随着旅游市场的强劲复苏，2024年的中国酒店业迎来了新的发展机遇与挑战。在众多投资热点中，云南省凭借其独特的旅游资源、丰富的文化底蕴以及政府的大力支持，成为了酒店投资与运营的新宠。近日发布的《2024年云南省酒店业投资报告》深度剖析了云南省酒店业的投资环境、市场发展及趋势建议，为投资者和行业从业者提供了宝贵的参考。
一、云南省酒店业投资环境：旅游市场快速恢复，云南酒店业下半场迎来复苏
在经济层面，西部地区增速放缓，云南经济发展承压。今年以来，除了西藏自治区外，西部多个省份前三季度的GDP增速均低于全国水平（4.8%）。云南尽管前三季度经济总量突破2万亿元，在西部地区位列第3位，全国第18位，但增长率低于全国平均水平，在经济发展方面仍面临诸多挑战。
收支方面，云南省居民人均可支配收入增加、消费结构优化升级。2024年上半年云南居民人均可支配收入14293元，比上年同期增长5.7%，略高于全国平均水平（5.4%）。云南省的消费支出也呈现稳步增长态势，上半年居民人均消费支出为10802元，同比增长7.7%。服务性消费支出占比提升至49.1%，反映出云南省居民在旅游、餐饮等服务性消费上的支出增加，居民消费结构不断优化升级。
旅游市场层面，云南省旅游消费快速恢复，文旅市场持续火爆。2023年，西南地区旅游人次显著增长，旅游收入持续增加，其中云南省旅游市场表现尤为突出。2023年，云南接待游客10.42亿人次，同比增长24%，实现旅游总收入1.44万亿元，同比增长52.3%，已全面赶超2019年水平。2024年前三季度，居民外出度假、休闲旅游、探亲访友等需求推动云南省旅游消费快速恢复，多次创假日旅游新高。
住宿市场层面，旅游服务消费带动云南酒店业下半场迎来复苏。全国酒店市场在一季度呈现良好态势，但进入二季度后业绩迅速下滑，到了三季度情况更加恶化。回看云南省2024年各季度星级酒店经营情况，星级酒店市场今年第一季度开始有所回落，第三季度迎来酒旅业的复苏。
二、市场发展：云南省酒店业市场发展：存量规模庞大，地区发展差异显著
自1978年起至今，面对政策与行业的变化，云南省旅游住宿业历经风雨，不断变革升级。
从存量市场来看，2023年，云南省酒店数量和客房数量在全国排名第五，在西南地区位列第二，仅次于四川省，存量规模庞大。但是平均客房规模较小，仅39间，主要是因为云南的经济型酒店和民宿客栈数量较多，这些酒店通常规模较小，进一步拉低了平均客房规模。从连锁化程度来看，云南省酒店连锁化率长期低于全国各省市自治区，2023年整体连锁化率不到20%，存在较大的品牌化、连锁化空间。这主要是因为云南的酒店业虽然存在大量单体酒店，但由于规模小、标准化程度低，难以被大型连锁品牌吸纳。不少酒店集团注意到这一连锁化洼地，深耕云南酒店市场。
从品牌发展来看，在云南市场，锦江酒店（中国区）、首旅酒店集团、华住集团、轻住酒店集团、OYO酒店集团占据领先地位。具体到品牌存量的维度，轻住酒店、OYO酒店、汉庭酒店在云南省门店数最多。
从城市发展来看，云南省酒店业发展地区差异显著。具体到酒店数量与分布，昆明、丽江和大理作为主要的旅游目的地，酒店业发展较为成熟；昆明拥有651家品牌酒店，数量遥遥领先，这与其作为省会城市的经济地位、交通枢纽地位和旅游资源丰富密切相关。而其他州市如临沧和怒江则因经济发展水平较低，酒店业发展相对滞后。从酒店类型与结构来看，昆明拥有大量的经济型酒店、中端酒店和中高端酒店。而丽江则在奢华酒店方面表现突出，成为国内高端、奢华酒店品牌聚集的非省会城市之一，但部分酒店因市场饱和和游客需求多样化而面临压力。
三、云南省酒店业趋势建议：投资回归理性，探索差异化竞争策略
从消费趋势来看，云南入境游市场复苏，建议多举措提升接待能力。今年以来，受过境免签政策及通关便利等政策的积极影响，云南入境游火热升温。1至8月，云南全省接待入境游客396万人次，其中过夜游客181.8万人次，同比增长268.3%。另外，据携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》显示，国庆假期期间，云南的入境游订单量同比增长了147%。建议当地政府和酒旅行业从业人员从加强市场监管、丰富旅游产品、提升服务质量、增强多语种服务、完善基础设施、加强宣传推广等方面多举措提升接待能力、强化游客体验。
投资选址方面，投资人更趋于理性和务实，建议因地制宜，投资成熟区域、核心区位。2024年，随着旅游市场的迅速复苏，西南区域签约量仅次于华东区域。分省份来看，云南省凭借独特旅游资源，成为投资者和开发商关注的焦点。据迈点研究院统计，云南省酒店新开业资源集中在昆明、大理、西双版纳等地，其次是丽江、红河和玉溪。凭借丰富的旅游资源、较为成熟的市场环境、政府支持等优势，这些区域酒店市场最受投资者和开发商关注。根据《2024年中国酒店业投资与资产管理白皮书》数据显示，城市中成熟的核心区位风险较低，是投资人最关注的区域，建议优先布局。此外，旅游市场的持续火热带动近郊及远郊的旅游度假区关注度提升。因此，建议因地制宜，优化投资布局。
从投资产品来看，中高端酒店为投资主力赛道，建议精选服务产品，提高投资回报。据迈点研究院的数据显示，由于消费升级引起产品迭代以及投资回报的综合考量，云南省中高端酒店开业数量逆势增长，是近2年来唯一实现供应增加的品类。可见，中高端升级仍是企业的长期发展方向。建议针对不同客群的需求，深挖优势赛道，丰富品牌矩阵，注重产品的差异化和创新，推动中高端升级。另外，从产品规模来看，“小而精”酒店更受投资人青睐。150间以下的客房规模成为云南市场的投资主流，且占比逐年升高。反应了云南省酒店市场投资趋于理性与保守。未来，酒店投资将更加以坪效为驱动，投资者更加关注经营收益的最大化。建议在提升服务质量，差异化竞争以吸引特定的客户群体的同时，不断推出创新产品，如主题客房、特色餐饮、定制旅行等，以满足消费者的个性化需求，提升坪效。
在运营策略方面，盘活存量市场与升级成为年度主题。据迈点研究院统计，云南省高达61%的品牌门店已开业5年以上，这表明云南省酒店存量改造市场具有巨大的潜力和需求。如何盘活和改造存量市场，是酒店业面临的严峻挑战。展望未来，酒店将致力于打造全方位的旅游体验，“酒店+”模式将把文化、艺术、科技和地方传统融入服务，为客人提供丰富的文化沉浸式体验，使酒店成为真正的旅游目的地。这一转变不仅重塑了酒店业的发展模式，更为城市旅游业注入了新的活力。
四、结语
综上所述，云南省酒店业正步入一个转型与品质升级的新阶段。面对经济增速放缓的外部压力，云南省酒店业展现出强大的韧性和活力。在消费升级的驱动下，酒店业不仅要抓住文旅消费复苏的契机，提升服务质量和满足消费者日益增长的个性化需求，更要注重创新发展，积极挖掘地方文化和旅游资源，打造具有地方特色的酒店产品，提升市场竞争力，为行业的长期稳定发展贡献力量。
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