光伏资讯 | PV-info
截至2024年12月中旬，据公开信息统计（不含单独下发的分布式光伏项目），共有18个省份发布了光伏建设指标，总规模达90.2GW，同比2023年（剔除大基地指标）下降约25%。同期，光伏组件累计招标量达305GW，同比2023年增长6%。
2023-2024年月度组件招标量（MW）
数据来源：公开数据整理，数据截止2024年12月15日
在指标获取方面，“五大六小”能源集团占比42%，仍占据主导地位；地方国企占比31%，较2023年小幅提升；民营企业亦有所斩获，占比14%。此外，在多省政策支持下，联合体投标成为新趋势，占比涨至8%。具体企业层面，中国华电、中国华能、国家电投、国家能源集团、中国大唐五大发电集团合计获取指标超过2700万千瓦，占比30%；TOP10企业合计获取指标4739万千瓦，占比52.56%，指标获取集中度较高。
数据来源：公开数据整理，数据截止2024年12月15日
指标获取规模高的企业需要大规模的组件招标支撑，中国电建作为两大EPC单位之一，发起了史上规模最大的51GW光伏组件集采，年度累计招标规模近60GW排名第一；中国华电启动两次集采，总招标量达到27.3GW，中国大唐、中国绿发、中国华能、国家电投和国家能源集团招标规模均超10GW。
2024年企业组件招标规模TOP10（MW）
数据来源：公开数据整理，数据截止2024年12月15日
从招标产品类型来看，N型组件占据了绝对的份额，达到257GW，占比84%；另有32GW的招标未明确N型组件和P型组件具体招标量，经调研显示，其中80%左右的需求为N型组件，整体N型组件需求约占总需求的93%左右，较2023年提升68%。
除了TOPCon产品外，BC产品以其高转化效率和高可靠性也逐渐在以能源集团为主的大规模组件集采中崭露头角。特别是2024年下半年，多家能源集团都对BC组件进行了招标，中国华能、粤水电及盐源蜀道清洁能源等均单独设立了BC标段，年内包含BC的招标规模共5.5GW，占总招标量的2%，与2022年TOPCon在招标中的占比基本持平。由此预测，未来两年BC组件市场占比将持续提升，在未来三到五年内成为市场主流。
除了技术路线之外，组件尺寸也是招标企业重点关注的方面。出于安全性和可靠性的考虑，能源企业在超大版型组件的使用上仍然保持了谨慎的态度。据不完全统计，2024年招标中仅有5.3%的标段明确要求采购超大版型组件。
从中标情况来看，2024年共有284GW光伏组件招标项目公布中标结果，其中入围项目134GW，明确各厂商中标规模的项目150W。在明确中标规模的项目中，晶科、隆基和通威中标规模位列前三，中标规模总计57GW、占比38%，中标规模前5名的厂商也是出货规模最大的5家厂商，在行业波动的时期，综合考虑产品质量和项目安全可靠，采购方明显更倾向于选择头部厂商。
2024年TOP10厂商中标规模和占比（MW，%）
数据来源：公开数据整理，数据截止2024年12月15日
从项目报价来看，9月组件投标价格快速走低，均价降至0.65元/W左右，最低接近0.60元/W，已陷入低于成本的非理性价格区间；10月18日，中国光伏行业协会发布当月光伏组件成本，一体化企业N型M10双面双玻组件不计折旧的含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，倡议各企业避免“内卷式”恶性竞争，推动行业回归高质量发展。11月20日，协会更新光伏组件成本为0.69元/W。近两个月，主流组件企业均积极响应协会号召，项目投标价格基本回升至0.69元/W以上的合理区间内。
数据来源：公开数据整理
但是，低价投标和中标的情况仍然存在。部分组件企业未响应协会高质量发展的呼吁，持续以低于行业成本较多的价格进行投标；与此同时，少数招标企业出于对简单合规和降低成本的考虑，设置低于合理区间的最高拦标价并选择最低价厂商中标，无形中增加了未来项目履约、产品质量及售后服务的风险，也对行业健康可持续发展造成不良影响。
光伏行业和企业都面临希望与困境并存的局面，如上下游企业能在国家政策和行业主管部门的引领下，齐心协力在产能、价格、技术路线等方面避免恶性竞争，有望促进行业加速实现良性循环，逐渐回归健康发展之路。
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