文/VR陀螺
近期，数据机构CINNO Research发布了一份国内Q3季度消费级XR市场报告，里面提到了一个出乎意料但又在情理之中的数据：国内Q3季度VR设备销量为4.6万台，消费级AR设备销量达到6.2万台，首次超过了VR市场销量。
在很多人看来，当前VR跟AR市场就像是参天大树跟小树苗的关系，为何在差距如此悬殊的情况下，国内AR销量还是实现了反超？在未来的一段时间内，AR市场又将走向何方？
2024，国内VRAR市场的拐点时刻
之所以说这个数据“出乎意料”，原因在于当前VR生态比AR要成熟得多，AR想要取得如此成绩其实并不简单。
细分来看，2016年是很多人公认的“VR元年”，VR发展已经经历了一轮Garner曲线的波峰波谷，如今的VR软硬件生态已经颇为完善，并诞生了《Half-Life Alyx》、《Beat Saber》等现象级VR游戏作品。在出货量方面，2021年全球VR头显出货量达到了1095万（数据来源IDC），成为了足以比肩游戏主机的产品品类。
相比之下，AR眼镜目前仍在曲折探索当中，“AR元年”仍未出现。同在2021年，AR出货量仅有28万，与VR出货量相比具有量级的差异。
关于VR与AR的发展差距，我们从海外巨头Meta的产品布局其实也不难看出来：目前Meta VR一体机产品已经迭代了6款，对于AR，直到今年Meta才缓缓亮相了首款AR眼镜，并且它还不是消费者版本。由于AR瞄准的是眼镜形态，而VR瞄准的是头盔形态，前者的技术难度显然要大得多。
此前扎克伯格曾将未来的VR和AR简单类比为当前的游戏主机以及智能手机的关系，因而从市场天花板来看AR显然更高，出货量超越VR也是必然，但并不会是现在。然而就是在这种情况下，今年Q3季度国内AR出货量却悄无声息的实现了对VR的反超，这无疑是一个颇具戏剧性的结果。
然而如果细究起来，国内AR超越VR，同样在“情理之中”，原因如下：
一方面，全球消费级VR硬件市场当中海外的Meta具有极大的声量，国内受限于市场环境、用户属性等各方面因素仍较为低迷；然而在AR市场，由于其场景更为开放，前景更大，也造就了前几年新一轮的创业热潮。多年探索，出现了诸如星纪魅族、雷鸟创新、Rokid等优秀的AR企业。相较于VR，AR市场国内与海外几乎处于同一起跑线。有数据指出，2023年国内VR、AR出货量分别为46.3万以及26.2万，两者体量已经颇为接近。
另一方面，从今年国内市场动作来看，VR厂商略显疲软，新品发布数量明显少于往年，Q3季度国内重磅VR产品仅有PICO 4 Ultra一款。但是反观AR，今年国内AR新品用眼花缭乱来形容其实也不为过，新品数量已经不下十个，让人应接不暇。
应用生态方面，伴随着近些年的市场教育，AR的使用场景以及使用体验正在逐步提升中，如在居家环境中可将AR眼镜连接Switch畅玩大屏游戏、在出国旅游时通过AR眼镜实现翻译提词等。AR眼镜以其私密大屏、轻巧便携等特性开始受到不少玩家的关注以及认可。
更加重要的是，今年是AI大模型全方位应用落地的一年，前有星纪魅族宣布“All in AI”，后有联想宣布“All in AI PC”，整个消费电子类产品都开始往“AI+”的方向靠拢。在这其中，由于AR眼镜在产品形态方面更靠近我们视觉以及听觉感官，可以看你所看，听你所听，因而被很多人视为未来理想AI硬件终端，“AI+AR”类产品变相获得了很多市场红利。
今年充斥着大量有关于“AI+AR”眼镜的传言，如有消息称苹果、小米、三星、OpenAI等巨头均有相应的产品正在开发中，姑且不论消息真假，当市场热度传达到普通消费者身上，其实也变相起到了市场教育的效果，并有可能刺激更多人尝鲜买单。
整体来看，国内的VR与AR“一升一降”，最终造就了AR逆势上扬的局面。
全生态的星纪魅族，AR领域初战告捷
国内AR市场有意思的地方在于，这是一个新兴赛道，但与此同时也是一个颇为内卷的领域。
今年国内消费级AR硬件企业数量已经不下十家，新品发布节奏也明显快于欧美日韩等海外市场。与此同时，AR行业的各种融资大战正在持续进行中，根据中商情报网数据，今年1-10月国内VR/AR硬件设备行业投融资共有20起，其中有8起来自AR硬件企业。此外，不少国内AR企业产品线来到了一年一更甚至一年两更，相较于手机、电脑等成熟产品品类也有过之而无不及。
在这其中，国内的星纪魅族无疑是一家值得关注的企业。星纪魅族在AR领域属于罕有的全生态选手，同时拥有车、手机、XR 产品线，并于去年11月发布了首款AR眼镜，随后在今年9月的星纪魅族AI生态大会上发布了两款新品StarV View以及StarV Air2。从销量来看，企业已经迅速在市场上站稳脚跟，进入行业第一梯队。
上个月星纪魅族公布了双十一战报，其中StarV品牌夺得了京东、天猫和抖音三大平台智能眼镜品类的冠军。基于这些销量数据预估，今年Q4季度星纪魅族的国内销量占比将达到31%，取得市场领先地位。
星纪魅族是国内最具历史沉淀的智能手机厂商之一，近些年以来魅族手机的产品设计以及操作系统均备受消费者好评。而XR赛道则被集团视为极其重要的第二增长曲线，眼镜是与手机、汽车并重的三大主力产品之一。此前星纪魅族集团高级副总裁、XR 事业部总裁卢勇接受VR陀螺采访时便提到，“我们相信XR是继手机之后的另一个下一代的个人计算中心，它的重要性不言而喻。”
目前星纪魅族采取了以Flyme AIOS为技术底座，Star 和魅族两大产品系列品牌并行，手机、眼镜和汽车三个产品品类共同发展的战略布局。
笔者认为，星纪魅族AR之路的初步告捷，其实可以归结为新品牌、新品类发布以及生态互联三方面共同发力的结果。
1、强AI的新品牌。今年AI是整个科技行业最大的热点，此前AI PC、AI Phone等设备大行其道并切实提升了用户的使用效率。对于AR眼镜而言，AI能力也是目前这类产品的核心卖点所在。而星纪魅族恰好完美踩中了“AI、AR”两个重要的红利。
由于星纪魅族全力在AI领域发力，AI赋能下的StarV Air2等产品可为用户提供很多独特的使用体验。除了常见的对话翻译、提词、导航等功能外，StarV Air2还推出了颇受好评的AI闪念速记、AI会议、语音助手等，其中AI会议可以采集会议音频、转为文本记录并自动概括总结，而语音助手基于专业AI大模型+扩展知识库，体验优于同类竞品。
值得一提的是，在AI浪潮中，每一步战略调整与技术创新都可能改变品牌的未来，新品牌更容易获得AI尝鲜人群的青睐。对于目前想要对“AI+AR”类产品进行尝鲜的用户而言，StarV都会是更优选择。
2、分体式AR的补充。起初星纪魅族所瞄准的是AR一体机市场，而到了今年，企业进一步补充了分体式AR（即StarV View）品类，笔者认为这是星纪魅族AR眼镜市占率进一步提升的关键所在。
根据RUNTO数据指出，国内2024H1 AR市场线上销量中分体式AR占比达75.2%，几乎是AR一体机眼镜的3倍。分体式AR的主要应用场景有以下几大类：连接手机、电脑、Switch等外部设备进行大屏观影、游戏、办公，在智能座舱场景下充当私密显示屏等。
数据方面，StarV View刚启动预售时便创下了一小时预定破万的记录，并且夺得了双十一天猫智能眼镜以及抖音XR设备累计销量双料冠军。星纪魅族告诉VR陀螺，伴随着StarV在12月上新色系，以及渠道定制款加持，预估12月销量会进一步走高，甚至高于双十一。
3、眼镜+手机+汽车生态。星纪魅族的AR眼镜业务作为集团生态的一环，底层系统Flyme XR能够与智能手机的Flyme AIOS、以及智能车机Flyme Auto之间实现算力共享、数据共享和应用共享，这也是星纪魅族在AR行业独一无二的优势所在。
其实我们日常生活，很大程度上也是这几种设备的流转，当它们的数据实现打通时，可以有效提升用户体验。如用户乘车时可自动将音视频内容转移到汽车端，乘车过程中乘客可以接入AR眼镜获得远超传统平板、投影幕布的大屏娱乐空间体验；下车后可以将导航内容切换到眼镜端以打通最后一公里。
此前卢勇接受VR陀螺采访时也曾提到了手机与眼镜协同的大量优势：“目前AR眼镜还是要和手机协同使用，但是如果没有自己的手机或系统，很多厂商都拿不到系统级的权限，AR眼镜很多想实现的功能也做不了。比如App的保活，保持长连接，这是最基础的体验和性能。”卢勇透露，目前星纪魅族还在围绕“眼镜-手机-汽车”生态开发用AR眼镜回复微信、用AR眼镜充当车钥匙等特色功能。
正是得益于星纪魅族所构建的这种全场景系统体验，可能会一定程度上起到企业不同产品之间的销量互相促进作用。根据最新数据指出，星纪魅族智能座舱行业解决方案“无界智行开放平台”，累计接入吉利银河、领克等19款车型，覆盖超32万车主用户。仅从智能座舱的角度来看，星纪魅族AR眼镜上车背后就有非常大的市场潜力以及挖掘空间。
写在最后：硝烟不断，2025年AR市场将走向何方
陀螺研究院指出，目前智能眼镜市场主要涵盖对标Ray-Ban Meta的无屏AI眼镜、类似于Orion的AR一体机以及分体式AR眼镜三大类。伴随着巨头在AR眼镜赛道的入局以及AI眼镜爆火的双重浪潮，智能眼镜产品在明年将有着非常可观的销量提升。不过与之相对应的是，内卷也将会进一步加剧。
展开来看，一众初创企业已经在密集布局AI眼镜赛道，目前已公开、被披露入局AI眼镜的厂商高达36家（含海外），产品数量预计超过50+。此外，市场上也有传言称小米、三星等智能手机巨头将于明年发布首款AI眼镜，“百镜大战”即将上演。
这类AI眼镜以第一视角拍摄、听音乐、多模态AI为亮点，产品没有配备光学屏幕，体验相对轻量化，低端产品价格已经卷到了千元级，预计明年会掀起一阵市场热潮，但也是一个洗牌期。
相比之下，明年AR眼镜的竞争会相对温和一些。AR眼镜可分为AR一体机与分体式AR两类，而这两类产品可视为当前AR厂商“理想”与“现实”之间的考量。
前者能够实现全天候使用需求、并且从长远来看具有成为下一代计算平台的潜力，但是该产品目前还在探索中，应用生态仍在丰富中，且很多底层技术还没突破。而分体式AR目前用途明确，并具备一定的出货能力，它无疑能够帮助AR企业提振销量，并促进营收（如前面提到的星纪魅族），但是产品在体积、透过率方面具有明显短板，潜力有限。
在这种情况下，国内多数AR厂商可能会继续采取“战术上侧重分体式AR，战略上侧重AR一体机”的策略。如卢勇指出，虽然星纪魅族已经发布了BB方案的AR眼镜，但AR眼镜团队大约七成的人力与资源，都还是投入在光波导眼镜上（一体机）。
最后，我们有望在2025年看到更多科技巨头的入局，如三星、Meta等，而这些企业均将AR视为具有计算平台级潜力的新业务。如《韩联社》透露，“三星电子认为XR设备是延续‘Galaxy神话’的智能手机业务的未来事业”，而扎克伯格也曾在采访中表示未来AR眼镜的使用比重将逐步超过智能手机。这些巨头手握更多资源，如自研AI大模型、手机电脑家居生态、更强的硬件技术积累以及研发实力等，竞争实力不容小觑。
对于相对弱势的AR创企而言，如何在巨头入局前，形成自己的竞争壁垒是一个值得持续思考的问题，后续两年将是一个重要的时间窗口期。
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