基本观点

国内市场

生乳价格小幅回升，气温降低，奶牛产奶量开始回升，同时相对于饲料成本回落，奶牛养殖压力有所减少。今年奶牛养殖的饲料成本，包括豆粕、玉米、牧草价格持续走低，虽然奶价下降，但是养牛成本没有明显上涨，这对于养牛人来说也是一件利好的事情。由于玉米价格持续下降，2024年玉米青贮全成本500-550元/吨，相当于每千克牛奶饲料成本下降0.05元。市场对于12月份消费回暖预期较高，期待原奶价格或将触底企稳带来的乳制品产业链新周期。但对于奶业持续发展仍需观察经济和消费整体恢复情况，未来还是要从解决供需不平衡上来应对奶价下行的问题，如今的市场环境仍然存在很大的不确定性。

国际市场

近期乳制品市场动态显示，全脂奶粉因库存增加和年前备货接近尾声，价格回调至35000元附近。脱脂奶粉需求受国内加工趋势影响而下降，价格走低。黄油方面，新西兰产品跌至1500元/箱，但国产黄油供应紧张，价格回升至1200元/箱。无水奶油价格持续下滑，进口品牌降至8万元/吨以下。奶油芝士表现强劲，尤其澳系品牌涨价推高行情。车达和马苏价格有小幅上涨，但马苏块受欧系抛盘影响市场松动。乳糖和乳清粉因美国上调报价而紧俏。浓缩蛋白类产品中，WPC80高位盘整，WPC34供应减少导致价格上涨，MPC85/70价格稳定。稀奶油市场竞争激烈，二三线品牌面临挑战。UHT奶由于生奶成本高企，促销竞争加剧。整体来看，各品类乳制品市场供需变化明显，价格波动较大。

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