2024年中国电子特气产业链图谱研究分析|中国电子特气|产业链|林德

2024年中国电子特气产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2024-12-20 08:36

中商情报网讯：‌电子特气‌是特种气体的一个重要分支，广泛应用于超大规模集成电路（IC）、平面显示器件（如LCD、LED、OLED）、太阳能电池等电子工业生产中不可或缺的原材料。

一、产业链

中国电子特气上游为原料及设备，原料包括空气、工业废气、液氧、液氮等，设备包括气体分离设备、压力容器设备、气体纯化设备、气体压缩设备等；中游为不同类别电子特气，包括掺杂用气体、外延用气体、离子注入用气体、发光二极管用气、刻蚀用气体、CVD用气等；下游应用于集成电路、显示面板、太阳能电池等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.空气

空气是地球大气层中的混合气体，主要由氮气、氧气、稀有气体（氦、氖、氩、氪、氙、氡）、二氧化碳以及其他物质（如水蒸气、杂质等）组合而成。其中氮气的体积分数约为78%，氧气的体积分数约为21%，稀有气体（氦、氖、氩、氪、氙、氡）的体积分数约为0.94%，二氧化碳的体积分数约为0.03%，其他物质的体积分数约为0.03%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.气体分离设备

（1）市场规模

深冷式大型空气分离设备简称“空分设备”，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国空气分离设备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国空分设备市场规模341.2亿元，同比增长25%，2023年约为415.5亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国空分设备市场规模将达478.7亿元，2025年将增至533亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

空分设备行业集中度较高，主要企业包括杭氧股份、林德工程（杭州）、液空（杭州）、开元空分、开封空分等，其中，杭氧股份制氧总容量、大型设备出货量领先优势明显，市场占有率最高达43.21%。林德工程（杭州）、液空（杭州）、开元空分、开封空分市场份额分别为17.04%、7.58%、7.27%、6.95%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.压力容器设备

（1）市场规模

压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国压力容器行业发展监测及投资战略研究报告》显示，2023年压力容器市场规模达到2100.0亿元，同比增长10%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国压力容器设备市场规模将达2201亿元，2025年将增至2351亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前，中国压力容器设备重点企业主要包括内蒙一机、中国一重、兰石重装、天沃科技、宝色股份。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球电子特气市场规模

近年来，全球电子特气市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年全球电子特气市场规模56亿美元，中商产业研究院分析师预测，2024年全球电子特气市场规模将达60亿美元，2025年将达64亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国电子特气市场规模

中国电子特气市场规模同样呈现出稳步增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国电子特气市场规模249亿元，中商产业研究院分析师预测，随着集成电路和显示面板等半导体产业的快速发展，电子特气的需求将持续增长，2024年中国电子特气市场规模将达262.5亿元，2025年将达279亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.电子特气竞争格局

目前，中国电子特气行业以国外企业为主。空气化工市场份额占比最多，达25%。其次分别为德国林德、液化空气、太阳日酸，占比分别为23%、22%、16%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电子特气国产替代情况

我国电子特气行业经过30年的发展和沉淀，通过不断的经验积累和技术进步，业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际标准，逐步实现进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。

华特气体以高纯六氟乙烷入手，已实现进口替代并规模化供应产品高达50余种，数量在国内特气公司中居于领头位置；中船特气部分产品品质已达到国际领先水平，是国内首个进入5nm制程的电子特气供应商，旗下六氟化钨、三氟化氮等产品以实现国产替代；南大光电成功实现了高纯砷烷、磷烷等特种电子气体的产业化，打破了国外技术封锁和垄断，同时氢类电子特气在技术、品质、产能和销售各方面已跃居世界前列。

资料来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，电子特气相关上市企业主要分布在江苏省，共10家。浙江省和湖北省分别有8家和5家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.集成电路

我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，当前国内集成电路产量呈现出平稳增长的态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国集成电路市场调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%，2024年1-11月产量已达到3952.7亿块，同比增长23.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.显示面板

LED显示屏是LED显示技术的重要载体，随着LED显示屏制造技术的提高，传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。中商产业研究院发布的《2025-2030中国LED显示屏市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国LED显示屏总体市场规模约为537亿元，同比增8.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年LED显示屏市场规模将增至581亿元，2025年将超过600亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.光伏电池

光伏电池能将太阳的光能直接转化为电能，是光伏发电系统中的核心器件。近年来，得益于我国鼓励发展新能源的优惠政策，光伏电池片产量增长势头良好。从长期趋势来看，中国光伏电池的产量一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏电池行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2024年前三季度中国光伏电池产量达47809.1万千瓦，同比增长12.8%。