中商情报网讯：随着数据量的爆炸式增长，传统的集中式存储面临诸多挑战，如性能瓶颈、单点故障风险、可扩展性有限等。分布式存储应运而生。
一、定义
存储设备基于存储架构的差异，主要分为集中式存储和分布式存储。分布式存储指基于分布式架构，通过软硬件协同，依托高效网络连接多个节点来实现存储功能的IT产品和服务。
分布式存储可以按照存储对象和存储介质进行分类：
资料来源：中商产业研究院整理
二、行业发展政策
在2024中国国际大数据产业博览会上发布的《数据产业图谱（2024）》中，相关企业包括数据资源、数据技术、数据应用、数据服务、数据基础设施、数据安全等企业。分布式存储企业属于数据技术类企业。培育数据产业，是推进数据要素市场化配置改革的重要基础，也是发展新质生产力的需要。当下国家数据局将加强引导，支持不同类型的数据企业公平竞争、加快发展。2024年9月国家数据局发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》显示出政府对于这一产业的关注。相关产业政策的出台将为产业发展提供良好环境。
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三、行业现状
1.市场规模
自动驾驶、AI、大模型、智能机器人等行业的迅速发展对数据、算法、算力等生产提出需求，这进一步推动分布式存储行业发展。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国分布式文件系统和对象存储解决方案行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，行业市场规模从2021年的75.8亿元增长至2023年的137.9亿元，CAGR为34.88%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国分布式存储行业市场规模将达184.8亿元，2025年约为236.5亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.市场细分
按照存储对象划分，分布式存储市场主要由分布式文件存储、分布式块存储和分布式对象存储组成，三者分别占比44.8%、31.2%和24.0%。按照存储介质划分，分布式存储市场由79.8%的分布式混存和20.2%的分布式全闪存组成。
数据来源：中商产业研究院整理
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3.下游应用
按下游应用来看，金融行业占比最高，达到16.8%，其次是科教，占比14.2%，再次是互联网，占比10.2%。医疗健康、制造和政府分别占比8.8%、7.5%、5.3%。按下游场景来看，智算中心占比14.4%，智算备份占比12.9%，AI大模型占比9.9%，数据库占比8.0%，视频（VSS）占比7.8%。
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4.企业数量
分布式存储企业主要集中于广东、北京、江苏、上海等省份，分别达到了831家、444家、318家和224家。此外，浙江、四川、福建、山东的分布式存储企业数量也在100家以上。
注：数据截至2024年11月27日
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.竞争格局
分布式存储竞争状况如下，15.3%的市场份额由华为占据，中科曙光占比10.9%，联通云占比9.7%，新华三占比6.5%，天翼云占比6.4%，移动云占比5.4%，深信服占比5.3%，联想占比5.2%，浪潮信息占比4.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
四、重点企业
1.华为
华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。主要业务包括运营商业务、企业业务、ICT产品与解决方案、全球技术服务、终端业务、华为云计算、数字能源、智能汽车解决方案业务和海思芯片。
2024年前三季度，华为营业收入5859亿元，归母净利润628.7亿元。2023年华为营收中49.27%由ICT基础设施业务创造，34.23%由终端业务创造，7.52%由云计算业务创造，7.16%由数字能源业务创造，0.64由智能汽车解决业务方案创造。
数据来源：中商产业研究院整理
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2.中科曙光
中科曙光主营业务是高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。主要产品为机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品、分布式统一存储、多控统一存储、备份一体机、流量分析、网络安全平台、工业控制、云计算服务、数据基础设施建设、算力服务平台。中科曙光是中科院计算所旗下的中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者。
2024年前3季度，中科曙光营业收入为80.41亿元，归母净利润7.70亿元。2024年上半年营业收入中，89.74%由IT设备创造，10.23%由软件开发，系统集成及技术服务创造。
数据来源：中商产业研究院整理
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3.浪潮信息
浪潮信息是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商，业务覆盖计算、存储、网络三大关键领域，提供云计算、大数据、人工智能、边缘计算等在内的全方位数字化解决方案。
2024年前3季度，浪潮信息营业收入达831.3亿元，归母净利润12.94亿元。
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4.新华三
新华三是新紫光集团旗下的核心企业，布局“云-网-安-算-存-端”全产业链。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。同时，新华三也是HPE®服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
2024年前3季度，新华三创造营业收入402.66亿元。在2024年前3季度中，78.68%由国内政企业务创造，16.62%由国内运营商业务创造，4.69%由国际业务创造。
数据来源：中商产业研究院整理
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5.深信服
深信服是一家专注于企业级网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网的产品和服务提供商。
2024年前3季度深信服创造营业收入46.34亿元，归母净利润-5.8亿元。2024年上半年，深信服营业收入中51.65%由网络安全业务创造，40.85%由云计算及IT基础设施业务创造，7.5%由基础网络和物联网业务创造。
数据来源：中商产业研究院整理
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五、行业发展前瞻
1.政策出台推动数据产业发展，分布式存储为数据产业提供支撑
数据的爆发赋能传统产业并不断催生新产业、新业态。当下，发展新质生产力成为推动高质量发展的内在要求和重要着力点。恰巧数据作为新型生产要素，能够赋能新质生产力，推动产业发展。2024年9月，国家数据局联合相关部门在9月27日面向社会公开征求《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，标志着数据产业作为新的国民经济门类开始登上历史舞台。《指导意见》提出了一个相对完整的产业发展规划体系，而在这一产业发展过程中，分布式存储企业作为数据技术类企业，将为数据产业的发展提供重要支撑并得以发展。
2.下游AI需求提升，推动行业发展
下游AI需求正在推动行业发展。AI的数据量呈爆炸式增长，同时AI行业对数据存储的读写速度和低延迟要求达到了新高度。分布式存储系统必须能够支持高并发的读写操作与性能，以满足AI训练对于数据的实时性要求。AI浪潮的爆发或将推动行业快速发展。
3.技术创新推动行业发展
新的存储介质和架构不断涌现，并且全闪存分布式架构正逐渐成为存储行业的标准。全闪存每秒读写次数（IOPS）可跃升至百万级别，相比传统的机械硬盘（HDD）提升了近千倍。同时，数据去重和压缩是提升全闪存存储效率的有效方法。通过消除数据中的重复内容，减少占用的物理空间，全闪存能够更有效地使用存储空间，降低成本。技术的革命性提升与SSD固态硬盘单盘成本的下降将推动行业内逐步实现全闪存。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国分布式存储行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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