我同事那天简直是卷到飞起，通宵没睡，把一个客户信息管理系统搞定了。原本老板只是打算看看情况，结果看完之后直接拍板转正了！这事儿一说，我就有点佩服他了。原本我还以为做个系统很复杂，但听他一说，才明白原来关键是搞清楚业务流程系统和选对工具。接下来，我就和大家聊聊他是怎么做的，也顺便给大家分享一下一些系统搭建的思路。
同事做的设备管理系统整理好啦，感兴趣自取：https://s.fanruan.com/8v4i0
一、搞清业务流程系统是什么？
1.业务流程：从痛点到需求
很多企业在实际运营中，常常面临一个困扰——客户数据分散，销售和服务流程不清晰，业务协同困难。这些问题经常让公司在发展过程中举步维艰，特别是当公司规模逐渐扩展时，管理上的挑战就变得更加突出。这时候，相信很多公司就开始寻找一体化的解决方案，就比如CRM系统。
CRM（客户关系管理）是企业用来管理和分析客户互动及数据的工具，主要是为了在提升客户关系、增加销售、改善客户满意度以及推动企业的长期增长。CRM系统从客户数据采集开始，通过一系列自动化流程管理和分析，帮助企业清晰地看到每一个客户的需求变化以及业务动态。
但问题来了，CRM系统并不是万能的。在很多公司中，CRM的落地并不顺利。如果在这个过程中没有对公司业务流程的深入理解，随便选择一个系统，可能会让系统成为“摆设”而非助力。
2.L2C：从线索到现金
这里，同事给我看了一个经典的案例——华为的L2C（线索到现金）流程。华为投资了几十个亿，花了7年时间，终于搭建起了这一完整的业务流程，成为公司16条大流程中最为重要和成功的一条。这个流程主要围绕三个大的环节展开：
- 管理线索——通过各种渠道捕捉潜在客户的信息。
- 管理商机——从线索中筛选出潜在的商机，并进行深入跟进。
- 管理合同执行——从商机阶段进入合同签署、回款管理、交付等阶段，直到最终完成交付。
L2C流程将销售周期的各个环节自动化，帮助华为提高了内部流程的效率。通过精细化的流程管理，华为不仅可以及时了解客户需求，提升商机转化率，还能够在销售过程中做好每一个环节的追踪和优化，避免了由于信息滞后或者遗漏带来的损失。
华为这个L2C流程并非单一的CRM工具就能实现，它其实是多个数字化解决方案结合的结果。这些工具和技术帮助企业将整个销售流程数字化、自动化，提升了数据流转的效率。这也正是很多企业需要的完整的业务流程一体化解决方案。
3.如何通过CRM系统打通整个销售流程
回到前面那个通宵做客户信息管理系统的同事。她其实做的是一个符合公司实际需求的CRM系统。这个系统的设计，不是简单地让客户信息存储在一个表格或者数据库里，而是围绕业务流程来搭建。
首先对公司的销售流程进行了拆解，梳理了从线索捕捉到最终成交的每个环节。
然后，使用CRM系统将这些环节串联起来，确保每一个环节的信息流动都不被中断。
他的系统不仅仅是帮助记录客户信息，更是能有效支持数据流转、业务协同和决策支持。
比如，系统实现了以下几点：
- 客户信息管理：通过系统能够实时看到每一个客户的状态，包括他们的需求、沟通历史和潜在商机。
- 线索管理：销售团队可以高效地管理所有销售线索，跟踪进展，确保不会错失任何商机。
- 商机追踪：商机从初步接触到洽谈，再到签约，系统都会记录并提醒销售人员进行下一步操作。
- 报价和合同管理：在系统内，可以根据客户需求快速生成报价单，且所有的报价、合同都可以在系统中统一管理。
- 回款和交付：系统会跟踪回款进度、提醒收款日期，直到最终的交付阶段，确保每个环节都有条不紊。
这种系统的设计理念，是围绕公司现有的业务流程来进行的，并不是仅仅依靠某一个系统功能的叠加。通过这种方式，数据和信息在公司内各个部门之间流转起来，实现了销售、服务、财务、交付等环节的无缝对接。
4.从基层到高层：数据权限的配置与共享
当然，同事也配置不同的数据权限。这样可以确保数据在不同层级和部门之间顺畅流转：
- 基层员工：可以实时更新客户信息、记录客户沟通情况，跟踪商机进度。
- 中高层管理者：可以查看整体的销售情况、商机分析、客户数据等，为决策提供依据。
这种数据流转的方式，不仅能够保证数据的及时性和准确性，还能够避免信息孤岛现象的发生，使得各个部门之间可以更加高效地协作。
二、怎么选一个趁手的工具
同事给我讲到另一个重点——选一个上手快的工具。他提到“零代码工具”，这个概念我听了之后觉得挺有意思。简单来说，零代码工具是指那些不需要编码知识的工具，普通员工也能根据业务需求搭建和调整系统。
零代码工具的优势非常明显：
- 低成本、高效率：公司不需要依赖技术开发人员，可以根据实际需求迅速调整系统。
- 快速响应变化：市场环境和公司需求总在变化，零代码工具可以帮助公司快速应对这些变化。
- 门槛低：零代码工具让更多非技术岗位的员工也能参与到系统搭建和优化的过程中，这样能提高大家对业务流程的理解和协作效率。
这样的平台，为企业提供了强大的表单应用、数据分析和自动化流程设置等功能，使得业务流程管理不仅高效，还能实现数据驱动的决策支持。公司里的各个部门，不同岗位的员工都可以在系统上进行操作，数据实时更新，形成一个统一的信息流和工作流。
三、搭建小技巧——群聊机器人
搭建系统还是有很多细节的，在这里就不一一分享啦，大家如果有对哪个环节感兴趣的，可以直接在评论区留言或者私信。
这里就给大家分享一个利用群聊机器人，轻松将CRM 表单数据推送到群聊中的方法。我们以「合同订单推送」为例：
以「合同订单推送」为例，为您详细讲解如何在企业微信中配置群机器人。
1. 配置插件
首先，在开放平台中，选择「企业微信群机器人」进行安装。
然后，在企业微信群中选中需要添加机器人的群，鼠标右键后选择「管理聊天信息」，在聊天信息中选择「添加群机器人」。
设置步骤为：「添加机器人 >> 创建一个新的机器人 >> 机器人命名 >> 添加机器人」。
注：由于企业微信的设置，导致部分群可能无法添加群机器人，详情参见企业微信官方文档。
添加完毕后，将 webhook 推送地址这个参数复制下来进行备份。
注：在一个群里只需要添加一个机器人，多张表单的数据都可以由同一个群消息机器人来推送。
2.配置智能助手
进入管理后台，点击「智能助手 >> 新建智能助手」：
设置智能助手的名称为「合同订单推送到群里」，当合同订单有新增时，且合同金额不为空，即有效合同时，将该数据推送到销售群中。设置内容如下：
- 触发动作：新增数据
- 触发表单：合同订单
- 触发条件：合同金额不为空
设置好后点击「完成」进行保存。
进入执行动作设置，设置内容如下：
- 执行动作：「企业微信群机器人」插件
- 推送地址：【2.3】节中复制的 webhook 地址
- 消息模板：编辑如下内容
恭喜「订单负责人」成交新合同！ 客户：「客户名称」 金额：「合同金额」 成交时间：「下单日期」 查看订单详情：「触发数据链接」
消息模板中的表单字段通过点击消息模板右侧「+」号添加，如「订单负责人」、「客户名称」等，设置好后点击「完成」进行保存。
总的来说，从这次经验里学到的东西挺多的，最重要的一点就是要抓住实际需求，系统设计要务实，不要搞得花里胡哨。同时，选择合适的工具能事半功倍。
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