2025年中国海洋工程装备产业链梳理及投资热力地图（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-03-25 08:36
中商情报网讯：海洋工程装备是专门用于海洋资源开发、利用和保护的工程技术装备，主要包括海洋油气资源开发装备、其他海洋资源开发装备和海洋浮体结构物三大类。近年来，我国不断增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力，推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展，行业发展迅速。
一、产业链
海洋工程装备产业链上游为海洋工程装备基础，包括主要材料（钢材、铝合金等）、船用涂料（醇酸漆、氯化橡胶漆、环氧漆等）、配套部件（电子元器件、锚链、动力系统、采钻系统、压载水系统、舱室设备等）、海工装备设计；中游为海洋工程装备制造，包括资源调查勘察设备、钻井平台、生产平台、海洋工程作业船及辅助船等；下游为工程总包及应用服务，包括海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。
资料来源：中商产业研究院整理
海洋工程装备产业链以上游材料与核心技术为基础（如耐腐蚀钢材、智能动力系统），中游装备制造为核心（钻井平台、作业船等），下游工程服务（油气开发、海上风电）推动产业落地。产业链发展依赖材料升级（如轻量化铝合金）、装备智能化（自动化采钻系统）及绿色技术应用（环保涂料），未来深海资源开发与海洋能源转型将驱动全链条协同升级。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
（1）产量
随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国钢材累计产量达139967.4万吨，较上年增长1.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国钢材产量将达到140552.4万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
中国钢材企业众多，规模不一。在国企央企中，宝武集团、河钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢铁企业占据了主导地位。而在民企中，沙钢集团、建龙集团、敬业集团等也具有较强的竞争力。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
2.铝合金
（1）产量
我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2024年中国铝合金产量达1614.1万吨，同比增长9.6%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国铝合金产量将增至1772万吨。
中国铝合金行业涌现出了一批重点企业，它们在行业内具有较高的知名度和影响力。主要包括忠旺集团、AAG亚铝、兴发铝材、凤铝铝业、坚美铝材等。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
3.电子元器件
（1）市场规模
我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国电子元器件行业深度分析及发展趋势预测研究报告》数据显示，2023年我国电子元器件市场规模约为171760亿元，同比增长15.06%，2024年约为182943亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年市场规模将继续增长至197000亿元。
数据来源：Wind、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
中国电子元器件企业竞争呈现出企业数量多、竞争激烈的特点，中国电子元器件企业在中低端领域有一定优势但高端市场仍需突破。目前行业整合加速、头部企业不断提升竞争力，同时面临着国产替代机遇与国际巨头竞争压力并存的局面。
资料来源：中商产业研究院整理
4.海洋工程装备设计
中国海洋工程装备设计行业呈现技术密集化、全产业链整合与国际化竞争特征。头部企业通过核心专利布局（如深海耐压结构、模块化平台、智能码头系统）构建高壁垒，在可燃冰开采、海上风电、深海空间站等领域实现技术突破。行业深度绑定国家战略需求，通过"装备+服务"模式拓展全球市场，同时加速智能化（如VR选型、海底数据中心）与绿色化（如双燃料技术、氢能储运）转型，企业协同效应显著推动产业向高端设计服务升级。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.增加值
中国海洋工程装备制造业持续回暖，海洋工程装备制造业增加值快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2024年中国海洋工程装备制造业全年实现增加值1032亿元，比上年增长9.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国海洋工程装备制造业增加值将达到1126亿元。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
2.新订单成交情况
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2024年全球共成交各类海洋工程装备215座/艘、272.2亿美元，以金额计同比增加85.1%。从国内来看，中国订单金额保持全球首位，2024年中国累计承接106艘海工装备订单，总合同金额约116亿美元，占全球订单总量的42.6%，继续位居全球第一。
数据来源：中国船舶工业行业协会、中商产业研究院整理
3.产品结构
从成交的海工装备来看产品结构来看，海洋油气装备的主力地位依然稳固。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2022年移动生产装备占比50%，建造施工装备占比36%，移动钻井装备占比7%，其余产品占比较小。
数据来源：中国船舶工业行业协会、中商产业研究院整理
4.企业注册量
中国海洋工程装备制造业持续回暖，新要素、新动能驱动产业转型升级，装备关键核心技术不断突破，企业自主研发能力稳步增强。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国海洋工程装备行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，截至当前，中国海洋工程装备相关企业注册总量达到10.36万家，其中，2024年中国海洋工程装备相关企业注册量达到1.96万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.业务布局情况
海洋工程装备行业呈现高端化、智能化、全产业链整合三大趋势。技术端，深海钛合金、声呐通信、浮式风电等关键技术突破加速国产替代；市场端，全球海工装备订单向中国集中，2024年国内承接订单占全球42.6%，深海采矿、海底数据中心等新场景驱动增长。挑战在于欧美高端设计垄断、核心配套设备依赖进口，以及深海作业标准化体系尚未完善。未来竞争将聚焦深远海装备自主化（如万米钻探船、采矿车）、绿色低碳技术（如氢能船舶、波浪能发电），以及“装备制造+数据服务”的生态闭环构建。政策红利持续释放，1.2万亿专项资金投入推动3000米级超深水装备商业化，预计2030年市场规模突破1900亿元。
资料来源：中商产业研究院整理
6.重点企业分析
目前，中国海洋工程装备相关A股上市企业主要分布在江苏省，共12家。上海市共8家，排名第二。
资料来源：中商产业研究院整理
7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.海上风电
近年来，中国海上风电发展迅速，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业分析及发展前景预测研究报告》显示，2024年中国海上风电累计装机容量4331万千瓦，占全部累计装机容量的7.7%。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
2.海洋工程建筑业
自然资源部数据显示，2024年实现增加值2194亿元，比上年增长5.7%，跨海通道、海洋油气、沿海港口及航道等多项重大工程稳步推进，绿色智能建设模式广泛应用，海洋工程建筑业持续增长。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
3.海洋油气
自然资源部数据显示，2024年实现增加值2542亿元，比上年增长5.8%。海洋油气勘探开发持续发力，深水高精度探测装备加快研发，产业数智化、低碳化加速推进，推动海洋油气产量规模持续提升，海洋原油、天然气产量比上年分别增长4.7%和 8.7%。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国海洋工程装备行业深度分析及发展前景研究预测报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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