未来产业 | 人形机器人产业政策盘点及代表性城市布局|人形机器人|工业机器人|智能机器人

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人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，在AI浪潮驱动之下，正在加速“起飞”，成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。数据预测，2025年至2035年全球人形机器人销量复合年均增长率可达94%，2035年市场规模将达1540亿美元。

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人形机器人概述

‌人形机器人又称仿人机器人，是一种旨在模仿人类外观和行为的智能机械体，并具有一定程度的认知和决策智能。根据不同应用场景，人形机器人可以分为服务型、工业型、医疗型、教育型等类型。

表：人形机器人分类

来源：火石创造根据公开资料整理

人形机器人产业政策盘点

2023 年以来，人形机器人行业持续升温。工信部去年11月印发了《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年要初步建立人形机器人创新体系，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态。今年1月，工信部等7部门又出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中人形机器人被列入“创新标志性产品”赛道，是国家鼓励发展的未来产业之一。

表：2023-2024国家级人形机器人重点政策（部分）

来源：火石创造产业数据中心

在国家相关政策的引导下，各地纷纷出台支持人形机器人发展的政策文件，制定了发展路径及相应保障措施，以推动人形机器人产业创新发展，实现产业聚集，抢占人形机器人产业化机遇。例如，浙江、安徽、山东等省份相继出台人形机器人产业发展三年行动计划。

表：2023-2024各省份人形机器人重点政策（部分）

来源：火石创造产业数据中心

主要城市加快布局人形机器人

北京机器人产业起步早，创新资源集中，在医疗、服务、物流、特种等机器人应用场景已形成市场领先优势。规划建设亦庄机器人产业园、昌平机器人产业园等专业园区，形成北部产业结合示范区、南部机器人产用结合聚集区机器人产业空间布局，并以中关村科学城为创新引领，北京经济技术开发区为重点，房山、顺义、大兴、门头沟等区为特色聚集区的智能机器人产业格局。

2023年北京机器人产业总收入超过200亿元，企业数量超过400家，其中专精特新“小巨人”企业达到50家，居全国首位。

上海人形机器人产业链涵盖了整机本体、智能软件、硬件核心零部件等多个环节。集聚了傅利叶智能、智元机器人、达闼、中电科21所等整机研发与应用的企业，有多款国内领先的人形机器人产品问世，并形成“3+X”空间布局。

表：上海智能机器人“3+X”空间布局

来源：火石创造产业数据中心

‌截至2023年，上海工业机器人产值达250亿元，产量约6.6万台，制造业重点产业工业机器人密度达426台/万人。

深圳

深圳市智能机器人产业发展态势良好，目前已经形成了南山机器人产业园、智能机器人产业园、宝安机器人制造产业园等多个机器人产业园。在人形机器人领域，深圳已聚集了汇川技术、雷赛智能、奥比中光、大族传动、同川科技、固高科技等企业，涉及减速器、电机、控制器、传感器等核心零部件，拥有优必选、逐际动力、乐聚机器人等一批本体企业，已形成较好的人形机器人产业先发优势。

表：深圳市智能机器人产业发展主要载体

来源：火石创造产业数据中心

2023年深圳市机器人产业产业链总产值为1797亿元。

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成都以四川天府新区、成都高新区、成华区等为主要承载地，聚集了卡诺普、布法罗、越凡创新等重点企业，拥有四川省智能服务机器人工程技术研究中心等近20个高能级创新平台，组建了中西部首个人形机器人创新中心，发布全国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式模型R-DDPRM和机器人多模态模型（RRMM）+双臂协作系统（RTACS），初步形成了从关键零部件、机器人本体、系统集成到终端应用的全产业链发展态势。

根据近日发布的《成都市机器人产业发展三年行动计划（2024—2026年）》，到2026年，成都市机器人全产业链规模突破600亿元，建成全国人形机器人研发制造增长极和示范应用新高地。

杭州

杭州智能机器人产业起步早、基础好，集聚智能机器人整机和零部件企业200余家，覆盖了本体、零部件、系统集成等主要环节。拥有人形机器人产业创新中心、萧山机器人小镇等产业平台，以及西湖大学、阿里达摩院、中国（浙江）机器人及智能装备创新中心、石虎山机器人创新基地等科创资源。

日前，杭州发布《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》。根据规划，杭州将着力推进“一中心一联盟五平台”高能级产业创新平台建设，以“最优本体+最强大脑”为重点，加快构建人形机器人整机研发、设计、制造、应用的一体化创新体系和全产业链生态。到2027年，产业创新体系初步建成，支撑人形机器人发展的基础设施基本健全；到2029年，产业规模实现跨越式增长，全产业链生态体系和产业集群基本成型。

近年来，南京先行谋划、抢先占位，着力构筑区域竞争优势。围绕机器人整机、关键零部件、系统集成应用等全产业链条，集聚机器人研发和生产企业近百家，形成了江宁开发区、江北新区、南京经开区、雨花台区、麒麟科创园、溧水区等重点产业集聚区。

根据日前发布的《南京市促进机器人产业高质量发展行动计（2024-2026年）》，南京将聚力打造“1+N+1”整机体系，最后一个“1”代表前瞻布局人形机器人产业。全面推进人形机器人“大脑”“小脑”“肢体”等部件研发，构筑人形机器人通用整机平台，初步建立人形机器人整机的小批量生产制造能力。

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作者 | 火石创造翁建萍

审核 | 火石创造殷莉

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