中商情报网讯:电子特气是特种气体的一个重要分支,广泛应用于超大规模集成电路(IC)、平面显示器件(如LCD、LED、OLED)、太阳能电池等电子工业生产中不可或缺的原材料。
一、产业链
中国电子特气上游为原料及设备,原料包括空气、工业废气、液氧、液氮等,设备包括气体分离设备、压力容器设备、气体纯化设备、气体压缩设备等;中游为不同类别电子特气,包括掺杂用气体、外延用气体、离子注入用气体、发光二极管用气、刻蚀用气体、CVD用气等;下游应用于集成电路、显示面板、太阳能电池等领域。
图片来源:中商产业研究院
二、上游分析
1.空气
空气是地球大气层中的混合气体,主要由氮气、氧气、稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)、二氧化碳以及其他物质(如水蒸气、杂质等)组合而成。其中氮气的体积分数约为78%,氧气的体积分数约为21%,稀有气体(氦、氖、氩、氪、氙、氡)的体积分数约为0.94%,二氧化碳的体积分数约为0.03%,其他物质的体积分数约为0.03%。
数据来源:中商产业研究院整理
2.气体分离设备
(1)市场规模
深冷式大型空气分离设备简称“空分设备”,中商产业研究院发布的《2025-2030年中国空气分离设备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2022年中国空分设备市场规模341.2亿元,同比增长25%,2023年约为415.5亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年中国空分设备市场规模将达478.7亿元,2025年将增至533亿元。
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(2)竞争格局
空分设备行业集中度较高,主要企业包括杭氧股份、林德工程(杭州)、液空(杭州)、开元空分、开封空分等,其中,杭氧股份制氧总容量、大型设备出货量领先优势明显,市场占有率最高达43.21%。林德工程(杭州)、液空(杭州)、开元空分、开封空分市场份额分别为17.04%、7.58%、7.27%、6.95%。
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3.压力容器设备
(1)市场规模
压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国压力容器行业发展监测及投资战略研究报告》显示,2023年压力容器市场规模达到2100.0亿元,同比增长10%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国压力容器设备市场规模将达2201亿元,2025年将增至2351亿元。
数据来源:中商产业研究院整理
(2)重点企业分析
目前,中国压力容器设备重点企业主要包括内蒙一机、中国一重、兰石重装、天沃科技、宝色股份。具体如图所示:
资料来源:中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球电子特气市场规模
近年来,全球电子特气市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示,2023年全球电子特气市场规模56亿美元,中商产业研究院分析师预测,2024年全球电子特气市场规模将达60亿美元,2025年将达64亿美元。
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2.中国电子特气市场规模
中国电子特气市场规模同样呈现出稳步增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示,2023年中国电子特气市场规模249亿元,中商产业研究院分析师预测,随着集成电路和显示面板等半导体产业的快速发展,电子特气的需求将持续增长,2024年中国电子特气市场规模将达262.5亿元,2025年将达279亿元。
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3.电子特气竞争格局
目前,中国电子特气行业以国外企业为主。空气化工市场份额占比最多,达25%。其次分别为德国林德、液化空气、太阳日酸,占比分别为23%、22%、16%。
数据来源:中商产业研究院整理
4.电子特气国产替代情况
我国电子特气行业经过30年的发展和沉淀,通过不断的经验积累和技术进步,业内领先企业已在部分产品上实现突破,达到国际标准,逐步实现进口替代,特种气体国产化具备了客观条件。
华特气体以高纯六氟乙烷入手,已实现进口替代并规模化供应产品高达50余种,数量在国内特气公司中居于领头位置;中船特气部分产品品质已达到国际领先水平,是国内首个进入5nm制程的电子特气供应商,旗下六氟化钨、三氟化氮等产品以实现国产替代;南大光电成功实现了高纯砷烷、磷烷等特种电子气体的产业化,打破了国外技术封锁和垄断,同时氢类电子特气在技术、品质、产能和销售各方面已跃居世界前列。
资料来源:中商产业研究院整理
5.重点企业分析
目前,电子特气相关上市企业主要分布在江苏省,共10家。浙江省和湖北省分别有8家和5家,排名第二第三。
资料来源:中商产业研究院整理
四、下游分析
1.集成电路
我国已经成为全球最大的集成电路市场之一,当前国内集成电路产量呈现出平稳增长的态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国集成电路市场调研及发展趋势预测报告》显示,2023年中国集成电路产量3514亿块,同比增长6.9%,2024年1-11月产量已达到3952.7亿块,同比增长23.1%。
数据来源:中商产业研究院数据库
2.显示面板
LED显示屏是LED显示技术的重要载体,随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。中商产业研究院发布的《2025-2030中国LED显示屏市场现状及未来发展趋势》显示,2023年我国LED显示屏总体市场规模约为537亿元,同比增8.9%。中商产业研究院分析师预测,2024年LED显示屏市场规模将增至581亿元,2025年将超过600亿元。
数据来源:GGII、中商产业研究院整理
3.光伏电池
光伏电池能将太阳的光能直接转化为电能,是光伏发电系统中的核心器件。近年来,得益于我国鼓励发展新能源的优惠政策,光伏电池片产量增长势头良好。从长期趋势来看,中国光伏电池的产量一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏电池行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示,2024年前三季度中国光伏电池产量达47809.1万千瓦,同比增长12.8%。
数据来源:中商产业研究院数据库
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子特气行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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