【前言】
目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。日均tokens使用量已经超过4万亿，视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务，比行业平均价降低85%。以1块钱为例，豆包能处理284张图片，而GPT-4o只能生成52张图片。
豆包活跃度数据迅速上升，或推动字节推理算力需求进一步增长根据量子位及快科技数据，2024年11月份豆包APP DAU接近900万，占据国内整个赛道60%的活跃用户，11月份MAU数据达5998万，位居全球第二，仅次于ChatGPT。此外，截至今年12月18日，豆包大模型的日均tokens调用量超过4万亿，自5月发布以来，整体增长超过33倍；其下载量剧增的背后是算力需求的激增，对算力数据中心服务器有强劲需求。
12月9日，国家市场监管总局发布公告，由于英伟达涉嫌违反反垄断法，对英伟达公司开展立案调查。12月2日部产业与安全局修订美国《出口管理条例》，在过往系列芯片出口管制规则的基础上，进一步加强了针对半导体制造设备、先进计算、超级计算领域相关物项的出口管制。
同时美国政府目前正积极制定一套全新的规定，意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售，意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径，进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。我认为，随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控，国产算力份额有望快速提升！
—— 国产算力产业链短线关注 ——
全志kj ： 国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件、无线互联芯片、车规级芯片设计厂商。与安谋科技签署Arm Total Access授权许可协议，以进一步强化双方在高性能CPU、GPU等方面的技术交流和合作。
技术上走势形态较好，震荡攀升趋势向上，随着量能的加强，上攻走势有望开始；操作上建议回踩低点分批考虑介入。
中兴tx： 公司基于自主研发的定海1.0 ASIC芯片，将计算、网络、存储、安全以及RDMA卸载到加速硬件上，全面提升计算、网络、存储和安全性能，提供低时延，高转发，高性价比的解决方案。推出了业界首家ASIC版FTTR-B产品，该产品显著降低了芯片功耗和传输时延。
技术上走势稳健攀升，量能配合显示里面主力耐心运作，多头占据上风，近期调整蓄势后开始上涨，短期低点可低吸密切关注；
瑞芯w： 公司是国内SoC芯片头部厂商，提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转换、无线连接、MCU芯片等；公司的高性能通用处理器芯片能够在机器人中承担数据处理的功能，并具备一定在端侧运行AI模型的能力。
技术上从日线看，股价在横盘震荡后快速拉升，量能温和，资金流入良好，日线多空能量线红线向上，后期有望走出震荡拉升趋势，逢低积极关注。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！以上只是个人看法，部分观点根据公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据，不构成任何投资建议
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