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中美贸易战对能源转型意味着什么？（二）
【Carbon Brief网 12月报道】
初期出口禁令如何影响关键矿产贸易流向？
对中国最初针对镓、石墨和锗实施的出口管制所进行的分析显示，尽管出台了新规，但贸易在很大程度上仍在继续流动。
正如下面“碳简报”（Carbon Brief）整理的图表所示，在8月限制措施生效后，中国受限类型的镓和锗出口暂停了两个月。不过，从2023年10月起出口又恢复了，尽管出口量处于略低水平。
并非所有被列为目标的关键矿产似乎都受到了这两个月暂停出口的影响，像氧化锗这类不受管制的产品的贸易流量并未出现重大变化。
就石墨而言，主要产品的出口保持相对稳定，只是在限制措施生效前出口量出现了一次激增，这很可能是由于囤货所致。2024年的平均出口量高于2022年。
注：2023年1月至2023年10月期间，中国特定种类的镓、锗、石墨和锑的月度出口量情况（与2022年的月度出口总量平均值作对比）。红线标示出最初的出口管制措施生效的时间，不包括2024年12月宣布的针对美国的特定管制措施。（来源：中国海关总署，由“碳简报”（Carbon Brief）进行分析。）
康布斯（Combs）和约翰逊（Johnson）两人都指出，他们还未曾听说过有出口商无法获得产品出口许可证的案例。
奥尔德森（Alderson）向“碳简报”透露，尽管如此，出口商发现针对韩国和日本的出口审批速度尤其快，而运往美国和印度的产品获批许可证则需要“更长时间”。
美国彼得森国际经济研究所（PIIE）的分析同样发现，特别是对美国而言，对镓、锗和石墨的出口管制 “并未从根本上改变围绕这些矿物及相关产品的美中贸易关系”，如下图所示。
注：2020年1月至2024年8月期间，美国从中国进口的特定种类镓（红色）、锗（黑色）和石墨（蓝色）的月度进口量占这些品类总进口量的份额情况。（来源：美国彼得森国际经济研究所）
研究发现，就石墨（图表中的蓝线所示）而言，美国在2024年2月至8月期间的进口量“仅比出口管制措施宣布前的七个月略低一点”。
康布斯向《碳简报》表示，最初出口管制的目标是提高中国对其加工的矿物使用情况的了解，这就是为什么最初的管制要求出口商申请许可证，而不是对出口实施全面禁令 。
奥尔德森表示，新的许可证要求企业分享更多有关自身、其产品以及终端用户的信息。
RUSI表示，严格的出口管制会给中国带来国内成本，影响产业活动和更广泛的经济增长。因此，出口管制措施可能会经过调整，以吸引关注，但又不会产生如表面所示的那么严重的经济影响。
据英国《金融时报》报道，一位参与镓和锗出口管制设计的政府官员表示，这些管制措施旨在起到 “威慑” 作用，该官员称：“我们有很多选择…… 这并非我们最极端的举动 。”
美国特定管制措施是否代表中国战略的重大变化？
2024年12月初宣布的措施标志着中国对关键矿产出口管制的使用出现了针对性的升级。
根据新规定，原则上将不再允许向美国出口镓、锗和锑，并且会对石墨销售实施更严格的管控。
奥尔德森表示，需要更多时间来观察实施会有多严格，他还补充说，就石墨而言，目前尚不清楚哪些产品会受到影响，更严格的管控可能仅限于“用于军事终端用途材料的99.999%（纯度）的石墨”，而非用于电动汽车电池的较低纯度的石墨。
荣鼎咨询的评估指出，这一公告表明中国将“堵住”那些导致“出口外流”的漏洞，并且还提到，目前尚不清楚北京方面会在多大程度上调查或惩罚涉嫌违规转出口的第三国。
其他分析师告诉《麻省理工科技评论》，“在很大程度上，这些禁令不会产生重大的经济影响”，因为美国此前已在努力实现其供应链的多元化。
不过，奥尔德森说，当前的不确定性凸显了对于那些依赖关键矿产的各方来说“本地化至关重要”这一事实。
未来美中紧张局势是否会加剧关键矿产管制？
人们普遍预计，在唐纳德·特朗普开始其第二个美国总统任期后，美中贸易紧张局势将会升级。
他解释说：“这些（矿产的贸易量和贸易额）大部分都太小，不足以影响贸易平衡……所以购买牛肉、大豆及类似商品作为（中国的）报复机制会更合理。”
目前尚不清楚特朗普的顾问们，尤其是新任商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick），会对关键矿产问题有多重视。他还补充说，如果北京利用额外的管制措施向特定美国公司施压，促使它们游说美国政府，那么这个问题可能就会受到关注。
各国认定的关键矿产“会随时间变化”，因为新技术会催生出对新矿产的需求，并使其他矿产变得过时。
回收工艺的发展进展也可能缓解供应链的压力。废料已经是镓和锗供应的一个小来源，而且锗还可以从现有产品中回收。
据国际能源署（IEA）称，在假设各国政府能按时全面实现其所有气候目标的情景下，成功扩大回收规模到2050年可使“新的采矿活动需求降低25%-40%”。
与此同时，其他地区似乎都在谨慎行事。《华盛顿邮报》指出，日本和荷兰政府的抵制导致美国最近一轮半导体出口管制措施的推出出现了“延迟”，这些措施也被淡化以“顾及”它们的担忧。
编译：陈明雪（新能源部）
审校：崔 颖（新能源部）
编辑：陈明雪（新能源部）
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