课程名称：《资产配置和组合营销策论》

主讲：尹婕老师6课时

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课程背景：

本课程希望帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，能够基于资产配置角度，使用一揽子金融产品做有规划的目标营销（包括存款+理财+保险+基金+黄金等产品（具体视行内情况另行沟通），帮助理财经理构建不同产品与客户的需求链接点，切入话术和首次面谈快销的方法和工具。构建一套好学好用销售逻辑。做到心中有道，口中有术，奠定千人千面资产规划的核心和基础，让理财经理成为产品的“掌控者”、“规划者”、“布局者”，让产品销售为配置所用，为客户所需，为客群所用。

课程收益：

1.掌握精髓理念，告别卖卖卖的售前心理负担

2.找准产品优势和客户需求的转化点和助力点

3.掌握让客户更易接受的循循善诱的介绍方式

4.实现“三率”提升：成功率、渗透率、新增配置率

课程对象：金融机构客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管

授课方式：互动式培训(案例分析/模拟练习/话术定制/经验萃取)

课程大纲/要点：

一、传统资产配置逻辑与分析

二、资产配置实操讲解和工具

三、资产配置标准化营销流程

四、标准流程之——投资规划

五、标准流程之——保障规划

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