2024年中国电解水制氢产业链图谱研究分析|中国|产业链|光伏|氢能|电解槽|电解水|风力发电

2024年中国电解水制氢产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2024-12-19 08:33

中商情报网讯：水电解制氢是一种较为方便的制取氢气的方法。在充满电解液的电解槽中通入直流电，水分子在电极上发生电化学反应，分解成氢气和氧气。

一、产业链

电解水制氢上游为原材料及设备，包括能源电力和电解水设备原材料，能源电力可分为风力发电、水力发电、光伏发电、生物质发电，电解水设备原材料包括电解槽隔膜、电解质、电极材料等；中游为电解水制氢，可分为ALK电解制氢、PEM电解制氢、SOEC电解制氢几种；下游应用于化工、石油炼化、燃料电池汽车、电力系统、储能、冶金等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.风力发电

（1）累计装机容量

我国在风电技术研发和生产方面不断增加投入、提升技术水平和产能，已成为全球领先的风电制造国家。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国风电设备行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，截至2023年底，国内风电累计装机超过19.5万台，共计47460万千瓦，同比增长20%。2024年1-10月中国风电累计装机量达48617万千瓦，同比增长20.3%。

数据来源：CWEA、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

风力发电重点企业主要包括金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.水力发电

（1）发电量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国水电行业调研及发展趋势前瞻报告》显示，2024年10月全国水力发电量1049.2亿千瓦时，同比下降14.9%，21024年1-10月全国水力发电量为11100.7亿千瓦时，累计增长12.2%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

水力发电重点企业主要包括长江电力、华能水电、国投电力、桂冠电力、黔源电力，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.光伏发电

（1）累计装机容量

从国内来看，我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段，行业未来发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏电池行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年，全国光伏发电累计装机容量60949万千瓦，同比增长55.2%。2024年1-10月，全国光伏发电累计装机容量79311万千瓦，同比增长48%。

光伏发电重点企业主要包括隆基绿能、晶澳科技、通威股份、阳光电源、晶科能源，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球电解水制氢产能

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电解水制氢行业前景预测及战略投资机会分析报告》显示，2023年全球新建成电解水制氢产能约7.3万吨/年，同比增长约204%。到2023年12月底，全球电解水制氢累计产能约达16.7万吨/年。中商产业研究院分析师预测，2024年累计产能将达21万吨/年，2025年将达25万吨/年。

数据来源：中商产业研究院整理

2.全球制氢电解槽新增装机量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电解水制氢行业前景预测及战略投资机会分析报告》显示，2023年全球制氢电解槽新增装机达653MW，同比增长176%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球制氢电解槽将进一步增长至803MW，2025年或将超过1000MW。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国电解水制氢项目

目前，中国仅有少部分电解水制氢项目已建成，已建成项目合计年制氢量约5万吨，仅仅占比1%。在建产能67万吨，占比17%，仍处于规划的产能为333万吨，占比82%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

目前国内大标方电解水制氢行业处于发展初期，除了央企、国企等大型项目公开招标以外，不少具有量产能力的企业都具有各自的市场开发渠道。在2024年1月至8月期间，电解水制氢设备中标规模排名前五的企业为中船派瑞氢能、阳光氢能（阳光电源全资子公司）、天津大陆制氢、中国中车和隆基氢能，市场份额分别为33%、16%、13%、8%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，中国电解水制氢相关上市企业主要分布在江苏省，共8家。北京市和浙江省分别有5家和4家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.石油炼化

据石油输出国组织指，中国的炼油能力由2019年的8.6万亿吨增加至2023年的9.36万亿吨，复合年增长率约为2.14%。根据国务院发布的《2030年前二氧化碳达峰行动计划》，预计到2025年，中国的石油炼制能力将达到每年10万亿吨。展望将来，受到强劲内需推动，预计石油炼制能力于2024年将增长至10万亿吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.燃料电池汽车

随着技术的不断进步和政策的持续支持，中国氢燃料电池汽车产量实现快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国氢燃料汽车行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年中国氢燃料电池汽车产量达5631辆，同比增长55.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年全年中国氢燃料电池汽车产量将达到5946辆，2025年将超过6000辆。