供应链S&OP产销计划系统管理高阶设计|产销计划

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导读

该文件围绕供应链 S&OP 产销计划系统管理高阶设计展开。首先明确产销计划在体系中的位置，体系设计涵盖产销平衡计划与订单联动模型、组织保障、运作流程及时间节拍。产销协调例会分正式和紧急会议，有明确指导原则、回顾内容及决策建议流程。紧急会议针对突发情况，如紧急插单，按特定模式运作，包括需求部门分析、协调员召集、决策层决策及职责部门行动，各环节紧密相连以实现产销平衡与企业利益最大化。

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该文档是关于供应链 S&OP 产销计划系统管理高阶设计，主要涵盖了产销计划的整体概述、体系设计、协调例会机制设计以及紧急会议机制设计等内容，旨在构建一个高效、协同的产销计划管理体系，以应对供应链中的各种挑战，实现企业整体利益最大化。

1.产销计划概述

定义与定位：产销计划（S&OP）是一个管理体系，在计划体系中起到承上启下的作用，将战略规划与执行层面相连接，是实现企业供需平衡的关键环节。

体系澄清：强调其非单纯数学运算，更注重运作规定的定义，涉及流程、制度、会议形式和决策形式等方面。人的因素在其中占据重要地位，且实践经验比理论更为关键。销售预测和产能评估是重要输入，通过产销协调机制可形成良性循环，改善产销冲突。

2.产销计划体系设计

（1）模型架构

产销平衡计划模型：涵盖传统分销、电商、直销、商超、海外等多种销售渠道，涉及分公司仓库、海外仓、总仓等物流节点，以及文具、文教、电子等商品品类，通过销售预测制定分仓和总仓补货计划。

计划与订单联动模型：明确了分公司、集团在月度销售预测、补货计划、订单管理等环节的职责和流程，包括审核、汇总、执行等操作，同时考虑了总仓紧急插单情况。

（2）组织保障：建立跨部门职能的供应链计划组织，以部门高管为参与对象，包括总经理、国内营销中心、生产制造中心、海外营销中心、财务中心、采购管理中心等各部门，S&OP 协调员负责落实会议并改进汇报流程，确保决策可靠性。

（3）运作流程

计划执行流程：以国内营销中心为例，详细阐述了其在产销协调例会中的活动，包括验证输入、提供销售预测和分仓补货计划、制定总仓补货计划、执行计划并反馈进度等环节，同时明确了 S&OP 协调员、制造中心、采购中心等各职责方的工作。

时间节拍：通过产销协调工作日历规范各责任方工作节奏，明确了每月各项任务的时间节点，如分公司提交销售预测、审核计划、制定总仓补货计划、召开月度 S&OP 会议等。

3.产销协调例会机制设计

（1）会议架构：包括 “正式会议” 和 “紧急会议” 两层架构。正式会议定期召开，各职责体系回顾内部运营，为产销协调做分析准备，做出产销平衡 “方向性” 决定，各部门细化执行工作；紧急会议针对突发事件召开，对重大细化方案和突发产销平衡事件做 “做或不做” 决定。

（2）指导原则：明确了产销协调会议的多项指导原则，强调这是高管会议，以实现整体利益最大化为目标，关键参与者出席重要，鼓励提前报忧、互信透明、固定会议日期、确保数据完整及时、回顾过去并聚焦未来、决策一致并落实行动、培养持续改善文化等。

（3）会议内容

回顾内容：关注产销握手点，包括总仓补货计划、产能利用率、库存周转天数、订单满足率、销售额、发货额等关键指标，以及需求方和供应方的各项 KPI，如预测偏差率、缺货率、交期达成率、质量投诉等。

决策与建议：根据供需情况做出决策，如当需大于供时，短期由执行层解决，中长期由最高管理层决策，执行层提供方案；当供大于需时，采取促销、提前生产等措施。同时，以 “产大于销” 情况下 “提前生产” 为例，阐述了资金预估等决策考虑因素，包括产品成本、仓储成本、自然折耗损失、额外费用等。

4.产销协调紧急会议机制设计：

针对突发紧急插单等事件，紧急会议按特定模式进行，包括紧急插单需求部门陈述事实、分析影响、评估收益与风险，产销协调员召集会议并提供选项，职责部门制定具体行动计划，决策层做出 “做或不做” 的决策。同时，提供了订单评估表用于评估紧急插单，涉及客户信息、订单金额、毛利率预估、交期风险评估等内容，并由多个部门会签。