部长安德根在一份声明中表示，韩国能够连续14个月保持出口增长，并连续18个月保持贸易顺差，这得益于芯片和船舶等关键项目的强劲表现。
随着韩国政局的紧张，市场预期可能会出现供应链的替代效应，这对中国的半导体产业发展是一个潜在的机会。
每满/商报记者 方薇
部分综合公开数据、上市公司公告
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