2026年刚开头，中国商务部和海关总署就扔出一份公告，对1243种军民两用物品加强出口控制。这些东西包括稀土、钨、锑、镓、锗这类矿产，直接戳到日本高端制造业的痛点。日本稀土进口六成靠中国，这下子他们的半导体、汽车电池和国防工业都得捏把汗。公告1月6日生效，正好赶上韩国总统李在明访华结束那天。日本首相高市早苗前阵子老提台湾事，说什么台湾出问题就等于日本出问题，这公告来得像个回应，让日本企业直呼受不了。
李在明1月4日带着200多人的团队飞到北京，里面有三星、SK海力士、现代汽车这些大头头的掌门人。访华四天，1月5日在北京签了15个合作协议，涉及芯片、新能源和人工智能，总价值上千亿人民币。他在上海跟韩国侨民吃饭时，还强调中国是韩国极其重要的伙伴，顺带重申一个中国原则。这比尹锡悦那时候亲美亲日的调调硬气多了，韩国企业也趁机稳住对华供应链，避免被美日拉着走偏路。
公告一出，日本企业就乱了套。稀土这种东西不是挖出来就能用，得分离提纯加工，中国在这块有规模和成本优势。日本早几年试着多元化，跟澳大利亚、印度和蒙古谈合作，但产量有限，技术也跟不上。现在日立、丰田、日产这些公司库存预警拉响，生产线减产在即。日本对韩国的半导体材料出口高峰期有22亿多美元，占他们部分企业三成份额，这下韩国要是转单，日本短期内找不着新买家补窟窿。
李在明1月7日从上海回首尔，屁股还没坐热，韩国产业通商资源部就紧急开会。会议直奔主题：中国管制日本上游，韩国下游别被拖累。半导体和汽车是韩国出口的俩大支柱，占总量的两成多，得赶紧排查日本供应商的风险。企业代表分析，氟化氢对日依赖四成多，氟聚酰亚胺九成多，继续绑着走等于自找麻烦。政府下令启动多元化采购，从欧洲比利时等地多拿货，还加大对中国供应商的订单。
三星电子动得最快，他们把电子级氢氟酸的订单给中国多氟多公司，一下子拉到每月300吨，是之前十倍。SK海力士也跟上，用回收的ASML光刻机在政府实验室测国产光刻胶。这步棋指向清楚：关键材料随时可能卡脖子，得自己搞，哪怕短期花钱多，也得攥紧主动权。韩国企业这思路挺务实，日本上游靠中国，现在中国一调整，继续押日本身上风险太大，不如早换道。
回想2019年，日本以安全为由限韩出口半导体材料，三星他们一度库存紧张，那时候就启动国产替代。但尹锡悦上台后亲日，这事搁浅了。现在李在明接手，经济压力山大，企业天天叫苦，得借中国出手的机会，顺势撕开对日依赖。一箭双雕，稳住中韩合作，还避开日本的坑。韩国人看清了，跟着美国走没啥好处，尹锡悦时期对华模糊，出口下滑，投资少，老百姓日子紧巴巴。
日本夹在中间，上游中国收紧，下游韩国转向，材料企业两头堵。高市早苗政府不光外交博弈，还得扛经济风险。自民党支持率本来就低，企业赚不到钱，政治献金缩水。立宪民主党已经在酝酿动议，拉高市早苗下台。她要是继续嘴硬，国内经济先顶不住。日本每年从中国进1万多吨稀土，占总需求的六成，虽然推多元化，但分离提纯的门槛高，中国优势稳。
全球产业链格局在变，过去全球化重效率，各国分工细。现在安全也得算上，中国上游稳，日本中游技术牛，韩国下游制造强，这种三角关系高度互相依赖。但中国一调政策，平衡破了，其他国家得重新站位。韩国选靠近上游，加本土化；日本路径还不明朗。产业链安全面前，政治口号没用，企业活下去，经济稳运行，才是真驱动力。
这一轮冲击，日本短期难翻身，韩国借中韩订单红利，填日本在华空缺，避免卷大国博弈。李在明专注国家利益，稳对华市场，推动升级。日本陷入被动，需重定位。高市早苗未改涉台言论，国内压力增。韩国企业转向，中国供应商受益，产业链重塑加速。
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