阅前提示：本文仅为市场观察记录，不构成任何投资建议；文中观点仅代表个人立场，投资有风险，入市需谨慎。

这一天天的，担心美股，担心韩股，担心加息，担心地产，市场只剩下吃瓜群众，刷红果的刷红果，刷黄果的刷黄果。

怎么形容今天反弹的含金量呢？

连恒科都涨了。

周末，吹了一周末地产的924时刻，又利好龙头房企，又利好建筑建材，又利好银行。

开盘，924时刻没等来，等来了828时刻。

龙头房企高开低走，建筑建材高开低走，只有银行高开高走。

和市场解读的三道红线放开，地产924时刻恰恰相反，我们认为，828地产新规实际上剥离了开发商的三大杠杆场景：

拿地阶段（不得发放土地款贷款）、在建工程阶段（主办银行制+资金全封闭管理）、楼花阶段（预售资金全监管+按揭竣工备案后才发放）

这实际上是地产供给侧改革的制度性收尾，地产开发将从高杠杆金融业模式变成资金循环长达3年左右的制造业模式。

科技要感谢地产，把政策带进来，把资金带进来，然后通过利好现金存储的银行，把存储带起来。

周末，担心了一周末沃什放鹰，美联储9月加息预期从30%飙升至近60%，利空贵金属，利空权益，利空利率敏感型资产。

实际上，你纵观沃什上任后的每一次讲话，他的重点一直没有变过：

“通胀仍然偏高需要应对，经济仍然有韧性，AI仍然很重要但影响还需要评估，他仍然不给指引，市场应该自己做决策而不是依赖美联储，美联储依然要相机行事。”

风不动，帆不动，随着AI叙事和加息预期摇摆的，唯有人心动。

先用你的加息预期实现加息的效果，再用不加息来达到降息的效果。

低开的大A抗住了地产的抛压，抗住了加息的压力，抗住了月线死叉的诅咒，剑指4000点。

你能为了我去北京吗？

听起来就很浪漫。

你能为了我去美股吗？

听起来就有点偷懒。

你能为我来A股吗？

听起来就非常励志。

“我过去，现在，未来，都不会出卖我的筹码，更不会出卖我的信仰。

我依然相信牛市，我依然眼光不行，我依然格局欠奉。

但我相信AI，相信光，相信科技，相信终究会有的反弹和新高。

时间会证明一切...”

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