AI大模型赋能智能座舱研究报告|人工智能|大模型|座舱|智能化|算法

智能座舱丨研究报告

核心摘要：

技术成熟与政策积极引导助推AI大模型快速增长，呈现多样化特征，在教育、金融、办公、政务、医疗等领域广泛应用，为经济社会发展注入新的强劲动力。AI大模型的发展也推动了汽车智能座舱技术创新，优化和改进智能座舱的功能和性能，为用户带来更加丰富、智能、个性化的体验。

目前，车企研发智能座舱大模型的主要模式有两种：自主研发与合作研发。其中，新势力品牌蔚小理以自研为主，自主品牌车企多选择与大模型厂商合作研发。

未来，随着AI Agent的应用，汽车智能座舱将获得更加情感化和拟人化的交互体验。

AI大模型是什么？

AI大模型作为人工智能领域的重要突破，其超大规模参数和超强计算资源使得机器能够处理海量数据，完成各种复杂任务

AI大模型，通常指的是基于深度学习技术构建的、具有大量参数和强大功能的的人工智能模型。数据、算力和算法是AI大模型发展的三大核心要素。这些模型通过学习海量数据和深度神经网络的优化，在各种任务上取得了显著成果。

AI大模型是产业升级的助燃剂

AI大模型为各行各业提供了强大的技术支持，推动了产业的数字化和智能化转型

大模型快速发展，网信办数据显示，截至2024年7月30日，全国范围内通过登记备案的行业大模型有136款，占比达69%。行业大模型深度赋能教育、金融、办公、政务、医疗等领域，形成上百种应用模式，赋能千行百业，在AI大模型的加持下，2024年中国人工智能产业市场规模将达2800亿元。

人工智能政策相关梳理

国家适中重视AI的发展机遇及顶层设计，从“十二五”到“十四五”规划期间，AI领域的发展政策经历了显著的变化和深化

国内外大模型典型厂商梳理

国外大模型以卓越性能和开源生态领跑，国内大模型取得显著突破

AI大模型行业应用现状

大模型技术服务能力深化，产业应用商业化提速

近2年AI大模型便备受关注，产品层出不穷，发展至以通用大模型为主，行业大模型、端侧、端云结合等多种模式并行的阶段。从服务场景看，AI大模型不断深入企业核心场景，创造价值；从商业化看，面向C端的付费订阅模式、面向B端的API调用授权、SaaS模式均取得初步成果，部分企业大模型业务收入明确。未来，大模型在各行业的深入应用将推动行业数字化转型和产业升级，提高企业经济效率和竞争力，催生新的商业模式和产业生态，为经济增长提供新的动力。

智能座舱的定义

智能化和网联化加持下，实现人车智能交互等多种智能功能的汽车座舱

智能座舱集成多种IT和人工智能技术，并且可以通过不断学习迭代升级座舱功能，在软硬件的配合下实现人车智能交互，为驾驶员提供智能体验；构成包括HUD、流媒体后视镜、DMS、车载娱乐信息系统、车内座椅智能调节系统、车内人员监测系统、车内空气/温度/湿度检测系统、OTA升级系统等。

智能座舱架构

硬件层、中间软件层、应用层紧密配合，共同实现智能座舱的各项功能

智能座舱架构中最底层是硬件层。它包含了实现智能座舱功能所必需的各种硬件设备；中间层包含系统软件层和功能软件层。系统软件层包括操作系统、驱动程序、中间件等，这些组成部分共同构成了智能座舱系统的基石，为上层应用的实现提供了坚实的基础，功能软件层位于系统软件层之上，在智能座舱系统中直接面向用户，实现应用层的各种具体功能；支撑层又被称为成长平台，提供一系列的开发工具和平台，帮助开发者快速、高效地构建、部署、迭代智能座舱系统。

智能座舱产业链图谱

AI大模型智能座舱研发方式

车企自研与合作研发并驾齐驱，提升差异性和场景丰富性是未来方向

随着汽车智能化及AI大模型技术的发展，各家车企开始在智能座舱发力。根据企业性质不同，传统车企车型多、产线广，考虑成本及通用性，在初期更多会选择与大模型厂商合作。而新能源车企更偏向自研，能够打造差异化。

AI大模型智能座舱参与者

汽车行业积极布局大模型，座舱参与者众

大模型被视为提高座舱智能、改善产品同质化，提高车企竞争力的重要技术，汽车行业积极布局。目前智能座舱大模型入局势力主要有四类：以百度、阿里、华为、火山引擎等为代表的综合科技公司；以科大讯飞、商汤科技、思必驰等为代表的AI技术公司，与以中科创达等为代表的Tier 1；以联发科、芯驰科技为代表的芯片类公司，以及以蔚小理为代表的车企自研类。目前，各参与者虽然在算法、参数规模、模型搭载与调用等方面存在差异，但其在智能座舱中的表现却是趋同的，一是应用场景趋同，都从语音助手切入，提供自然、流畅且逻辑清晰的回答与建议；二是性能差距不大，用户交互体验智能感相当。

AI大模型智能座舱发展现状

AI大模型加速“上车”，座舱内以语言大模型为核心

AI大模型的快速发展，推动智能座舱AI大模型纷纷上车，在智能座舱领域，现阶段AI大模型主要应用于车载语音助手，通过深化语义理解和优化语料生成，AI大模型能够精准捕捉用户的意图与需求，提供自然、拟人、流畅且逻辑清晰的回答与建议。依托AI大模型强大的计算处理，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，座舱AI大模型将在智能汽车领域发挥越来越重要的作用。

AI大模型赋能智能座舱——听、说升级

语音助手由“命令关系”转为“陪伴关系”，更流畅、更智能理解用户

随着大模型的发展，尤其是语义识别及生成能力的大模型技术升级。众多车企依托语音识别技术，实现大模型上车。帮助智能座舱的语音助手更准确、更流畅的识别语音，通过深度学习和自然语言处理技术，语音助手能够更好地理解和解析用户的语音指令，提供更高质量的语音识别结果。

AI大模型赋能智能座舱——体验升级

根据不同用户的个性化需求和偏好，提供定制化的服务和体验。

AI大模型具备强大的短期记忆及长期记忆，长期记忆存储和回忆过去的数据和经验，短期记忆帮助快速响应和即时处理信息。通过用户的行为习惯与个人偏好，智能座舱将为客户带来更精准、更具个性化的座舱界面和交互方式，提供千人千面的个性化定制服务。

AI大模型赋能智能座舱——感知升级

综合语音、图像、触觉、环境等多维数据，提供更高效和自然的交互体验

多模态的大模型技术把舱内外各种不同类型的传感器融合，综合处理不同类型的数据处理分析，全方位地感知乘客和驾驶员的需求，使得智能座舱更加智能、安全和舒适，为用户提供了更加丰富和个性化的驾驶体验。

挑战：AI大模型在智能座舱上“无的放矢”

用户应用场景的挖掘是智能座舱目前的瓶颈

目前国内智能座舱的发展已达到空前的水平，随之而来的问题是车企、智能座舱厂家及大模型厂商对于未来方向的迷茫。AI大模型当前对智能座舱的提升主要在语音交互和车内环境的控制，包括座椅、车窗、温度等，距离期待的类人智能水平相差较大。导致AI大模型无法在智能座舱上发挥最大功效的核心点在于，没有挖掘出用户在驾乘过程中需要智能化的场景，以及如何将各类场景的需求编码成AI大模型能够识别、学习、判断及执行的过程。

趋势：智能座舱AI大模型技术发展趋势

不仅AI上车，AI Agent也要上车，实现人“人”交互是终极目标

随着汽车智能化及AI大模型技术的发展，各家车企开始实现AI上车。目前AI在智能座舱上的应用更多是通过语音识别、图像识别等提升感知模块的准确度，随着多模态及大模型技术的发展，未来AI Agent在智能座舱上将发挥更大的作用。多个专家Agent合作，共同作用在智能座舱上，在技术上提升复杂问题进行快速拆解、推理、决策、并分发执行的能力，实现类人的执行能力。

趋势：智能座舱AI大模型交互体验趋势

大模型赋能智能座舱交互体验向多模态交互、主动交互、个性化发展

在AI大模型加持下，智能座舱内的功能交互体验不再是相对机械的、单向、卡片式的交互，而是更加立体的、全面的、智能的、个性化的交互。基于语音、手势控制和视觉多模态能够让智能座舱更加准确的识别用户需求和意图，并在AI智能体的作用下，切实的解决用户困难，满足用户需求，或预测用户需求，进行主动交互和提供个性化服务。

趋势：智能座舱AI大模型功能发展趋势

场景深度挖掘，打破“座舱”壁垒，提升功能体验感、流畅度、实用性

目前，智能座舱难逃功能设计与体验同质化，除地图导航、语音车控等功能外，用户对大部分的座舱功能感知较弱，使用率低。在大模型赋能下，智能座舱从“堆配置、堆功能”真正向改变场景体验转变，打破“车”“家”“手机”的功能习惯壁垒，真正成为用户第三智能空间。接下来，智能座舱将围绕场景进行深挖，在导航等用户高频使用的功能上，丰富功能+场景；在社交、购物、游戏、教育、工作等相对低频的场景上，进一步提高其功能的易用性、实用性、使用流畅度和体验感。