1月9日，三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.58%，深成指涨0.32%，创业板涨0.11%，科创50指数跌0.38%，两市超2400只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.11万亿元。

PCB概念涨幅居前，鼎泰高科（301377.SZ）、一博科技（301366.SZ）、强达电路（301628.SZ）涨20%，宏昌电子（603002.SH）、景旺电子（603228.SH）涨10%。

招商电子团队指出，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023-2028年CAGR达11.6%至142亿美元。

人形机器人板块再度活跃，五洲新春（603667.SH）涨10%，贝斯特（300580.SZ）、鸣志电器（603728.SH）、万达轴承（920002.BJ）、三丰智能（300276.SZ）、禾川科技（688320.SH）上涨。

消息面，马斯克在最新一次游戏直播时透露，"未来几周内，我们就可能会更新Optimus，它的进展非常顺利，团队做得很棒。"马斯克曾在去年6月的特斯拉股东大会上表示，2024年底至2025年初，Optimus将进行"重大的硬件改版"，且在2025年进入限量生产阶段，届时或将有超过1000台Optimus机器人在工厂内试运行。

当前，人形机器人行业正处于从实验室迈向产业化的关键节点。此前智元、傅利叶、宇树、Agility Robotics等机器人企业已率先开启小规模量产，而马斯克预计特斯拉Optimus 2025年将量产千台级，到2026年实现大规模生产并外销，需求量级达百亿台，人形机器人步入量产元年。

AI手机、AI PC、AI眼镜概念股亦大涨，中兴通讯（000063.SZ）涨10%，长盈精密（300115.SZ）涨超5%，博士眼镜（300622.SZ）、创维数字（000810.SZ）上涨。

中信证券认为CES 2025关键词为"AI加速落地"，在大模型理解及交互能力快速提升+对外API调用成本快速下降的背景下，AI端侧落地有望百花齐放。建议关注在AI手机、AIoT（眼镜、智能家居等）、AI PC、机器人等卡位核心环节的产业链公司。

稀土永磁概念拉升，英洛华（000795.SZ）涨近8%，银河磁体（300127.SZ）涨超5%，中科磁业（301141.SZ）、中国稀土（000831.SZ）、正海磁材（300224.SZ）上涨。

国泰君安指出，2023年以来国内稀土产业整合加速，当前中国稀土集团和北方稀土合计的开采指标占比达100%，供给格局显著优化。预计2024年开始落地的设备更新需求有望成为稀土需求新动力。

跌幅榜上，流感、减肥药等概念走弱，鲁抗医药（600789.SH）跌10%，哈药股份（600664.SH）跌近7%；银行、零售、港口航运、厨卫电器等亦走弱，中百集团（000759.SZ）跌10%，中远海能（600026.SH）跌5.54%，老板电器（002508.SZ）亦下挫。

作者|飞鱼

编辑|Annie