【驱动逻辑】
1）国资委：要大力发展人工智能，深入实施“AI+”行动，强化人工智能赋能千行百业、驱动科技创新。
2）特斯拉机器人或将在几周后推出更新。
关注特斯拉Q2大定点及小批量量产，国内供应链受益。特斯拉此前多次视频展现其人形机器的运控、交互、灵巧手等的不断迭代。按照规划，2025年即将小批量，将有超1k台人形机器人投入其汽车工厂，预计25H1其方案将定型，并且完成关节定点，26年有望外售，中国供应链（执行器及零部件厂商）充分受益。
国内互联网巨头及互联网车企强势布局人形机器人，硬件降本推动量产进度。HW11月优选16家优选伙伴，软硬件双管齐下，推动量产节奏。同时腾讯、阿里、美团、百度等纷纷投资人形机器初创公司，互联网车企小鹏、理想等下场布局人形机器人，叠加中国工控企业不断迭代技术方案，适用于细分市场并可实现大幅降本，产业化进度大幅提速！
此外英伟达发布Cosmos平台，它可以生成符合物理规律的视频、场景，广泛应用于机器人、工业 AI 和多模态语言模型的训练与验证。相关组件包括Isaac GROOT：人形机器人AI学习模型，可通过Apple Vision Pro演示任务，通过模拟快速生成训练数据。黄仁勋的机器人军团亮相，14家企业中有6家是中国企业，包括宇树、智元、星动纪元、银河通用、傅利叶、小鹏。
2025年仍是人形机器人公司百花齐放、技术快速迭代的时期，看好海外特斯拉链、国内华为链投资机遇。
受益的方向：
特斯拉关节总成供应商【高确定性】：拓普集团、三花智控。
行星滚柱丝杠【核心部件】：双林股份、北特科技、恒立液压。
结构件【低估值】：旭升集团、嵘泰股份、爱柯迪。
IMU【低关注度】：华依科技
华为链：埃夫特、兆威机电、豪能股份、蓝黛科技。
此外机器人进展推进带来的是产业链整体利好，推荐关注：
1.主机厂：特斯拉、比亚迪、华为链（赛力斯、奇瑞汽车、江淮汽车等）、小米汽车、小鹏汽车、宇树机器人、智元机器人等。
2.总成端：三花智控、拓普集团、中鼎股份；
3.丝杠端：五洲新春、北特科技、绿的谐波、震裕科技、贝斯特、双林股份、南京化纤、恒立液压、斯菱股份、新坐标、雷迪克、兆丰股份等；
4.减速器：绿的谐波、双环传动、精锻科技、中鼎股份、斯菱股份等；
5.传感器：柯力传感、福莱新材、奥比中光、凌云股份、安培龙、汉威科技、东华测试、华培动力等；
6.电机：兆威机电、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能等；
7.设备：浙海德曼、日发精机、华辰装备等；
8.轻量化：肇民科技、旭升集团、爱柯迪、骏创科技、中研股份、新瀚新材、中欣氟材等。
——人形机器人概念短线关注——
奋达科技 ：
主营业务是消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴设备、健康电器、精密金属结构件等四大系列。截至2023年半年度，公司及主要子公司累计拥有专利及软件著作权共1,073项，其中发明专利44项、实用新型专利532项、外观设计专利320项、软件著作权177项，涵盖了公司主要产品系列，形成了一道领先于竞争对手的技术壁垒
技术上股价走势形态较好，震荡攀升趋势向上，随着量能的加强，上攻走势有望开始，操作上建议回踩低点分批考虑介入。
东港股份：
公司的机器人产品由控股子公司北京瑞宏具身智能机器人科技有限公司来开发和对外提供服务。该公司自2023年起开始对大模型、具身智能机器人及应用进行研发，研发了一系列多样化的智能机器人产品，如政务机器人、党建机器人、政务数字人、教育机器人等部分项目已成功落地。
技术上该股走势稳健攀升，量能配合显示里面主力耐心运作，近期蓄势后开始上涨，短期低点可低吸密切关注。
一博科技：
公司的业务主要分为PCB研发设计和PCBA生产制造，PCB研发设计端受大环境的影响较小业务呈现稳定增长趋势，PCBA生产端虽然受到了大环境影响但影响可控。在AI芯片、机器人方面的营收统计在集成电路及人工智能分类中。
技术上从日线看，股价在横盘震荡后快速拉升，量能温和，资金流入良好，日线多空能量线红线向上，后期预计继续上攻走势，建议逢低积极关注。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！以上只是个人看法，部分观点根据公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据，不构成任何投资建议
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