这篇要讲一下当前市场中，非常明显的赌徒谬误。大家清楚之后，能避免很多大的失误。
9．24之前的「赌徒谬误」，是不断有人猜底，抄底，什么婴儿底、钻石底、政策底、市场底，总觉得要到底了，结果抄底抄一个套一个。
而现在的「赌徒谬误」不是抄底，而是赌轮动，总觉得行情热点得轮换到了。并且是朝着，大盘股、价值股轮换。
还有不少朋友做统计，例如成长股跑赢价值股，已经接近历史极限水平。
小盘股拉开大盘股的差距，也接近了历史上的极限。
虽然涨多了会跌，跌多了会涨，是股市中客观存在的现象，但这并不构成逻辑关系，也不能简单的对此进行类比。其实大家自己回想一下，有多少次炒股套牢，就是自己觉得是明显的规律，然后自信满满进去了，结果等来的都是意外。
所以，从轮动角度去考虑，其实并不能接近真相，而是更接近巧合。相反，大数据分析摈弃传统的因果思维，专注于对应关系，则更加客观反映市场中现状。
就比如说，你看到一批股票，一反弹就下跌，最终创新低，可能会总结出最近行情不好，反弹就要走，不然亏的更多。但与此同时，也会有股票反复下跌，但都能不断创新高。这些走势的股票看多了，资金都会懵，到底调下来之后是创新高还是创新低？
其实，大家心里也清楚，这不就是因为机构一个在积极炒作，一个机构放弃，导致不同的结果吗？只是，机构的动作因为和其他交易混一起，分不出来，所以即便心里明白，真正做决策的时候还是用不上。
但随着大数据分析的应运而生，通过对原始交易数据的收集、整理，并加以记录和比对，我们就可以发现其中的特殊规律，比如像机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，就特别适合大数据分析。
比如我们看下面观察「机构交易特征」数据的结果。
左侧股票，每次回落中，机构都处于放弃状态，所以总体就是震荡向下创新低，下跌就是真跌；
右侧股票，每次回落中，机构都愿意积极参与非常明显，所以能够创出新高，下跌也是假跌。
自己如果不能获取真实的信息，就会一叶障目，把机构刻意展示出来的，当做真相来看待。大家自己手头股票也是一样的，手头股票背后，机构是什么状态，一样可以到应用市场，搜索「博尔系统」的手机应用，直接看清机构动作，到时候，随市场怎么说都不要紧。
提醒：注意强力震仓
通过对「机构交易特征」的数据统计，能够看到最近3天，实际出现强力震仓的股票很多，处于高水平。这种现象出现对市场有什么影响，大家自己看系统的统计图，不用我说，估计也都能看出来吧。
PS：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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