环卫科技网讯，深圳能源（000027）12月20日发布公告，宣布控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：深能环保）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌引进战略投资者实施增资扩股，挂牌底价为人民币2.83元/股，对应100%股份价值为人民币110.37亿元，最终通过市场化方式优选战略投资者，确定成交价格。
本次增资扩股前，深圳能源以直接和间接方式合计持有深能环保100%股份；本次增资扩股后，战略投资者对深能环保的持股比例合计不超过33%，深圳能源对深能环保的持股比例合计不低于67%。
若以2.83元/股，总市值110.37亿元人民币，不超过33%股权估算，此次股权出让总金额将肯定超过36亿元。
本公告与今年10月31日深圳能源公布的预挂牌公告相比，最大变化就是将拟出让股权比例从35%调低至33%，不要小看这区区2个点的微调，它将有效确保控股股东的绝对控制权！
公告称，本次引进战略投资者所募集的资金主要用于深能环保偿还部分贷款，降低公司资产负债率，优化财务结构，同时为公司未来项目收并购、轻资产业务运营、科技创新与研发活动提供必要的资金支持。
公开资料显示，深能环保成立于1997年7月25日，法定代表人为李倬舸，注册资本39亿元人民币，是深圳能源旗下的固体废弃物处置专业化公司，具有二十多年城市固废处理技术研发、工程设计、装备制造，项目投资、建设及运营管理经验，业务涉及生活垃圾、有机固废、市政污泥、危废医废、建筑废弃物、工业废水、垃圾分类与再生资源回收利用、环卫一体化等方面。
目前，深能环保建成、在建、筹建垃圾焚烧发电项目51个，日处理能力共计77200吨；建成、在建餐厨厨余处理项目9个，日处理能力2330吨；建成、在建污泥处理项目1个，日处理能力800吨；在建建筑垃圾处理项目1个，年处理能力100万吨；建成生物质发电项目1个，装机容量40MW；拥有收运等环卫项目39个，工业废水项目35个，危废医废项目10个，填埋场治理项目2个，垃圾分类项目4个。
深能环保最新财务报表主要财务数据如下：
图源：深圳能源公告
深圳能源在公告中表示，若本次挂牌未能征集到意向投资方或者意向投资方拟投金额未达预期，将通过深圳联交所、财务顾问等多渠道加大项目宣介力度，继续征集意向投资方。
延伸：
国资环卫、固废企业纷纷引入投资者募集资金
环卫科技网注意到，近年来，已有多地国资背景环卫、固废处置专业化公司以公开挂牌转让或IPO的方式引入投资者以募集资金。
2022年，北京环卫集团旗下的北京环境有限公司成功引入北京京国创蓝天股权投资基金中心、北京京国瑞国企改革发展基金、农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中邮人寿保险股份有限公司6家投资者，总计出让30%股权，募集资金27.6亿元。
2023年，国内体量最大的建筑垃圾资源化利用企业——北京建工资源循环利用有限公司成功引入中信建投资本、农银投资、北京工业投资和中科图灵四家战略投资者，共募集资金2.3亿元。2024年10月29日，建工资源正式在新三板挂牌上市，股份代码874662。
2024年1月，广州环保投资集团旗下的广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”）在上海证券交易所主板成功上市，股票代码为601033.SH，成功募集资金24.30亿元。
2024年，国内知名的垃圾焚烧头部企业泰达环保先后引入中国银河资产管理有限责任公司和中国中信金融资产管理股份有限公司实施市场化债转股。截至2024年11月，中信金融持有泰达环保30.4671%股权，银河资产的持股比例则为10.1557%。两次“债转股”，泰达环保共计募资约16亿元。
编辑：ivy
发布：ivy
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