在这个炎热的7月，黄仁勋又来了中国。不仅带着他那件熟悉的皮衣，这次还加上了唐装，和一个好消息：

英伟达专为中国定制的H20芯片，在被禁数月后，终于得到了美国政府的出口许可。

别小看解禁这两个字，H20可是英伟达在中国市场的救命稻草之一。此前美国政府以“性能过强、存在军用风险”为由，陆续封杀了英伟达面向中国的A100、H100等高端芯片，连降级版本的A800、H800也没能幸免。为此，英伟达特地阉割出了H20，试图绕过监管线继续卖给中国。

然而就在今年4月，这个超级阉割版也被叫停，英伟达的财报瞬间蒸发了约25亿美元的订单。损失之大，连美国政府都开始反思是不是过火了。毕竟，英伟达刚刚成为全球首个达到4万亿美元市值的公司，已是美国经济的顶梁柱之一。

所以这次放行H20，不只是给英伟达松口气，更是美国对现实的妥协。竞争要继续，但钱也不能少赚。

黄仁勋自然明白中国市场的分量。他在演讲中公开表示，中国有全世界最多的AI研究人员，最大的AI应用市场，甚至连全球一半的AI开源项目都出自这里。

换句话说，即便美国芯片更先进，中国这个市场也不能丢。这不是出于理想主义，而是因为现实主义，没有人会跟钱过不去。

举个例子，2024年中国AI产业的市场规模约为600亿美元，预计2030年会翻倍到1400亿。哪怕只吃下10%的份额，都够英伟达的股东乐半年。

但问题是，在美国越收越紧的出口控制下，英伟达还能靠什么留在中国？

答案是两条腿走路：一边是合规版硬件（比如H20、即将登场的RTX Pro）；一边是软件生态，即CUDA这张王牌。

很多人不知道，英伟达最大的护城河并不是芯片，而是软件。它家的CUDA平台，已经成了全球AI研究的通用语言。从大模型训练，到自动驾驶开发，几乎都离不开它。

中国的开发者，尤其是搞科研的那波人，对CUDA生态依赖极强。换芯片简单，但要完全换掉CUDA的软件栈可就难了。

这也是为什么，哪怕H100、A100卖不了，中国的服务器公司、云厂商、AI企业还是在围着英伟达转。更有甚者，还有背着硬盘把数据搬到海外训练的，用人肉方式破解芯片禁令。

黄仁勋自然要抓住这个机会。所以他这次访华，不光带来芯片消息，还释放出一个信号：“我们继续支持中国开发者，继续提供CUDA平台服务。”

这招是明修栈道，暗渡陈仓。硬件封了，我就靠软件粘住你；不能正面大举入市，我就靠生态慢慢吃回来。

只不过一切策略的前提，是中美之间还有来往。

现实总是残酷的：中美在AI上的技术路径、政策立场，已经越走越远。

美国管芯片，管算法，甚至连AI模型源码都想管；中国则大力扶持本土替代，砸钱支持昇腾、寒武纪、百度飞桨、讯飞星火……一个完整的国产生态正在加速搭建。

这意味着，哪怕黄仁勋再怎么努力，中美也不可能回到那个技术“你中有我、我中有你”的时代了。未来AI行业的真实图景，更可能是双轨并行：

美系AI生态和中系AI生态互不兼容，开发者和企业必须选边站。

英伟达夹在中间，不断定制特供芯片，开发降级版产品，踩着钢丝保持着艰难的平衡。一旦某一天，美国突然封锁CUDA、限制软件更新，它在中国的生态体系可能就瞬间崩塌。

从目前来看，英伟达仍然处在一个相对有利的位置，技术全球最强，市值全球最高，手里的产品一时找不到对手。只是AI领域的竞争早已脱离了商业竞争的范畴，它是国运级别的角力，远不是产品力层面可以决定胜负的。

从国产化的角度上看，替代英伟达并非不可能。以华为为例，其利用台积电7nm代工的Ascend 910系列AI芯片取得进展，一次获得约300万颗芯片的生产，提供了相当于100万片英伟达H100算力的GPU总量。

未来留给英伟达的路有多宽，还很难说。

-胖胖说-

如果我们从人的层面再看AI竞赛，又会发现一个有趣的现象：

顶级的选手，无一例外都是华人血统。

或许有些人的汉语说得磕磕绊绊、甚至更喜欢英文语境，但改变不了基因的底色，华人从AI的软件到硬件全面实现了赢家通吃。从这个角度上讲，Chinese已经赢了，尤其是讲英语的华人最吃香——咱虽然改变不了肤色，但可以换个文化体系。

这也就进一步解释了为什么新加坡这几年迅速起飞，别看这弹丸之地虽小，却格外适合骑墙。见到西方讲英文，回到东方就刷脸。

只是这样的窗口也在收缩，就像频繁来华的黄仁勋一样，只靠血脉上的同根同源已经不足以站队了，脱掉皮衣、换上唐装只是表面文章，更深层次的合作只可能基于文化与意识形态的认同。