昨日我核心重点讲了豆包将是是中国人的openAI，而他的爆发会像去年openAI一样，整体会全面炒一次，而今日就见证了这样的情况，整体从AI应用快速的跑到了上游，整体开始了算力+数据中心为核心的价值思考，而很多人还没有看懂这个逻辑，不是AI应用更有想象空间，怎么就变成了再一次去炒AI硬件了呢？而且连六一路、小鳄鱼、机构全面出击就已全面说明了这个路线还是被机构和游资形成了一致共识。而这个背后的逻辑是什么呢？（真假不重要，资金才是事实、逻辑才是王道！）
一、驱动因子：
1、媒体传言：字节跳动 2024年的资本开支达到800亿人民币，远超传统互联网巨头，而BAT三家公司的总开支才约1000亿人民币。更令人瞩目的是，到2025年这一数字将翻倍至1500-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。整体达到了45%。（实际数据可能出入，但是整体大幅增长是必然。而且另外几家必定会加大投入，因为AI之争的背就是算力与算法争！）
2、更大利好：多位知情人士透露，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。苹果本月开始在其设备中接入OpenAI的ChatGPT，Siri会调用ChatGPT，不过ChatGPT并未在中国上市。据悉，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。（不管选择，最终一定要有大的算力硬件底层支撑，预期就在这两家先，不可能选华为！苹果2023年销量在中国5200万台，而中国我存量14.2亿，这个市场非常大。）
3、当下情况：截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。豆包APP在2024年11月的日活跃用户数接近900万，周活跃用户数则约为3500万（明年超过美国GTP，人数超越，但是活跃要还要时间，但必尽只有7个月，而一个以完成了2年的公司。）
截至2024年6月，ChatGPT的用户数量已超过1.8亿人，访问量超过18亿次，截至2024年12月5日，ChatGPT的周活跃用户数已经突破3亿1。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼透露，未来一年内，公司目标是将活跃用户数量增加到10亿。（而这个背是算力和服务支撑才能远行。）
二、算力芯片行业发展现状：
1.GPU市场规模：2023年中国GPU市场规模为807亿元，较上年增长32.78%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国GPU市场规模将增至1073亿元。
2.CPU市场规模：2022年中国CPU行业市场规模达2003.45亿元，同比增长10%，2023年约为2160.32亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增长至2326.1亿元。
3.FPGA市场规模：2023年中国FPGA市场规模约为249.9亿元，较上年增长19.68%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国FPGA市场规模将达到290.1亿元。
4.ASIC市场规模：2023年全球ASIC市场规模为392亿美元，较上年增长2.35%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球ASIC市场规模将达到405亿美元。
三、量豆天量增长，背后的算力需求怎么看？
1、豆包大模型发布以来，token使用量快速增长。截至目前日均token使用量超4万亿，发布以来增长超33倍。而字节对于未来的展望更为乐观，公司曾表示，综合考虑算力资源、市场用量、模型成本等因素，判断2027年豆包日均Token消耗量会超过100万亿。
2、如果以GPT-4的参数量计算，日均100万亿tokens对应的推理算力需求等于56万亿TFLOPS，平均每秒所需算力约为6.48亿TFLOPS，如果以FP16算力口径，考虑相应的算力利用率进行测算，将对应约96万张H100级别GPU。（而现在只有2万张，也就是说未来2年将增长45倍以上投入。）
2、当下情况：2024年11月26日
字节跳动:购买了2万块H100 GPU,位居第七位。 在全球范围内,到目前为止,在英伟达显卡购买上,投入的数量,最多的是Meta,和微软,有15万块。
3、未来测算：如果即梦AI的视频生成模型Magic Video v2的月活跃用户（MAU）达到1亿，并且每天需要生成10分钟视频，那么就需要28万个H100 GPU；当MAU达到2亿时，对H100的需求将达到55万个。也就是说明年地增长真的非常可怕，就达到了27倍！
而2024年，全年生产总量可能上限为500万块——这是基于每块H100等效芯片收入约2万美元的假设，而这个单价似乎偏低；如果使用更合理的2.5万美元计算，实际产量应该在400万块左右。而且2025年英伟达销量为650万至700万块GPU，几乎全是最新的Hopper和Blackwell系列。全球五大巨头GPU总量曝光！2025年等效H100或超1240万块
4、AI应用逐步发展推动算力需求快速扩张，算力集群作为重要的基础设施，数十万卡以上大规模算力集群建设将为数据中心产业链上下游企业进一步打开需求空间，建议关注字节跳动算力产业链。
四、哪些公司受益？
芯片：寒武纪、海光信息、盛科通信
液冷：英维克、高澜股份、申菱环境、网宿科技
光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技、博创科技
服务器&交换机：浪潮信息、锐捷网络、紫光股份
服务器电源：欧陆通、麦格米特。
字节最受益之一XXXX：公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+（2022年10月21日公告）。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。
当下中国的GPU真的还是太差了，而这个是限中国的算力发展最关键的因子，而GPU现在能看到两个家就是华为与寒武纪，而之后再考虑另外的。所以当下GPU可能很难找到相对的，整体还是外采为中心，而这时候核心重就还是在数据中心与液冷+光模块算是整体受益的，这个才是核心重点，而以上多是和字节相关的供应公司。而且今日也明显看到，游资和机构是一致看好，小浪是5.2亿抢筹，而另外的也有3亿左右。更多的价值思考，点赞+转发+留言：我想看到了解豆包AI算力硬最受益的公司思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘再一次走探底回升，虽然放量到1.44万亿，但是轮动性非常明显，所以操作难度非常大，而这样的情况下，能做的就是抓最核心的龙头，或是做低估的思考才更有机会性。而之前我们判断17号转折之后看到20号，而明日预期就是高点，如果明日是高点，整体看空到25号，整体的12月预期还是低位震荡为中心，等1月才有更大的爆发性行情，而且核心重点预期在6号到13号这两个核心重点时间。
情绪面：今日情绪又分岐，涨停80家，跌停25家，封板率70%，而连板总数14家，高度上升到7板。
板块上：当下的核心主线整体来看只有AI应用+大消费，而最强势板块：大消费+AI应用+算力！整体开始在AI上游，算力硬件上的全面爆发，而这个可能有进一步的持续性，因为有价值和空间性。而助攻：CPO+IDC+DAC+智能电网。
大消费：今日龙头是友好集团7板，但是实际他的推动是重组，所以虽然兴百倒下了，但中百又一次复活2板，整体还有持续性，而且上海凤凰更是5板推动性。整体在经济上进一步的爆发。
AI应用：今日龙头晨宸科技2板，而明日预期在这里会出现了进一步的分岐，而总体看算力的机会思考。
算力：今日龙头麦格米特4天2板，整体的思考看后期的进一步的爆发性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、哈尔滨亚冬会倒计时50天。
2、瑞典央行将基准利率下调25个基点至2.5%。
3、微信小店：微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。
4、算力：据报道，苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。
5、商务部：加快出台推进首发经济的政策文件
6、华为车BU今年营收增长约4倍 出货量实现约7倍增长，华为车BU计划在2025年1月1日正式并入引望，预计规模达到数千人。针对此事，记者从相关知情人士处了解到，部分华为车BU的员工已经转职至引望，从2025年1月1日起，他们的薪资发放和社保主体公司都将变为引望。（对赛力斯就是大利好。）
跟踪商品题材：
一、生猪16.（-0.19%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.45万（-0.67%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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