【年终盘点•机械篇】2024年机械行业发展全景回顾|中联重科|制造业|工程机械|徐工|机械行业|知名企业|装载机|起重机

【年终盘点•机械篇】

2024年机械行业发展全景回顾

1月

1月初，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年全年，共销售挖掘机195018台，同比下降25.4%。其中，国内89980台，同比下降40.8%；出口105038台，同比下降4.04%。

1月中旬，来自沙特阿拉伯、土耳其、印度尼西亚、马来西亚等20多个国家和地区的150多名海外客户齐聚长沙，参加中联重科工程起重机公司年会活动。活动现场，签约订单超10亿元，为2024年中联重科工程起重机在海外的发展赢得“开门红”。随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至8500亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。

1月下旬，中联重科自主研制出首台百吨级全国产化电传动矿用自卸车ZTE210，标志着中联重科正式挺进高端矿业装备市场，改写了我国百吨级电传动自卸车核心部件依赖进口的局面。该车实现了技术全面自主可控，总功率超过同级别产品8%，运输效率提高10%以上，整车性能、寿命和可靠性达到国际先进水平。

2月

2月初，多家工程机械行业龙头企业相继公布2023年业绩预增公告，部分企业的净利增长甚至创下历史新高，而业绩预增的主要因素包括国际业务保持稳定发展、积极调整产品结构，增加高毛利产品占比等。2023年我国工程机械行业仍处于调整周期。业内普遍认为，我国工程机械已处于周期底部。2024年，随着政策效应的逐步显现，以及内需的持续增长，行业有望进入稳定恢复阶段。

2月中旬，根据基建通大数据（cnsuido01）显示，截止2月中旬，已经有北京 1 个直辖市，广东、河北、河南、湖北、江苏、山东、山西、四川 8 个省发布了各自的 2024 年重点/重大项目投资计划。根据公开发布的数据，上述 9 个省/市 2024 年重点/重大项目总数量约 7565 项，其中 5 个省/市项目总投资额约 16.26 万亿元，8 个省/市区 2024 年计划投资额约 4.93 万亿元。

2月下旬，2024年国际高空作业平台评选活动（IAPA）各奖项入围名单正式揭晓，作为唯一入围的中国企业，鼎力共上榜4大奖项，包括可持续发展奖、IAPA创新技术奖、剪叉式和桅柱式年度产品——鼎力JCPT1612PA、臂式和蜘蛛式年度产品——鼎力BT44ERT。

3月

3月初，2024年《政府工作报告》提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

3月中旬，龙年新春伊始，全国多地积极部署扩大有效投资，纷纷亮出2024年重大项目清单。政策支持加力提效，一批规模大、结构优、活力增的项目集中开工，奋战全年经济“开门红”。业内人士分析指出，随着2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕，各地方新增专项债的发行工作也陆续开启、进行接续，预计今年政府投资将保持较大力度，并发挥带动放大效应，以推动投资持续较快增长。

3月下旬，工业和信息化部近日印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》（以下简称《实施方案》）。提出到2026年底，我国工业领域数据安全保障体系基本建立。数据安全保护意识普遍提高，重点企业数据安全主体责任落实到位，重点场景数据保护水平大幅提升，重大风险得到有效防控。

4月

4月初，2024 年一季度（1-3 月份），累计约有 40 项投资额在 5 亿元以上的重大铁路、公路、城轨交通和机场项目获自然资源部、生态环境厅、省级发改委/交通厅、市级发改局/交通局等批复，批复内容包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目建设用地、项目核准、环评报告等，项目总投资额近 4500 亿元。其中，铁路项目约 1170 亿元，公路项目约 2522 亿元，城轨交通项目 374 亿元，机场项目 426 亿元。

4月中旬，新质生产力理论的提出，为中国润滑油行业开辟了发展新赛道，注入了发展新动能。2024新质生产力与新能源汽车服务高峰论坛揭示润滑油、轮胎产业四大新赛道——科技创新提升价值链、服务战新产业、数智化创新商业模式、未来产业。

4月下旬，央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”近日发布了最新相关数据。全国制造业PMI超预期回升，外贸“开门红”、春日经济、特别国债等成热词，展现着中国经济韧性与活力。今年一季度，我国工程机械开工率加速回暖，吊装设备、挖掘设备整体维持高位。

5月

5月初，国内三大工程机械龙头均已发布年报。其中，去年最挣钱的工程机械企业仍是徐工机械(000425.SZ)，全年净利润达53.26亿元，同比增长23.51%，进一步扩大了与三一重工间的距离。三一重工(600031.SH)去年净利为45.27亿元，同比增长5.53%。2022年，刚刚完成整体上市后的徐工，净利仅比三一重工多0.34亿元。在三家企业中，营收和净利增速表现最优的是中联重科(000157.SZ)，该公司去年净利润增速超过五成。

5月中旬，央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”近日发布了最新相关数据。我国制造业市场需求继续恢复、民生消费类物流需求保持快速增长、新动能继续较快扩张、全国所有省份用电量均为正增长，多项设备开工率、工作量创今年新高，全国工程机械开工率达57.55%。

5月下旬，2024徐工装载机械客户节在徐工绿色化、数字化、装载机械智造基地隆重举行，线上线下多方联动，共同见证徐工装载机新产品、新技术，推进更多新成果、新合作。徐工装载机通过动态展演、智造之旅、试乘试驾等环节拉近了与客户的距离，在欢声笑语的深入交流中，共度一场温馨“家宴”，收获整机订单超1200台。

6月

6月初，“2024全球工程机械制造商50强排行榜”正式发布。中国企业入榜数量最多，为13家。分别是：徐工集团、三一重工、中联重科、柳工机械、临工重机、铁建重工集团、山推股份、龙工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、星邦智能和北方股份。其中，中国企业徐工集团、三一重工、中联重科继续位列全球10强；同力重工首度入榜。

6月中旬，第四次工业革命叠加第三次能源革命，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期。面对新形势，三一重工紧抓绿色低碳转型机遇，全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品，2023年电动产品实现收入31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3亿元，引领行业低碳化趋势。

6月下旬，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和两院院士大会在北京隆重召开。大会对2023年度国家科学技术奖获得者进行了表彰，国机集团共有4项科技成果荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。

7月

7月初，三季度地方政府专项债发行计公布划。专家表示，三季度专项债发行有望迎来高峰，随着专项债、超长期国债等资金投入使用，预计项目将在三四季度陆续开工，为三季度以及下半年基建投资提供支撑。

7月中旬，中国工程机械行业国际贸易额在今年首五个月达223.4亿美元，同比上扬3.7%。这表明尽管面临国内市场饱和和海外竞争加剧的双重压力，中国工程机械产品在全球市场上展现出强大的竞争力。

7月下旬，中联重科新品发布会在沙特阿拉伯首都利雅得圆满举行，现场签约总金额超2.3亿元。其中，混凝土机械签约金额超1亿元，土方机械、工程起重机以及塔式起重机等新品签约金额分别达到近7000万元、超3000万元和超2000万元。

8月

8月初，今年上半年，工程机械行业呈现两极分化：产业出海“大户”预增居多，主打国内设备租赁市场的厂商经营则不甚乐观。业内人士认为，下半年海外市场扩份额仍是业绩重要增量来源；随着大规模设备更新的持续推进，内需有望逐步走出周期底部。

8月中旬，电动工程机械标准稳链经验交流现场推进会，首批7项电动工程机械国家标准，标准发布即实施。本批标准涵盖了术语、整机、能耗试验方法、动力电池安全等产业链各个方面，填补了电动工程机械标准体系空白，对于打造安全稳定的产业链供应链、实现绿色低碳发展具有十分重要的示范引领作用。

8月下旬，潍柴动力发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入约为1124.9亿元，同比增长5.99%；归母净利润59.03亿元，同比增长51.41%。其中，上半年重卡行业销量为50.4万辆，同比增长3.3%；工程机械行业销量为37.7万台（其中柴油叉车18.1万台），同比下滑6%；农业装备行业销量为23.5万台，同比增长6%；发动机销售40万台，同比增长9.8%。

9月

9月初，受房地产市场持续调整等因素影响，国内工程机械行业仍处于筑底调整期。在上年高基数影响下，今年我国工程机械产品出口量及出口金额增速开始放缓。工程机械产业链人士表示，随着海外市场的开拓、新兴产业的孵化叠加降本提效等因素驱动，今年上半年的行业周期性波动得以平滑，下半年海外业务收入占比有望继续提升，这将成为对冲周期、实现利润增长的“稳定器”。

9月中旬，美国Manitex International公司宣布与日本起重机制造商 Tadano（多田野）达成最终协议，将被Tadano收购。Manitex International 是一家国际汽车起重机、装载机起重机和专用工业设备制造商，年收入约为3亿美元。

9月下旬，工信部发布了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，主要涉及石化化工、钢铁、有色金属、工程机械等27个行业。其中，针对有色金属行业，将矿山领域设备作为设备更新重点方向之一。重点推动新能源矿卡/挖掘机、铲运机、电机车等改造升级。

10月

10月初，召开国务院常务会议，部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。业内人士分析指出，包括102项重大工程在内，四季度重大项目投资将成为稳增长的一个重要抓手。四季度基建投资增速将扭转前期下行势头，有望显著加快，从而更好发挥宏观经济稳定器作用。

10月中旬，央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”发布了最新相关数据。三季度，我国新建项目逐渐增多，全国工程机械总工作时长稳步提升，多个省份开工率持续增长。道路交通建设活跃，摊铺机和压路机总工作时长和开工率双双走高。

10月下旬，标普全球市场情报咨询总监Scott Hazelton在起重机与运输中东会议上表示，除北美市场外，预计全球大多数地区的建筑支出都会出现2025年逆转增长的情况，预测结果让工程机械行业2025年的发展更为乐观。

11月

11月初，2024中国国际应急管理展览会在北京国家会议中心盛大开幕。徐工携工业火灾救援、地质灾害救援、城市内涝救援、森林消防救援四大应急救援领域惊艳亮相，展示了多功能应急救援车、举高喷射消防车、消防机器人、步履式挖掘机、高速推土机等共七款应急救援装备！

11月中旬，利勃海尔200吨级电驱动矿用液压挖掘机R 9200 E的钥匙交付给云南禾顺工贸有限公司郭总，这也是利勃海尔在中国市场交付的第十三台100吨以上级别电驱动矿用挖掘机，标志着利勃海尔矿山设备助力中国矿山向设备大型化、开采低碳化方向发展迈出的又一重要步伐。

11月下旬，　bauma CHINA 2024（上海国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会）将于11月26-29日在上海新国际博览中心举行。作为融入作为融入汽车工程机械基因的数字化全媒体矩阵平台，中国润滑油信息网（sinolub.com）&中国工程机械信息网（6300.net）&中国轮胎商务网&NEVWatch洞见新能源汽车携平台矩阵派出专业媒体团队参展，为本次展会提供深度媒体支持。

12月

12月初，工业和信息化部副部长辛国斌12月3日在2024装备制造业发展大会开幕式上表示，工业和信息化部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。目前，装备制造业的产业规模持续扩大。工业和信息化部数据显示，今年前10个月，装备制造业增加值占规模以上工业比重达到34%，连续20个月保持在30%以上，增加值同比增长7.4%，对工业增长贡献率达到了42.7%。

12月中旬，工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局等四部门联合发布《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》，上榜的工程机械制造商有三一、徐工、中联重科、柳工、山东临工、山推、山河智能、小松、日立、沃尔沃建筑设备等品牌，产品覆盖压路机、推土机、装载机、两头忙、平地机、挖掘机、混凝土搅拌车等七大品类，共计54款柴油动力设备和7款电动设备。

12月下旬，随着全球对环保和可持续发展的重视，新能源高空作业平台市场需求不断增长，成为高空作业平台市场的重要发展方向。根据环洋市场咨询机构最新调研，预计2030年全球新能源高空作业平台产值达到12200百万美元，2024-2030年期间年复合增长率CAGR为4.2%。

2024年12月份中国工程机械市场指数即CMI为108.16，同比增长5.46%，环比增长2.63%。表明12月之后，国内大多数市场延续11月复苏态势，继续呈现不同程度的同比改善。

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