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三通锣鼓后,马云接下来要唱什么戏?

12月8日,“风清扬”马云现身杭州蚂蚁园区。在支付宝20周年庆之际,身为创始人的马云发表了大约3分钟左右演讲。相比马云以往的无数次演讲,这次演讲的时间很短,也没有什么让人印象深刻的“金句”,但是简明扼要规划了蚂蚁集团的未来。

2020年,蚂蚁集团IPO被按下暂停键。随后多部门开始对蚂蚁和阿里进行监管整改,一直谋求上市的蚂蚁被罚71.23亿元。

从那以后,风清扬云游四方。今年1月22日,蚂蚁金服、支付宝变更为无实控人企业。马云不再担任蚂蚁集团实际控制人,进一步剥离和蚂蚁的关联。直到今年8月底,国家市场监管总局发布了一则通告,宣布阿里巴巴集团完成三年整改,并“取得良好成效”。

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在会场,和此前每次出席重要会议一样,马云身边总有阿里重要且极具分量的高管相陪,蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋、原蚂蚁集团董事长和CEO彭蕾位列马云左右。

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马云回归后高调演讲、蚂蚁换帅、拿下春晚独家合作,三通锣鼓毕,好戏要登场。一系列大动作瞬间引发广泛关注。

回归即换帅

马云每次公开现身阿里,阿里高层都会迎来更迭。

2023年6月20日,马云现身杭州阿里云园区,当天阿里宣布换帅,在阿里董事会主席和CEO的位置上坐了8年的逍遥子张勇正式卸任,权力交棒吴泳铭。这是马云的决定还是阿里董事会的决定,见仁见智,但马云在那个时间节点上出现,也许并不是巧合。

12月8日,井贤栋发公开信宣布,蚂蚁集团总裁韩歆毅将从2025年3月1日起正式接任蚂蚁集团CEO一职,全面负责蚂蚁集团的各项业务及日常管理工作,向井贤栋及董事会汇报。换帅,这对蚂蚁和阿里来说都是件大事,巧合的是,马云又在此刻现身。

1977年出生的韩歆毅此前在中国国际金融投资银行部担任执行总经理,主要从事互联网、铁路、电信等行业的投资银行业务。2011年9月,韩歆毅加入阿里,担任企业融资部资深总监,参与并完成了阿里巴巴上市、重组、回购等多个重要项目。按资历比被视作阿里接班人的蒋凡还要早2年。

加入阿里3年后,韩歆毅2014年5月加入蚂蚁集团,2020年4月至今担任蚂蚁集团首席财务官。蚂蚁方面表示,韩歆毅在过去十年来深入参与业务,在蚂蚁集团的战略决策中扮演重要角色,就任蚂蚁集团总裁是为了更好地主抓“支付宝双飞轮”战略。

韩歆毅出任蚂蚁集团首席财务官不久,就主导了蚂蚁金服的IPO,据当时资本市场预计,蚂蚁金服有望成为国内最大的IPO,据当年和讯网报道,蚂蚁金服有望成为全球史上规模最大的IPO之一,预计市值高达2.1万亿元。

2020年11月2日晚上,证监会发布通告,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、中国外汇管理局四部门联合对当时蚂蚁集团实际控制人马云、当时董事长井贤栋、总裁胡晓明进行监管约谈,随着诸多新规的出台,也宣告了蚂蚁金服上市失败。阿里也进入漫长的“整改期”。

据澎湃等官媒报道,蚂蚁金服上市未果或在于自身存在的某些漏洞,毕竟蚂蚁金服一旦上市成功,将成国有五大行之外最大的金融机构,相关部门的谨慎审核也避免了后期的诸多麻烦。

这次蚂蚁集团换帅,井贤栋在公开信中表示蚂蚁集团持续推进科技和全球化战略,孵化出了蚂蚁国际、OceanBase、蚂蚁数字科技等创新业务板块,蚂蚁集团的支付宝、科技和全球化业务将有重大调整。

四度赞助央视春晚

马云在现身之前,12月4日,《钱江晚报》就已经披露阿里成为2025年蛇年春晚独家电商互动平台,随后在央视新闻中这一消息被官方证实。只是这个大事,恰好发生在马云回归阿里前后,当然也可能是马云最终拍了板。

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这已经是阿里第四次独家赞助央视春晚。第一次是在2016年。2015年,那个“摇一摇”抢红包时代,微信抢上了头彩,成为春晚独家赞助。在春晚之前,微信支付的用户数还不足800万。然而春晚后不久,微信零钱用户数就达到了3亿,并成功绑定了2亿张个人银行卡。微信支付凭借此役成功在千家万户站稳了脚跟。

2016年,阿里支付宝不惜重金砸向春晚,2.69亿元击败了微信,用一场集五福活动成功找回了场子。2016年除夕夜,支付宝互动平台的总参与次数达到了3245亿次,是2015年春晚互动次数的29.5倍。在21点09分,互动更是达到了峰值210亿/分钟,甚至一度导致服务器宕机。

阿里随后又连续两年继续赞助春晚,并连续两年蝉联春晚的最大标王。2018年春晚开场仅10秒,淘宝上就有1.5万台手机被抢购一空,开场55分钟后,参与家庭数已达到近6000万户,流量更是比2017年天猫双11活动高出15倍。

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2018年后,阿里再没有赞助过春晚。2019年至2022年,百度、快手、抖音、京东轮流坐庄,2023年京东连庄,众多互联网大厂钟情春晚,阿里却退出了争夺,直至2025年春晚阿里又重装上阵。

2015年支付宝赞助春晚的费用是2.69亿元,2019年百度耗资9亿元,2020年快手耗资就已经涨到了10亿+,2021年抖音耗资12亿+,尽管阿里这次没有公布赞助金额,但参考此前几年竞争对手砸出的金额和递增速度,2025年央视春晚最少需要砸出15亿元。

马云在回归的节点,刚好阿里赞助了春晚。有网友评论称“春晚少了赵本山就没了味道,春晚没了集五福就更没了味道。”

投资人史保刚分析认为,阿里能够再次赞助春晚,对整个电商行业都有极大的提振意义。“近两年互联网电商都面临用户规模见顶,增长缓慢的窘状,马云和阿里的回归,对行业呈现的是信心,比起观众都已经审美疲劳的红包活动,马云回归更能释放积极向上的态度,能给电商行业带来巨大的鼓舞。”

马云的AI梦

12月8日晚,马云在3分钟的演讲中多次提及人工智能(AI),从回顾支付宝及蚂蚁集团的创新历程,到展望未来人工智能(AI)时代的无限可能,都无不体现了马云对AI的执着和偏爱。

此前尽管马云很少公开露面,阿里掌舵人也由张勇换成了吴泳铭,但外界众多业内人士依然认为马云才是阿里真正的掌舵者。吴泳铭接棒后为阿里定下的战略重心是“用户为先,AI驱动”,用户为先是对过往阿里业务重心的重新梳理,AI驱动则是面向未来,也被外界解读为是践行马云的想法。

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吴泳铭接棒一年多以来几乎每次表态都与AI有关。2023财年财报电话会上,是他首次以集团CEO身份参会,会上他大谈AI的重要性,称AI是未来的科技驱动力,阿里要抓住AI科技变革的新机遇。在随后的公开演讲中,吴泳铭的主题重点依然是AI,称阿里要“做一家服务全社会AI创新的科技平台。”不久前的云栖大会上吴泳铭演讲重点仍然是AI,称AI最大的想象力不在手机屏幕,而是物理世界。

正是马云和吴泳铭对AI的执着,过去一年多以来,阿里是AI 领域投资最激进、布局最广泛的公司之一。除了在电商、云智能等诸多业务线强调接入AI、布局算力以外,AI大模型头部的6家创业公司中,阿里至少投资了其中5家。

吴泳铭的各种对AI的表态,也直接和马云对AI看法高度吻合。2023年4月,马云在全员信中公开赞赏蔡崇信和吴泳铭,称他们用令人钦佩的勇气和智慧,带领阿里进行了一系列着眼于未来的变革。“AI时代刚刚到来,一切才刚开始,我们正当其时!”

在3分钟的演讲中,马云表示,每一个时代都给了每一代人不同的机遇和挑战,但不是每一个人都能把握住。他们那代人幸运的是抓住了互联网时代的机遇,他认为未来20年,AI时代所带来的巨大变革会超出所有人的想象,因为AI会是一个更加伟大的时代。在演讲结尾,马云依然提到了AI,“未来很难,但是我们很幸运,可以一起参与改变未来、创造未来。”

还是回到开篇的问题,重回阿里的马云到底要唱什么大戏?相信各位读者都有了自己的答案。

作 者 |梦萧