近日，宜宾市商业银行股份有限公司（下称“宜宾市商业银行”或“宜宾银行”）通过港交所上市聆讯并披露了聆讯后资料集（即“招股书”）。据贝多财经了解，宜宾市商业银行已多次递表。
如若顺利，宜宾市商业银行有望成为继渤海银行（HK:09668）后又一家在港交所上市的银行。除此之外，广州银行、东莞银行、湖北银行、湖州银行、南海农商行、顺德农商行、昆山农商行等也在冲刺上市。
根据公开信息，渤海银行于2020年7月16日在港交所IPO，发行价为4.80港元/股，募资净额约为155亿港元（已行使超额配售权）。而截至2024年12月20日收盘，渤海银行的股价则报收0.86港元/股，较IPO发行价累计下跌82.08%。
据国家金融监督管理总局宜宾监管局的数据，截至2023年12月31日，宜宾市商业银行是以总资产计宜宾市最大的银行，同时按注册资本计也是宜宾市最大、四川省第二大的城商行（编者注：宜宾银行的注册资本为39亿元，四川银行为300亿元）。
天眼查App信息显示，宜宾市商业银行成立于2006年12月，位于四川省宜宾市。目前，该行的注册资本为39亿元，法定代表人为薛峰，主要股东包括五粮液（SZ:000858）、天风证券、九鼎投资等。
截至2023年末，宜宾市商业银行的总资产约为934亿元。截至同期，成都银行、四川银行、天府银行、绵阳市行商业银行、乐山市商业银行、泸州银行、长城华西银行、达州银行、遂宁银行的资产规模均超过了1000亿元，远高于宜宾市商业银行。
其中，成都银行以10912.43亿元的总资产规模排在首位；四川银行的资产规模也突破了3000亿元“关口”，以总资产3379.65亿元排名第二位；天府银行的总资产为2435.22亿元，绵阳市行商业银行的总资产为2143.08亿元，均超过2000亿元。
就资产规模而言，宜宾市商业银行在四川省内只能排在第11位。截至2024年6月30日，宜宾市商业银行的总资产约为1001.93亿元，首次站上千亿元台阶，较2023年12月末增加7.2%。
截至2024年6月30日，宜宾市商业银行的总客户存款（不包括应计利息）及总客户贷款及垫款分别为人民币785.066亿元、548.202亿元。截至同期，该行的分支网络包括1家总行和39家分行，分布在四川省宜宾市和内江市。
2021年、2022年和2023年，宜宾银行分别实现营收16.21亿元、18.67亿元和21.70亿元，净利润分别为3.28亿元、4.33亿元和4.77亿元。2024年上半年，该行的营收为10.78亿元，同比增长0.20%；净利润2.62亿元，同比增长2.87%。
对于业绩实现增长，宜宾市商业银行在招股书中称，主要归功于该行的发展战略、金融产品和服务组合，包括服务白酒产业、绿色能源产业及科技型企业的专业支行，以及向五粮液集团的供应链、分销商及零售商提供银行承兑汇票服务。
其中，四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称“五粮液集团”或“五粮液”）为宜宾市商业银行的第一大股东，持股比例为19.99%。和宜宾市商业银行相似的是，泸州银行同样背靠白酒企业——泸州老窖。
2023年，泸州银行的营收为47.70亿元，较2022年的39.02亿元增长22.25%；净利润9.94亿元，同比增长23.12%。相比之下，宜宾市商业银行2022年、2023年的营收分别为18.67亿元和21.70亿元，增长率分别为18.0%、15.2%，规模和增长率均不及前者。
不难发现，宜宾市商业银行极其依赖五粮液集团。截至2024年6月末，宜宾市商业银行的公司存款总额（不包括应计利息）为约395.35亿元。而据五粮液在2024年半年报，截至同期，五粮液存放于宜宾商业银行的存款余额约为129.09亿元。
据此计算，五粮液在宜宾市商业银行的存款占该行公司存款总额的32.7%。截至2021年、2022年、2023年和2024年上半年末，宜宾市商业银行来自五粮液集团上下游合作伙伴的客户存款占比分别为3.9%、3.8%、1.5%和3.2%。
招股书还显示，截至2024年6月底，宜宾市商业银行向五粮液集团上下游合作伙伴提供的贷款及垫款总额约为25.62亿元。同期，该行向五粮液集团上下游合作伙伴发行的银行承兑汇票余额约为37.73亿元，占宜宾市商业银行承兑汇票总余额的50.0%。
截至2021年、2022年、2023年和2024年上半年，宜宾市商业银行的不良贷款余额分别为8.04亿元、7.73亿元、9.04亿元和9.44亿元，不良贷款率分别为2.27%、1.77%、1.76%和1.72%，资产质量逐步优化。
拆分可知，宜宾市商业银行的个人贷款不良率明显上升。截至2021年、2022年、2023年末，该行的个人贷款不良率分别为2.56%、4.34%和4.12%，其中2022年猛增1.78个百分点，2023年略降0.22个百分点。
截至2024年6月末，宜宾市商业银行的个人不良贷款余额约为1.68亿元，对应的不良贷款率为3.42%，均较2023年末有所减少，但仍远高于2021年末的2.56%，主要是由于该行在收回不良贷款方面的持续努力。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年，宜宾市商业银行的核销贷款总额分别约为2.56亿元、2.60亿元、2.11亿元和2.58亿元。宜宾市商业银行在招股书中称，已核销贷款分类为表外资产，核销后不再包含在该行的贷款组合中。
相比之下，宜宾市商业银行的公司不良贷款余额由截至2021年末的6.58亿元减少至2022年末的5.55亿元，2023年末增加至7.02亿元，并进一步增加至2024年6月末的7.76亿元，不良贷款率分别为2.35%、1.61%、1.79%和1.85%，存在一定的波动。
另据贝多财经了解，宜宾市商业银行旗下另有两家村镇银行，分别为内江兴隆村镇银行、宜宾兴宜村镇银行。其中，内江兴隆村镇银行在内江市有18家机构，而宜宾兴宜村镇银行在宜宾有8家机构。
报告期内，宜宾市商业银行从内江兴隆村镇银行获得的营收分别占比分别约为8.3%、7.3%、6.2%、6.4%和6.2%，从宜宾兴宜村镇银行获得的营收占比分别约为2.9%、4.2%、4.1%、4.0%和3.1%。
特别说明的是，宜宾兴宜村镇银行的不良贷款率由从2021年末和2022年末的3.96%，增加至2023年末的4.95%，而监管要求不高于5%。截至2024年上半年末，宜宾兴宜村镇银行的不良贷款率为4.34%。
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