乐居财经 徐迪 12月18日，佳兆业集团（01638.HK）举行股东特别大会，股东以点票表决方式，正式通过以下两项决议案。

1、批准、确认及追认强制可转换债券发行及其项下拟进行的交易，及授予董事特别授权以行使本公司权力配发、发行及处理强制可转换债券转换股份。

2、批准、确认及追认债权人小组工作费用股份发行及其项下拟进行的交易，及授予董事特别授权以行使本公司权力配发、发行及处理债权人小组工作费用股份。

两项议案赞成票比例约65%，获正式通过为普通决议案，另有超35%的股东投了反对票。

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据悉，佳兆业11月29日公告宣布与重组相关的可能交易，包括可能根据特别授权发行强制可转换债券和向债权人小组成员发行股份。重组的范围涵盖未偿还本金总额约为122.7亿美元，涉及的重组代价将通过新票据和强制可转换债券分派给计划债权人。

根据重组支持协议，预计将向债权人小组支付2688万美元的费用，其中一部分将通过发行21亿股股份支付，股份发行价格为每股0.1港元。

若强制可转换债券的发行成功，可能导致股东权益的显著稀释。根据目前的计划，强制可转换债券的初始发行金额将达到68.92亿美元，最终可能转换为合计约130.16亿股新股份，占本公司现有已发行股本的约58.81%。

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