AI又出重磅利好了
甲骨文业绩指引超预期
甲骨文表示，2026年云业务营收预期180亿美元的背景下，预期未来四年云业务相关的营收将达到180/320/730/1140/1440亿，4年8倍，并且只此一家就接近今年全球GPUIaaS市场规模。
在手订单暴增，得益于与OpenAI巨额交易，公司剩余履约订单大幅增长359%，达4550亿美元。
甲骨文在美股盘前暴涨近32%，可以预见的是，美股又一家万亿美元市值公司即将诞生。
甲骨文的业绩指引再次验证了海外算力链的景气度，甚至又把预期往上提升了，尤其是甲骨文算力产业链。
那些A股与甲骨文有合作公司的公司有望迎来新一轮上涨。
经过梳理，A股上市公司中，与甲骨文有直接业务关联的公司仅有12家。
第一家：新炬网络
公司亮点：IT数据中心第三方运维行业领先企业
与甲骨文关系：自成立伊始就与甲骨文合作，为电信、金融等行业客户提供数据库升级、迁移和云化等运维服务。
第二家：杰创智能
公司亮点：是人工智能与新一代信息技术服务领域的领军企业，专注于人工智能、智能算力、物联感知三大技术体系。
与甲骨文关系：甲骨文官网可查的合作伙伴，双方在云计算、数据管理等领域建立了紧密合作
第三家：荣联科技
公司亮点：国内领先的企业云计算和大数据服务提供商
与甲骨文关系：Oracle是公司在企业级IT产品领域的长期合作伙伴之一,双方在服务器、存储及数据库产品等方面有相关合作。
第四家：威士顿
公司亮点：在烟草行业的信息化领域具有一定知名度，兼营商业银行数据管理信息化
与甲骨文关系：ORACLE产品通常用于IT基础平台的建设,公司在某些项目中会为客户搭建和完善IT基础平台,与基础平台厂商会有业务往来。
第五家：新亚电子
公司亮点：中国消费电子线材龙头企业，中国电子元件百强企业，获工信部“单项冠军产品”
与甲骨文关系：公司通过安费诺给戴尔、惠普、浪潮、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文等知名服务器制造商提供优质高频高速数据线材。
第六家：南都电源
公司亮点：公司积极开拓数据中心市场，提供自主研发的后备电源技术和整体解决方案。通过与国内外大型企业合作，逐步替代进口品牌，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌。
与甲骨文关系：甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商，如上半年已经通过甲骨文给微软供货，将受益于甲骨文数据中心订单超预期。
第七家：剑桥科技
公司亮点：宽带解决方案(XGS PON)、综合光学与无线连接设备(OWCD)全球市占率均位居前列，全球率先开发800G/1.6T光模块的厂商之。
与甲骨文关系：设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle。
第八家：神州数码
公司亮点：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商
与甲骨文关系：公司与甲骨文保持了近20年的全方位合作伙伴关系,从单一产品到多产品线合作,合作范围涵盖软硬件分销和增值服务,登云数据库一体机以及云MSP等领域。
第九家：嘉元科技
公司亮点：国内锂电铜箔行业领先企业之一
与甲骨文关系：参股公司恩达通(持股13.59%)是甲骨文的光模块核心供应商。
第十家：汇率生态
公司亮点：公司通过并购进入光通信行业，持有武汉钧恒51%股权，武汉钧恒专业从事以光模块、AOC和光引擎为主的光通信产品的研发、制造和销售，产品覆盖10G至800G速率，广泛应用于AI、HPC、IDC、光纤通信等领域
与甲骨文关系：2024年收购35%股权，于2025年初完成控股(持股51%)的武汉钧恒是Finisar代工，终端客户主要是Oracle等。
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