重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。
开头大龙有话要说：
今天周二A股总体反弹为主，目前依旧是科技主线半导体芯片CPO算力光模块等领涨，市场主线是科技，跌的时候涨，涨的时候也多，不过今天只是超跌反弹，持续性还不确定会有多久，也许两三天就结束了，大龙反正先低吸一些看好的科技等涨，看大盘短期何时重回4000点，跌下来就是机会，大龙目前的位置肯定是等涨而不是跑，
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量18887亿，相比周一缩量6.45%
主力资金净流入151.07亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市涨7.21%
港股创新药跌1.50%
美股纳斯达克期货指数涨0.53%
恒生港股通新经济指数涨0.58%
恒生科技今日涨0.93%
越南基涨0.51%
北证50涨0.11%
盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$招商上证科创板芯片设计主题指数C$（'026623）
科创芯片：大龙今天继续加科创芯片，现在 AI 有多火，大模型、机器人、智能汽车全在抢算力，而芯片设计就是算力的 “大脑设计师”，没它一切都是空谈。国产替代是国家战略，政策和资金都在加码，2026 年中国集成电路市场规模预计达 1.86 万亿元，芯片设计作为核心环节肯定最受益。这个基是专注科创板芯片设计赛道，覆盖了 AI 芯片、存储芯片等热门领域。现在行业周期反转 + 国产替代双轮驱动，正是布局好时机。大龙继续布局
2.加仓2万$中欧信息科技混合C$ （'023452）
CPO：CPO 这波真的要搞大事情了！英伟达刚官宣基于 CPO 的 Spectrum-X 硅光交换机全面量产，这信号太明确了。CPO 是把光引擎和交换芯片封装在一起，比传统光模块速度快 10 倍、功耗降 30%，AI 数据中心抢着用。国内厂商在光芯片、封装等环节加速突破，已经配套英伟达 Vera Rubin 算力平台。现在正是技术落地 + 需求爆发的黄金期，大龙继续干CPO不变。
3.加仓2万$国泰金鹿混合$（020018）
PCB：别小看 PCB 这个 “电子产品之母”，现在可是 AI 算力的超级受益者！ 2026 年增速维持 10% 左右。现在高端 PCB 已经成了 “卖方市场”，订单排到下半年，价格还在涨。PCB 是芯片、AI、新能源车的共同底座，这种全赛道受益的板块，大龙继续看好CPO算力PCB继续低吸。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓1万$国泰A股电网设备ETF联接C$(023639)
电网：现在新能源装机量暴增，风电光伏要外送，必须靠特高压大动脉；配网要智能化改造，应对分布式电源和电动车充电；还有储能配套，电网稳定性要求越来越高。海外市场也在发力，欧美和新兴经济体电网投资需求旺盛。电网设备是实实在在的 “新基建”，订单能见度高，大龙先加电网继续等反弹。
2.加仓1万$南方信息创新混合C$(007491)
半导体设备：这个半导体设备大龙昨天已经加仓了，今天大龙继续加，前面也跌了一阵子，现在等反弹先，半导体设备现在是国家战略级赛道，大基金三期 3440 亿资金七成定向倾斜设备与高端材料，外部制裁倒逼国产替代加速，从 “选择题” 变成 “必答题”，大龙继续看好不变。
3.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$（008009）
科技混合：科技板块大龙看好的比较多，但不可能每个都搞一个，华商高端是CPO+新能源储能， 小部分仓位在半导体、军工等等 ，都是大龙看好的方向，华商的基金我都是长期持有为主，继续冲冲冲。
4.加仓1万$广发创业板指数增强C$(025196)
创业板：创业板现在3900附近，大龙继续看涨到4200，创业板是CPO+新能源两个赛道，这两个也能一起看涨一下。
5.加仓5万$广发半导体材料设备主题ETF联接C$（020640）
半导体材料： 半导体设备材料大龙低吸一部分，等待上涨
今日减仓思路：无
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色资源短期没什么行情，大龙继续空仓观望为主。黄金白银 黄金短期一样是震荡走势，大龙暂时观望。原油油气 大龙暂时不去加原油， 波动太大，没什么持续的行情，没有行情。半导体芯片计算机科技 半导体芯片昨天大龙已经加仓，今天大龙继续加。 人工智能软件AI应用 人工智能大龙是继续长期看涨不变，但短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力上张趋势不变 新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，短期会有超跌反弹。锂矿 大龙锂矿高位已经全部盈利清仓了，大龙等7月再接回来锂矿，短期锂矿还是下跌趋势，等6月底我在加锂矿。机器人 机器人今天只是5连涨后的正常调整，没问题了，趋势反弹和旧爱在。。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。
证券 证券现在处于低位，但大龙继续长期看跌，因为证券被压着不能涨的板块 医药医疗创新药中药 创新药大龙继续长期看跌， 科技跌了资金也不去创新药，也轮不到创新药。港股恒生科技、香港科技 港股大龙先卧倒等涨，行情比较慢，军工卫星 卫星短期在低位，短期只能看一些超跌反弹为主。美股 美股纳斯达克长期还是看涨的。电网 电网大龙继续持有等涨，涨的虽然慢，但行情还没结束。
A股后市行情观点 ：
大龙今天继续加仓 招商上证科创板芯片设计指数、中欧信息科技、国泰金鹿混合、国泰 A 股电网设备、南方信息创新混合、广发创业板指数增强、广发半导体设备、华商高端装备，今日总计加13.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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