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为加速我国信息化与数字化转型，推动人工智能和算力基础设施高质量发展，进一步驱动云计算产业创新，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）联合中国信通院开展《2024年中国智算云生态影响力矩阵报告》研究。报告聚焦智算云领域，系统解析云计算在支撑人工智能发展中的关键作用，重点探讨智算云在算力供给、模型训练及推理优化方面的实践价值。通过生态体系构建、服务商能力评估与市场趋势分析，报告为企业提供战略参考，助力提升智算云服务商的影响力，推动我国人工智能和算力产业高效发展。
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《2024年中国智算云生态影响力矩阵报告》全面评估了市场趋势、技术路径、战略布局等关键维度，设立了“全量领导者”、“技术引领者”、“战略前瞻者”、“市场优胜者”等核心角色。该矩阵旨在明确智算云产业的发展阶段和服务商的战略定位，同步供需双方的视角，引导企业成长方向，促进智算云产业的高质量发展。研究工作为智算云采购提供战略性参考，快速认知服务商的核心能力，提升领先服务商的市场影响力，构建完整的智算云服务供应体系，形成高效且健康的市场生态。
来源：中国信通院、沙利文分析
《2024年中国智算云生态影响力矩阵报告》覆盖技术实力、市场表现、战略规划三大核心维度，结合各智算云服务商的量化评分和特色，设立了全量领导者、技术引领者、战略前瞻者、市场优胜者等多个角色。此报告为企业提供了精准的智算云服务商画像，帮助企业在复杂的市场环境中作出明智的决策。目前，该矩阵已经形成一个三维全景视图，包括细分能力评估模型和智算云服务商供应能力等多维度矩阵展示。
根据沙利文和中国信通院研究，当前智算云发展呈现以下特点：
1、市场方面，智能算力的多元应用正在深刻改变各行业，特别是互联网和服务业，通过高效数据处理和增强决策支持来极大提升业务效率和创新能力。智能算力在各行业的应用呈现显著多样化，互联网行业以53.27%的比例领先，主要集中在大数据处理和实时内容推荐。服务行业（17.8%）和政府（8.67%）分别利用智能算力优化客户服务和公共管理效率。制造业和电信业各占4.16%，分别推动智能制造和网络性能。教育（4.00%）和金融（3.67%）则集中于个性化学习和风险管理。尽管其他行业比例较小，智能算力的广泛应用正不断驱动各领域的创新发展。
2、技术方面，智算基础设施的效能优化依赖于通信和存储能力的提升，确保大规模GPU集群在分布式训练中达到高效运行。智算基础设施的算力效率受到集群利用率、高速互联网络和存储优化的显著影响。为了有效提升算力，必须突破通信和存储的瓶颈，通过增加通信性能、扩大存储容量和优化带宽来实现。特别是在分布式训练中，加速比的提升依赖于降低卡间通信延迟和增加带宽。此外，网络的稳定性和可扩展性，以及高效的运维管理，都是确保大规模GPU集群高效运行和训练任务顺利进行的关键因素。
3、战略方面，智算云行业的竞争力依赖于强化品牌信任和资源整合，以应对运维挑战并扩大市场应用。智算云行业的发展依靠高端技术人才和稳定的硬件供应链，同时面临着技术迭代速度快和“黑箱”问题，这使得品牌信任成为企业竞争的核心。强大的品牌影响力可显著增强议价能力和提升毛利率。目前，智算云面临的主要挑战包括高运维成本、大额的核心技术研发投入以及基础设施建设的不成熟，这些因素共同制约了其在更广泛市场的规模应用。展望未来，智算云的战略发展将侧重于硬件与软件资源的整合，通过协同管理不同层级，从管理层到平台层再到应用层，提供全方位的算力服务，以支持整个产业的发展。
本报告另有如下关键发现：
智算云基础设施、开发工具、应用软件一体化融合发展。当前，基于大模型推动的人工智能发展仍处于初期阶段，产业分散、协同效应不足。通过智算云服务统筹整合分散的硬件和软件设施的整体架构，旨在最大程度地降低因异构资源带来的效率损失。智算云架构通过智算管理层、工程平台层和应用层的协同，统一调配GPU、算法框架、资源管理及AI开发平台，覆盖从算力管理到任务场景的各环节，提供应用生成、模型训练、安全保障等多维度支持。借助这一架构，智算云能够为不同行业提供一体化、灵活的算力支撑，推动人工智能应用落地，加速行业智能化升级，以期在人工智能时代提供最优质的智算服务体验。
来源：中国信通院、沙利文分析
智算云的发展需克服数据安全、技术标准化和服务管理的挑战，以确保系统稳定性和推动可持续发展。智算云在发展中面临数据安全、技术创新与服务深化以及云服务标准化的多重挑战。随着数据存储与共享需求的增长，如何保障数据安全与隐私成为关键，需通过加密、分级访问控制等技术提升保护水平。同时，技术标准缺失导致的互操作性问题限制了跨平台数据迁移和服务拓展，亟需加强技术互通与行业标准建设。此外，云服务规模化带来管理复杂性、计算任务多样化引发的性能保障压力，以及网络传输效率优化需求，都对智算云的稳定性与高效性提出更高要求。未来，需在安全保障、标准制定和技术创新等方面持续深化，推动智算云生态的可持续发展。
来源：中国信通院、沙利文分析
随着数智化转型加速，全国的大型企业云服务需求显著增长，主要由于企业在此过程中积累了大量数据资源，形成了以数据为驱动的决策和运营新模式。这种转变不仅降低了运营成本，增强了竞争力，还促进了创新。相比之下，中小企业在上云过程中面临资源和预算限制、技术能力不足等挑战，这些因素明显限制了它们的云服务采纳率。为了降低成本并提高效率，中小企业急需利用智算云的按需付费模式和强大的数据分析功能，这不仅帮助它们优化成本控制和提升运营效率，还通过智算云平台上的机器学习和预测分析工具，使其能够精确识别商业机会并优化决策过程，增强顾客体验和市场竞争力，从而推动智算云产业的持续发展。
来源：中国信通院、沙利文分析
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