文|王彦强
近日,宜宾银行公告称,公司拟全球发售6.88亿股股份,其中香港发售股份6884.00万股,国际发售股份6.20亿股,另有1.03亿股超额配股权。招股日期为2024年12月30日至2025年1月8日,预期将于2025年1月13日开始在港交所主板上市,股票代码为2596.HK。其联席保荐人为建银国际金融有限公司和工银国际融资有限公司。
图片来源:公司公告
根据安排,宜宾银行本次发售价介于2.59港元/股至2.72港元/股,每手1000股。以此计算,该行通过此次上市将最多募资约20.74亿港元。
公告称,该行发行募资旨在强化资本基础,补充核心一级资本,推动业务持续稳健增长。同时,预计上市时全行总市值超过100亿港元。值得一提的是,根据发售公告,此番宜宾银行未锁定基石投资者。
据了解,宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行,成立于2006年底,初始注册资本不到1.1亿元,成立时五粮液集团即为该行第一大股东。若本次成功登陆港股市场,以资产规模计,宜宾银行将成为A+H最“袖珍”上市银行,也是四川第三家上市银行。
2021年—2023年及2024年上半年,宜宾银行分别实现营业收入16.21亿元、18.67亿元、21.7亿元和10.78亿元,同比增长15.7%、15.2%、16.2%和0.2%;分别实现净利润3.28亿元、4.33亿元、4.77亿元和2.62亿元,同比增长20.6%、31.7%、10.4%和2.87%。
同期,该行的净息差分别为2.56%、2.59%、2.18%和1.86%。
从资产质量来看,2021年—2023年及2024年上半年,该行的不良贷款余额分别为8.04亿元、7.73亿元、9.04亿元和9.44亿元,不良贷款率分别为2.27%、1.77%、1.76%和1.72%,拨备覆盖率分别为198.35%、213.40%、262.02%和254.97%。
截至2024年上半年末,宜宾银行总资产规模录得1001.93亿元,较年上年末增长7.22%;客户贷款及垫款余额为548.202亿元,较上年末增长6.67%。客户存款为804.63亿元(不包括应计利息则为785.066亿元),较上年末增长12.63%。
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