作者 |田思
编辑 |杨亦
光伏产业链国内正处于艰难“反内卷”浪潮之中，而海外，则悄然频传建厂好消息。
龙头晶澳科技（SZ：002459）是其中之一。继2023年宣布赴美建厂后，晶澳科技今年又在中东和北非布局了生产基地。
华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，12月19日，晶澳科技发布公告称，拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目，项目投资总额为人民币39.57亿元。
项目位于阿曼苏哈尔自贸区，以租赁土地，新建生产厂房及配套建筑物和购置生产设备及配套设施方式完成建设，资金来源包括但不限于自有资金、外部股权融资、金融机构融资等。
11月21日，埃及与阿联酋Global South Utilities（全球南方公用事业公司）和晶澳科技签署谅解备忘录
一个月前，晶澳科技刚刚与阿联酋Global SouthUtilities公司签署谅解备忘录，双方计划联合在埃及建设一座2GW太阳能电池和2GW光伏组件工厂，两座工厂投资额合计2.13亿美元（折合人民币15.55亿美元）。
就在近日，12月16日， 全球专业光伏系统开发商博达新能EliTe Solar也在埃及苏伊士举办了其埃及项目的奠基仪式，项目位于中埃泰达苏伊士经贸合作区，占地7.8万平方米，规划建设 2GW太阳能电池和3GW太阳能组件产线，预计于2025年9月全面投产。
12月16日，埃及苏伊士 —— 博达新能EliTe Solar埃及项目奠基仪式
据悉，博达新能EliTe Solar自成立以来，已在越南、柬埔寨、印尼及埃及设立六大生产基地，形成了国际化产业布局。
很明显，不仅仅是光伏龙头，今年产业链企业纷纷加快了出海建厂步伐。据华夏能源网不完全统计，2024年共有21个海外工厂建设计划公布。
值得注意的是，相比于去年的赴美建厂热，今年的出海建厂风向有所改变。
到新兴市场去
2023年，光伏企业的出海建厂的目的地主要在美国，而到了今年，建厂地点主要围绕新兴市场展开，且呈现出四处开花的特征。
中东堪称当前最热门的光伏出海地。今年以来，共有8家光伏企业宣布到中东建厂。
除晶澳科技之外，晶科科技（SH：688223）、钧达股份（SZ：002865）、天合光能（SH:688599）、协鑫科技（HK:03800）均宣布了中东建厂计划。
其中，晶科科技计划通过合资公司在沙特建设10GW高效电池及组件项目。钧达则选择在阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设10GW高效电池生产基地，首期5GW高效电池项目计划于年底前开工。天合光能则拟在阿联酋中阿产能合作示范园和哈利法经济区内投资建设包含5万吨硅料、30GW硅片和5GW电池组件在内的光伏全产业链。协鑫科技也将其首个海外颗粒硅项目基地最终选择落地于阿联酋，规划硅料产能为12万吨。
此外，三家光伏支架企业——中信博（SH：688408）、振江股份（SH：603507）、安泰新能源也宣布要在沙特建设支架工厂。
再加上2023年已开始布局的TCL中环（SZ：002129）位于沙特的20GW晶体晶片工厂和张龙根操盘的联合太阳能公司位于阿曼的10万吨硅料项目，一个覆盖光伏主产业链四大环节及搭配辅产业链储能和支架的光伏产业生态，在中东已见雏形。
中东能够吸引到如此多的中国光伏企业前往建厂并不奇怪。除了当地政府通过加强与中国企业合作方式扶持本土产业链外，中东市场还是当前全球增长最快的光伏市场之一，并且在中东基地生产的光伏产品还可辐射欧美市场，选择在中东建厂可谓战略意义深远。
与此同时，拉美、非洲等新兴市场也吸引了一些企业前往建厂。
在拉美，今年9月，中信博宣布要在巴西建设一座3GW的光伏支架智能生产基地；10月，跨界光伏的新秀仕净光能宣布在墨西哥建设光伏电池项目。
在非洲，除了晶澳科技要在埃及建设电池组件工厂外，丽豪也宣布要在安哥拉投建18万吨冶金硅和15万吨多晶硅项目，初期产能5万吨。
而在美国“双反”阴影下，今年到东南亚建厂的主要是光伏辅产业链企业。如旗滨玻璃（SH：601636）到马来西亚建设1200吨/天光伏高透基材三线项目；德业股份（SH：605117）拟在马来西亚设立光伏设备及储能电池生产基地；固德威（SH：688390）在越南建立了首座逆变器海外工厂；秀强股份（SZ：300160）计划在泰国投资建设玻璃生产线等。
欧美建厂有点“凉”了？
与新兴市场相比，传统欧美市场以规模大、毛利率高的优势而成为去年光伏行业呼声颇高的建厂热门区域，但在今年，赴欧美建厂热明显降温了。
此前，在赴美建厂热的影响下，行业内一度有多家企业传出赴欧建厂的意向。但2024年，宣布到欧洲建厂的国内光伏企业仅一道新能和诺诚光伏两家。
一道新能是电池片龙头，但诺诚光伏则只是一家名不见经传的小企业。一道新能计划在法国建造一座3GW的太阳能电池板工厂，总投资额1.09亿欧元（折合人民币8.25亿元）。
而诺诚光伏则计划在塞尔维亚投入3000万欧元（折合人民币2.3亿元）建设一座1GW的电池组件工厂。
赴美建厂者不仅少，而且多为偏边缘企业——要么是辅材企业，如主营胶膜的海优新材(SH：688680)，要么是设备企业，如金辰股份(SH：603396)，在美子公司经营范围为光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务等，主产业链赴美建厂者，则是做钙钛矿的纤纳光电。而且这些项目的投资规模也都较小，较高者不过千万美元规模。
企业小、数量少、投资规模和额度均不大，赴欧美建厂的降温，主要与美国、欧盟的政策有关。
今年，美国宣布对东南亚四国光伏产品实行“双反”，倾向于传统能源的特朗普入主白宫，更让赴美建厂的未来多了几分不确定性（见此前报道）。当前，美国高昂的人工成本已经使得本土企业盈利依赖于补贴。一旦特朗普取消IRA补贴，那么这些光伏企业必将面临亏损的危险。
欧洲情况与美国类似，一方面，密集出台政策全力扶持本土光伏上下游产业链的建设，另一方面，打压中国光伏的声音不断，政策的不确定性、高昂的人工成本等风险，都使得中国企业对到这里建厂望而却步。
当前，国内严重的内卷局面推动着中国光伏企业出海求生，海外工厂所在地的多元化也有利于分散政策风险。但是要避免内卷外溢，避免被针对，核心还是要实现技术和产品的差异化，瞄准细分市场搞创新，增强核心竞争力才能让出海之路更加稳健。
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