人形机器人的火，终于烧到了最上游的材料端。最近圈子都在讨论一种叫PEEK的特种工程塑料——它比金属轻，强度却很高，耐高温、耐磨损，简直是给机器人关节、齿轮、轴承量身定做的理想材料。有研报测算，每100万台人形机器人，就能带来约3800吨PEEK材料的新增需求。
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这么一大块蛋糕，国内哪些公司真正有实力分到？我们仔细梳理了产业链，发现有几个环节的公司值得关注。
最上游的“面粉厂”，是做核心原料氟酮（DFBP）的。这块中欣氟材产能最大，有5000吨/年，是国内的龙头；新瀚新材也有4000吨/年的产能。它们是整个PEEK产业的起点，产能和成本优势是关键。
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有了面粉，要能做成“面包”，也就是把原料合成PEEK树脂。这块技术壁垒最高。凯盛新材是国内首家实现PEEK量产的公司，现有1000吨/年产能，并且具备改性能力，是国产替代的标杆企业。国恩股份也公告拟投建年产1000吨PEEK项目，正在积极切入。
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“面包”还得加工成“三明治”，也就是根据具体需求进行改性。沃特股份的碳纤维增强PEEK已在送样测试；聚赛龙、同益股份、普利特等多家公司也都具备改性PEEK的技术或产能储备。这个环节公司众多，竞争的关键在于能否针对机器人、航天等高端领域，做出性能稳定、成本可控的定制化材料。
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最后是把材料做成具体“零件”。科达利旗下的公司已将PEEK用于减速器；唯科科技、越博股份在研发PEEK丝杆和齿轮。谁能把材料转化为被终端客户认证、批量采购的零件，谁就真正抓住了这波需求。
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整体来看，PEEK产业链从上游原料到下游制品，国产企业已形成初步梯队。人形机器人的故事虽热，但材料从验证、测试到批量应用，需要不短的时间。目前产业仍处于“产能布局”和“客户送样”的阶段，真正兑现业绩尚需时日。
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