1月2日，高市早苗不等假期结束就打到了白宫，通话25分钟不算长但是很密集，在记者会上她的笑容很多，语速也很快。华盛顿随即发出总统令，矛头直指与中国有关系的企业，主题是芯片资产剥离。表面上看是两件事情，实际上是一条线贯穿起来的：军演加压、政治焦虑、电话背书、政策加码。
把时间倒回到去年年底，解放军东部战区举行了“正义使命2025”军事演习，规模大、范围广、强度也不小。日本看的最清楚。高市早苗在涉台问题上反复挑动，越界言论和拱火行为使海域空气变得紧张。军演不拐弯，释放信息直接：态度别试探，红线别触碰。对岸要么好要么沉默，日本就坐立不安了。
1月2日，高市获得“首肯”之后与外界通电话，只透露了两点重要的信息：特朗普邀请她春天访问美国；2026年被她称为“日美同盟新篇章”。对于中国来说，她守口如瓶，但是表情轻松，并且反复发出一个信号，美国没有把日本丢在半路上。之前有观点认为她会因为对华关系“搞砸”而被边缘化，但这次看来并不是这样。日本在亚洲的地位对美国来说非常重要，地缘位置、产业链合作、军事基地网络都是硬通货，说放弃不容易。
电话一挂断，政策行动就随之而来。特朗普签署了一份总统令，要求一家与我国有联系的企业必须剥离与美国芯片有关的资产。该企业于2024年5月收购了美国Emcore公司的晶圆制造、光芯片资产。理由还是国家安全以及可信证据，但是证据没有公开。套路不变，卡技术、设备、产线、人才，先拆海外桥，再堵上游路。芯片行业的竞争从来就没有温柔之举。
1月1日，美国国务院首席副发言人皮戈特指责军演使局势更加紧张，并要求“停止对台湾进行军事施压”。逻辑上感觉很耳熟但是站不住脚：军售和翻牌是谁先挑的，外界心里都有数。 “一个中国”的基准线没有讨价还价的空间，亚洲很多国家这次表态很明确，就连访问中国的韩国政治人物李在明也表示要坚持一个中国的立场。该地区的局势对于华盛顿来说并不是个好兆头。
拐点出现的原因是什么？之前美国方面在经贸问题上表现出了一些缓和的姿态，外界一度认为美国会“收手”。转念之间对中国强硬的态度又增加了。本质就是地缘博弈不存在真空，军演的示范效应、区域表态以及供应链重构的速度三者同时产生影响。特朗普想在亚洲找到一个可以抓住的支点，只能更多地依靠日本。为了让日本多做事，就要给它面子和好处。
高市早苗傲气十足，涉台表态越来越强硬。一有军演，压力就会增加。她要靠外界背书来稳定国内局势，还要用一次高调的通话来给支持者看自己的态度。于是她第一时间站台，把能说的都说了一遍，克制但足以制造出“美日并肩”的画面。
芯片总统令属于另一条线，并不是姿态，而是动产线、动资产的硬命令。剥离不只是一种财务重组，还会引起供应链断裂、客户重新签订合同、团队成员离职。一刀切下去，成本、时间上都会流血。其次会产生一些副作用，银行更加谨慎，交易对手也更加小心，第三国投资者则会采取观望的态度。科技脱钩最怕的不是一条禁令，而是连锁反应。从光芯片到其他的高端制造环节，市场都还在等着下一张牌。
接下来芯片还是高频词，美日互动更加紧密，台海议题不会退场，话语权和力量对冲更加频繁。节奏可能会有些波动，但是大方向不会改变。对我们来说，重要的是心态和手头的工作：关键技术要顶住，供应链要续上，外部沟通不能少，法律战、舆论战、产业战都要准备好。过去几年在封锁、清单、限设备的情况下硬闯过来的，以后也一样，需要的是体系之硬。
高市押注“安全焦虑”+“同盟红利”的政治收益，短期有掌声，长期产业要付账、社会要消化、地缘风险要承担。日本经济对外部的依赖性很强，能源需要进口，结构性通胀还没有远离。每次外交上变得更紧，也就意味着企业在外面会更难。区域风险增大就会促使生产线迁移，最后谁来买单自然心里有数。
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