近日，海关总署公布的2024年11月烈酒进口数据显示，烈酒整体进口量约为1223万升，同比增长0.22%；进口额约为1.98亿美元（约合人民币14亿元），同比下滑0.26%。
其中，白兰地出现量额同比双双下滑，威士忌则表现为量增额跌。而利口酒及柯迪尔酒、伏特加和杜松子酒则表现亮眼，量额双双上涨。具体情况如何？烈酒商业将带来详细解读。
01
利口酒及柯迪尔酒进口量跃升第二
根据2024年11月的烈酒进口数据来看，受节庆消费需求的推动，不同品类的表现却呈现出显著的分化：白兰地出现量额同比双双下滑，威士忌及白酒则出现量增额跌的情况，龙舌兰酒及朗姆酒出现量额齐跌的情况，然而利口酒及柯迪尔酒、伏特加、杜松子酒量额双双上涨。
11月里，进口额最大的白兰地共进口394万升，同比下滑7.41%，进口额为1.22亿美元，同比下滑34.56%。尽管白兰地在进口烈酒中仍然为第一大品类，但白兰地的进口量一再萎缩，其进口额占比目前已降至60%以下，市场份额正在被其他品类逐步侵蚀。
威士忌在11月的进口量为284万升，同比增长29.58%，进口额为3867万美元，同比下滑9.47%。值得注意的是，11月威士忌进口量已经跌出前二，位居第三。与白兰地不同的是，威士忌在11月的进口量出现增长，由于威士忌品类已来到近两年的价格底部区间，或许就是威士忌量增额跌的其中一个原因。
此外，利口酒及柯迪尔酒、伏特加、杜松子酒等品类保持上涨趋势，其中利口酒及柯迪尔酒的11月进口量约为297万升，同比增长116.19%，进口额为801万美元，同比增长149.04%。该品类的进口量已超过威士忌。
同时，伏特加、杜松子酒的涨势也十分明显。伏特加在11月的进口量为121万升，进口额为360万美元，同比增长36.54%、30.56%。杜松子酒进口量为42万升，进口额为177万美元，同比增长88.56%、88.52%。
福建洋酒进口商李如成表示：“利口酒、龙舌兰酒、伏特加、杜松子酒这些酒类多在酒吧、小酒馆以及电商等渠道，这些品类量额双增，与鸡尾酒文化的流行密不可分，相比白兰地、威士忌等纯饮酒，这些品类有着更多的选择，价格也相对较低，所以会更加吸引年轻人，也就体现在进口数据中。”
此外，作为主要的消费场景之一，节庆聚会和礼品需求推动了威士忌和伏特加等多品类的进口量。
02
11月白兰地量额均同比大幅下滑，
新兴来源国进口量出现猛增
法国作为白兰地的主要来源地，1-11月，法国白兰地进口量约为3026万升，同比下降20.25%，进口额为11.33亿美元，同比下降27.41%。
具体到11月，法国白兰地的进口量约为369万升，同比下降12.73%，进口额为1.21亿美元，同比下降34.92%。均价也从去年同期的39.2美元/升下降至32.8美元/升，显示出高端白兰地需求疲软，也反映了在白兰地需求缩减的背景下渠道有充足的库存满足市场需求。
相比之下，新兴来源地如西班牙和格鲁吉亚的表现较为稳定。显示中小型进口商正在引入更多性价比高的产品，但由于基数较小，依旧难以改变整体格局。
一位“三大洋”经销商表示：“10月前后，商务部发布了新的公告，除了交保证金，还可以交同等金额的保函，这也说明未来在临时反倾销措施上，还留有余地，不会快速出现涨价的情况，现在库存也比较多，依旧以清库存为主。”
广东洋酒经销商张唯分析称：“‘反倾销政策’对市场造成了一定冲击，但法国大品牌的影响相对较小，主要是小众品牌的竞争力下降。未来进口白兰地或将更多向中低端市场倾斜。”
此外，白兰地产品虽然价格下降，但其对市场需求的拉动作用有限。“经销商目前仍以清理库存为主，短期内对新增进口的需求减少。”张唯说道。
03
英国威士忌进口量增额减，
日威进口量额大幅增长
而威士忌方面，1-11月，第一大来源地英国的威士忌仍呈现量额价的明显下滑。进口量额分别为2097万升、3.48亿美元，同比下滑13.78%、25.84%，单价也同比下滑13.99%。
单从11月来看，英国威士忌的进口出现量增额减的情况，进口量为232万升，进口额为3460万美元，进口量同比增长25.21%，进口额同比减少10.97%。均价下降至14.8美元/升。
有业内人士表示，过去十年间，苏格兰新建酒厂接近40家，目前已有超过150家威士忌厂，如果把英格兰和威尔士纳入计算，英伦三岛的威士忌厂则突破了210家，“英国威士忌的均价下降，可能和产能增加有所关系。”
而让人意外的是，11月日威的进口量额出现大幅度增长，分别为7万升、181万美元，同比增长63.43%、60.11%，但均价下降至25.7美元/升，数据同样亮眼的还有美国威士忌，11月美威的进口量额分别为33万升、143万美元，同比增长101.52%、99.72%，美国成为威士忌市场中增长最快的来源地。
广东烈酒进口商王澄表示，威士忌当前处于价格底部区间，尤其是中端产品的市场竞争力显著增强，特别是美国波本威士忌的性价比吸引了大量年轻消费者。而日威的价格下调，可以看出当前日威进入“以价换量”的状态，这也就导致了进口量额的增长，而均价下跌的情况。
“日威经过近几年的市场调整，目前价格已经回落至接近涨价前的水平，但由于目前国内消费力不足，日威又是定位中高端，所以动销还是会比较困难。”王澄说道。
相比于苏格兰单一麦芽威士忌和日本威士忌，波本威士忌的价格相对较低，且由于生产周期较短，供应更充足，在临近圣诞、春节等节日时，波本威士忌更适合家庭消费、聚会场景和酒吧等场景，这也让美国威士忌在中国市场迎来了新一轮的增长。
烈酒商业了解到，今年9月20日，我国外交部发布的文件显示中日双方就福岛核污水排放达成了4点共识，其中一条表示，中方将会基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。日本威士忌进口量额齐增，可能与中日双方和解带来的市场预期改变有关。
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