年底了，很多人都在总结全年。但这种时候，有些人的总结明显是幸存者偏差。结果就是把明明越来越多的市场机会，给总结没了，那真是害人害己了。对此，我分两部分详细讲，大家可以对号入座，如果有相同的遭遇，那第二部分就要仔细看，是当前的对策。
一，圣杯效应
就我自己看到各种观点、研报来说，现在普遍人的观点，偏向于死捂股票。原因就是2024年你哪怕捂到9月中旬绝望，只要再捂2周，立马就变天了。
然后在看看一些年度涨跌数据，更会发现，港股银行板块跌4年，结果1年就恢复了。然后再看A股，惊人的发现也有同样的情况。如果你能忍受工商银行六年股价不涨，就能享受到2023-2024的红利股抱团泡沫。
于是不难推导出2020-2025，如果你能忍受茅台六年股价不涨，也能享受到2026之后的白酒泡沫。死捂不放，最好了。
但实际上无论中外股市，都有一个圣杯效应，就是当你以为把握了投资的圣杯，发现了一只股票成为牛股的规律，结果你认为的那个圣杯一定会把你坑了。
这是因为总结出来圣杯，多数就是幸存者偏差。
别的不说，2007年你要是捂钢铁股，到现在也就一个零头。
银行能股能1年收复，根本和之前捂了4年没关系。而是散户对银行都绝望了，认为根本不会涨，没人要，但实际上，从2023年下半年开始，机构积极参与了银行股有关。
2023年6月之前预期不行的时候机构很消极不活跃，横盘也无法突破。但机构预期改变之后，就表现出持续活跃，股价自然就突破。
二，克服年底的幸存者偏差
股市里面很多人都会把偶尔的成功归结为自己的实力，实际这不过是运气，事实上成功总是被放大的，失败总是被忽略的，如果你相信了某种成功法则，那很有可能是失败的开始，然而数据不一样，它只会客观反映当下的一切。
比如，此刻同样是震荡，就像下面两个股票，破位和突破前，都是震荡，那个时候能看出哪只股是机构在做准备吗？
以前遇到这样的问题，确实困难，因为机构交易和散户、游资的交易一直是混一起的，很难分辨。
但随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升，通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘，并通过模型进行比对后，我们就可以发现其中的特殊现象，比如「交易行为」数据，尤其是机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。
当然，看清之后，选择是不会有什么犹豫的，谁都机构积极参与的震荡，总比机构放弃的震荡来的安全。
实际上上述说的种种情况，概括一下，都叫信息差。现在80%的错误，都是在由于这种信息差造成的。想办法看清机构动作，就能消除这种普通投资者与生俱来的信息差。
PS：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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